Фондовый рынок США в четверг резко снизился, после того, как данные по инфляции в США в январе вышли более высокими, чем ожидалось, и последующих высказываний официальных лиц ФРС, которые усилили опасения, что ФРС будет агрессивно повышать ставки для того, чтобы бороться с инфляцией.
Данные Департамента труда показали, что индекс потребительских цен в январе вырос на 7,5% к уровню прошлого года, что выше средней оценки экономистов 7,3%, и стало наиболее высоким уровнем инфляции (к уровню прошлого года) за 40 лет.
Акции снизились далее после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что данные сделали его сильно более "агрессивно" настроенным. Буллард, который является голосующим членом FOMC в этом году, сказал, что теперь хотел бы повышения ставок на полный процентный пункт к 1 июля.
"Инфляция имеет тенденцию быть разрушительной для оценок. Более высокая инфляция уменьшает мультипликаторы, и это то, что мы наблюдаем сейчас.
Волатильность, вероятно, сохранится, пока число и величина повышений ставки ФРС не будут более хорошо известны", - отмечает Терри Сандвен, аналитик по акциям из U.S. Bank Wealth Management.
После появления комментариев Булларда, фьючерсы на процентную ставку ФРС полностью учитывают в ценах повышение ставки денежной политики ФРС до диапазона 1,00-1,25% после заседания по денежной политике в июне. При этом некоторые ставят на более быструю траекторию повышения ставок.
Акции очень высокой капитализации - Tesla, Nvidia, Microsoft - снизились на около 3%.
Dow Jones Industrial Average -1,47%
S&P 500 -1,81%
Nasdaq Composite -2,1% (это седьмая сессия снижения более 2% для Nasdaq в 2022 г.)
С начала года S&P 500 снижается на около 5%, Nasdaq на около 9%.
Все 11 основных секторов S&P 500 снизились. Наиболее сильно снизились индексы акций технологического сектора (на 2,75%) и сектора недвижимости (на 2,86%).
В то же время компании США продолжают сообщать оптимистичные данные отчётности. Из 78% компаний, акции которых входят в S&P 500, и которые сообщила о результатах за четвёртый квартал, показали прибыль лучше ожиданий аналитиков, согласно данным Refinitiv.
Акции Walt Disney выросли на 3,4% после того, как отчётность показала более высокую выручку и прибыль, чем ожидалось, из-за сильного увеличения числа подписчиков и посещения парков развлечений.
Акции Mattel и Kellogg выросли на 7,65% и 3,11% соответственно, после выхода прогноза прибыли за полный год выше ожиданий аналитиков.
Объём торговли был 12,8 млрд. акций, по сравнению с 12,5 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 3,08 к 1, на Nasdaq 2,26 к 1.