Аналитика Дилингового Центра FX Euroclub

Скачать и протестировать

02/12/2016 23:55
Данные CFTC о распределении фьючерсных позиций на 29 ноября

По данным на закрытие 29 ноября, спекулятивные позиции изменились следующим образом:
Евро: чистая короткая позиция 119 тыс. против чистой короткой позиции 119 тыс. ранее
Иена: 0 тыс. против чистой длинной позиции 11 тыс.
Фунт: чистая короткая позиция 78 тыс. против короткой позиции 74 тыс.
Австралийский доллар: чистая длинная позиция 21 тыс. против чистой длинной позиции 31 тыс.
Канадский доллар: чистая короткая позиция 19 тыс. против чистой короткой позиции 18 тыс.
Франк: чистая короткая позиция 24 тыс. против чистой короткой позиции 23 тыс.
Новозеландский доллар: чистая короткая позиция 2 тыс. против 0

02/12/2016 22:40
Рост EUR/USD, кажется, ограничен около 1,0675/1,0725, – Scotiabank

Шон Осборн, валютный аналитик из Scotiabank, ожидает, что пара возобновит снижение в краткосрочной перспективе, сохраняя медвежий прогноз без изменений: «Рост EUR/USD приостановился на краткосрочных графиках, ожидаемое сопротивление в ниже и выше 1,07 сдерживает рост. Кратскосрочный технический тон остаётся в консолидации, рынок создаёт (потенциальный) медвежий флаг на краткосрочных графиках через боковое движение с небольшим повышением, тренд который образовывался за последние две недели. Недавняя история предполагает, что эти консолидации редко длятся слишком долго. Мы ожидаем, что сопротивление на 1,0675 / 1,0725 ограничит рост, и поддержки на 1,0575 ограничит снижение.»

02/12/2016 22:29
Мнение из Nomura по доллару США

Аналитик из Nomura по доллару США:
«Движение на финансовых рынка после победы Дональда Тампа, кажется, было простой историей о рефляции в США. Это означает более высокие доходности в США, более дорогие акции и более высокий курс доллара.
Но под этими обстоятельствами находится нечто тревожное: существенная доля роста доходностей в США может быть связана с более высокими инфляционными ожиданиями. В прошлом подобный рост доходностей сопровождался менее значительными движениями доллара. Например, с 2000 г., когда реальные доходности выросли вместе с инфляционными ожиданиями, доллар вырос примерно на 1%. Средняя была была выше для роста доллара в течение глобального финансового кризиса, но даже исключая этот эпизод, в среднем доллар рос на 2%.
Другая причина беспокойства — сравнение текущего движения доллара с предыдущими периодами, когда реальные доходности и равновесная инфляция росли одновременно, оно кажется слишком сильное, особенно в условиях величины роста реальных доходностей. Сильное движение доллара редко при таких условиях.
Случаи, которые имели место, происходили перед 2008 г., когда доллар США уже значительно снижался., и ФРС перешла от смягчения к ужесточению политики. Мы можем нарисовать параллель с сегодняшним днём, благодаря перспективе налогово-бюджетного расширения и возможно более агрессивной корректировки темпа коррекции ставки денежной политики в 2017 г., но начальная точка для доллара не является такой привлекательной в этих обстоятельствах.
Так что для продолжения ралли по доллару нам будет действительно необходимо увидеть снижение инфляционных ожиданий при росте доходностей. Предыдущие примеры подобной комбинации видели ралли по доллару выше 10% (за исключением финансового кризиса). Способность ФРС уменьшать инфляционные ожидания будет, тем самым, важной с предстоящие месяце. Тревожит недавнее высказывание председателя ФРС Джанет Иеллен, что неопределённости налогово-бюджетной перспективы повышают риск отставания ФРС. Тем самым, мы считаем, что следующие несколько месяцев будут готовить почву для тренда доллара.»

02/12/2016 21:06
Данные по числу активных буровых в США на неделе от Baker Hughes

- общее число буровых 597 против 593 на прошлой неделе;
- число буровых на нефть 477 против 474 на прошлой неделе;
- число буровых на газ 119 против 118 на прошлой неделе.

02/12/2016 19:54
Ливия планирует увеличить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в день в ближайшем будущем

Ливия сообщила, что планирует повысить объёма добычи до 900.000 баррелей в день в ближайшем будущем, с текущих 600.000 баррелей в день.
Ливия по-прежнему имеет недействующих мощностей более чем на 1 млн. баррелей в день, что возвращение этого объёма на рынок могло бы нивелировать эффект от соглашения ОПЕК по снижению объёма добычи.
(Ливия исключена из соглашения ОПЕК).

02/12/2016 19:41
Прогноз роста ВВП США в 4 кв. 2016 по подели ФРБ Нью-Йорка Nowcast вырос до 2,7% с 2,4%
02/12/2016 19:07
Евросоюз: Европарламент принял бюджет союза на 2017 год

с увеличенными расходами на стимулирование экономического роста, создание рабочих мест, а также на безопасность и выход из миграционного кризиса. Доходы запланированы в объеме почти 157,86 млрд евро. Расходная часть составит 134,5 млрд евро, что на 6,5% меньше, чем предусмотрено в текущем году. Приоритетной статьей в новом бюджете считается поддержка экономического роста и создание новых рабочих мест, на что ЕС намерен потратить около 20 млрд евро. Это на 11% больше, чем в 2016 г. В частности, 500 млн евро будут выделены дополнительно на борьбу с безработицей среди молодежи. На 728 млн евро (до более чем 6 млрд евро) вырастут расходы на преодоление миграционного кризиса. Это приращение состоит в основном из трансфертов в различные фонды помощи мигрантам.
Расходы по статье «Меры безопасности» предполагается увеличить на 25% до 3,8 млрд евро. В том числе планируется укрепление общеевропейской полицейской организации Европол.
Зарплаты еврочиновников в новом бюджете увеличены на 3,3%. Традиционно более 40% от всех расходов (54,4 млрд евро) отводится на поддержку европейских фермеров и развитие сельского хозяйства.

02/12/2016 18:24
Трейдеры оценивают, что вероятность повышения процентной ставки ФРС практически не изменилась

Трейдеры фьючерсов на краткосрочные процентные ставки в США практически не изменили свои позиции в отношении того, повысит ли Федеральная резервная система процентные ставки на заседании в этом месяце, после того, как правительственный отчет показал, что уровень безработицы в ноябре наконец упал до девятилетнего минимума.
После выхода доклада по рабочим местам, шансы повышения ставки на заседании ФРС 13-14 декабря остались на уровне 95%, о чем говорит страница FedWatch Чикагской товарной биржи. Перед публикацией, которая показала солидный прирост рабочих мест прошлого месяца на уровне 178 000 , трейдеры оценивали шанс повышения процентной ставки в декабре на уровне примерно 93%, и были прогнозы, по крайней мере, на еще одно повышение ставок в 2017 году.
Представители ФРС в большинстве полагают, что уровень безработицы в 4,6% процента находится ниже, чем экономика США может выдержать в течение длительного времени, не создавая потенциально нежелательного ценового давления. Однако доклад по занятости также показал, что в экономике снизилась почасовая оплата труда.
"Я думаю, что при 4,6% у экономистов уже появляется вопрос, в какой момент мы будем видеть это увеличение заработной платы," комментирует Хайди Лернер, главный экономист из Savills Studley.
Снижение уровня безработицы произошло отчасти из-за снижения коэффициента рабочей силы в общем объеме населения, который падает по мере старения населения.
Кроме того, избранный президент Дональд Трамп пообещал налоговую реформу и инфраструктурные стимулы, что по мнению некоторых экономистов привлечет больше людей обратно в рабочую силу и позволит экономике увеличить количество рабочих мест без перегрева.

02/12/2016 18:08
США: Фондовый рынок открылся снижением

Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones снизился на 0,2% и составил 19 153,5 пункта. Индекс S&P 500 просел на 0,01%, до 2190,8 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 0,04% и составил 5248,75 пункта.

02/12/2016 18:02
США: Рост числа рабочих мест в ноябре ускорился, безработица упала до минимума 9 лет

Американские работодатели ускорили наем сотрудников в ноябре, а уровень безработицы упал до минимума более чем за девять лет в 4,6 процента, максимально увеличив вероятность повышения ставки Федрезервом позднее в декабре. В пятницу министерство труда сообщило, что число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в ноябре увеличилось на 178.000 (экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 175.000). Устойчивое улучшение ситуации на рынке труда, скорее всего, указывает на рост уверенности в экономике.Данные за сентябрь и октябрь, однако, были пересмотрены в сторону понижения на 2.000 рабочих мест.
Статистика была обнародована вслед за другими данными, которые ранее указали на превысивший ожидания рост ВВП США в третьем квартале, а также увеличение потребительских расходов, ускорение инфляции, жилищного строительства и активности в производственном секторе в начале четвертого квартала.
Поскольку рынок труда США приближается к полной занятости, рост числа рабочих мест замедлился со среднего уровня в 229.000 в месяц в 2015 году до 180.000 в месяц в этом году.
Средняя почасовая зарплата снизилась на 0,1 процента в ноябре после подъема на 0,4 процента в октябре.
План избранного президента Дональда Трампа о повышении инфраструктурных расходов и сокращении налогов может подтолкнуть компании к увеличению найма и привести к ускорению роста ВВП США в ближайшие годы.

02/12/2016 17:26
Встреча, входящих и не входящих в ОПЕК стран, может состояться 10 декабря

в Москве
Страны, входящие и не входящие в ОПЕК, могут окончательно согласовать договор о сокращении добычи нефти 10 декабря в Москве, сообщили сразу два источника в пятницу.
Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) на саммите в среду заключила первое с 2008 года соглашение о сокращении добычи примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с ноября с целью уменьшить избыток предложения на мировом рынке и поддержать цены.
ОПЕК надеется, что не входящие в картель страны снизят добычу ещё на 600.000 баррелей в сутки. Россия заявила, что готова взять на свою квоту сокращения на 0,3 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

02/12/2016 16:34
США: Средняя почасовая заработная плата за ноябрь -0.1% , прогн. 0,2% м/м пред. 0,4% м/м
02/12/2016 16:33
США: Рабочих мест в нес/х секторе в ноябре 178 .000, прогн. 165.000, пред. 161.000
02/12/2016 16:33
Канада: Уровень безработицы, ноябрь, 6,8%

прогноз был 7,0%; предыдущий уровень показателя 7,0%

02/12/2016 16:32
Канада: Производительность труда, 3 кв. 2016, 1,2% кв/кв

прогноз был 1,1% кв/кв; предыдущее значение -0,3% кв/кв

02/12/2016 16:32
США: Уровень безработицы в ноябре 4,6%, прогн. 4,9%, пред. 4,9%
02/12/2016 16:30
Канада: Изменение количества занятых, ноябрь, 10700

прогноз был -16500; предыдущее изменение 43900

02/12/2016 16:25
Технические уровни по EUR/USD

Пара EUR / USD торгуется вокруг уровня 1.0600 с начала текущей недели, не в силах опередить четкое направление и отойти от этого уровня более чем на 100 пунктов. И если сегодняшний отчет по занятости не покажет значительных отклонении от ожиданий рынка, то, скорее всего, этот диапазон останется прежним. Торговый диапазон будет нейтральным до тех пор, пока цена остается в пределах минимума декабря на 1.0505 и уровня 1.0700, который является Фибо уровнем 23.6% отката от последнего большого ноябрьского падения.

Технические уровни по EUR/USD
Ближайшая поддержка находится на 1.0600, а затем в области 1.0550, и на уже упомянутом уровне 1.0505. Сопротивление пока видится на 1.0700, если оно будет пробито, то следующим уровнями станут 1.0745 и 1.0790.

02/12/2016 15:56
Банк Англии, Халдейн: Рост инфляционных ожиданий может оказаться не столь полезным
02/12/2016 15:55
Банк Англии, Халдейн: Текущим курсом политики Банка доволен
02/12/2016 15:54
Банк Англии, Халдейн: Банку Англии не следует торопиться с ужесточением политики
02/12/2016 15:54
Банк Англии, Халдейн: Падение фунта будет сдерживать потребительские расходы
02/12/2016 14:58
Япония: Очередное увеличение бюджета на оборону

Расходы Японии на оборону в следующем финансовом году могут составить рекордную сумму, превысив $46 млрд, сообщают японские СМИ. Это может стать пятым подряд увеличением военного бюджета Японии после того, как в декабре 2012 года премьер-министром страны вновь стал Синдзо Абе.
Причиной увеличения расходов источники назвали нестабильную обстановку в регионе в связи с действиями КНДР и Китая. Часть средств будут направлены на содержание американских военнослужащих, расквартированных в Японии, а также на перенос военной базы США "Футэмма" в префектуре Окинава. Западные СМИ в свою очередь ранее отмечали, что Япония в последнее время смещает акцент с защиты своих северных границ на усиление вооруженных сил в Восточно-Китайском море и в западной части акватории Тихого океана. Япония и Китай ведут давний территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао), расположенных в Восточно-Китайском море. Разногласия между Токио и Пекином обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.
Конституция Японии провозглашает отказ от войны как способа разрешения международных споров, и, как следствие, от создания собственных сухопутных войск, флота и военно-воздушных сил. Фактически же страна обладает армией - Силами самообороны Японии. Формально они считаются особым видом полицейских сил.

02/12/2016 13:57
Германия: Регистрация новых автомобилей, ноябрь +1,5% г/г до 276567 штук

Немецкая ассоциация VDA прогнозирует рост регистраций новых авто в Германии на 5% в 2016 году до 3,4 миллионов единиц

02/12/2016 13:00
Еврозона: Индекс цен производителей за октябрь 0.8% , прогн. 0,4% м/м, пред.0,1% м/м
02/12/2016 12:50
Евросоюз: Фондовые индексы снизились

Акции Европы снизились в начале торгов пятницы, в то время как инвесторы сохраняли осторожность в преддверии референдума о конституционной реформе в Италии и президентских выборов в Австрии в воскресенье.
Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,9 процента из-за снижения финансовых акций и ослабления сырьевого сектора после того, как цены на нефть отошли от пиков 16 месяцев. В какой-то момент в начале торгов индекс снизился более чем на 1 процент, приблизившись к двухнедельному минимуму.
Европейский сводный индекс горно-металлургических компаний снизился на 2 процента, а нефтегазовый - на 1,3 процента. Банковский сектор потерял 1 процент.

02/12/2016 12:30
Великобритания: Индекс PMI в строительном секторе за ноябрь 52.8 , прогн. 52,3, пред. 52,6
02/12/2016 11:53
Аналитики предлагаю обращать внимание на другие данные доклада по занятости США.

Сегодняшний день богат на сильные новости, главной из которых конечно будет доклад по занятости в экономике США, который будет последним докладом перед заседанием ФРС.
Доклад о занятости в ноябре в экономике США будет опубликован в 1630 МСК. Последние средние прогнозы по главному показателю из этого отчета т.е. по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственных секторе в ноябре составляет 180 000 ведомостей, что чуть выше, чем показатель в 161 000 в октябре, и этого явно достаточно для ФРС, чтобы начать повышать ставку. Уровень безработицы в США, как ожидается, останется неизменным на значении 4,9%, а средняя почасовая заработной плата возрастет на 0,2% по сравнению с месяцем ранее.
Можно не объяснять, что рынок труда является ключевым фактором, за которым следит ФРС, чтобы определить текущее состояние экономики и насколько близко она подошла к состоянию полной загрузки своих мощностей, а также определить меру инфляционного давления. Именно поэтому доклад о количестве рабочих мест, как правило такой ожидаемый и влиятельный.
Однако на этот раз, мало кто кажется будет обращать внимание на конкретные цифры. Дело в том, что ожидаемая вероятность повышения ставок на текущем декабрьском заседании ФРС составляет почти 100%. Даже если эти данные окажутся ниже некоторого порогового уровня, члены ФРС будут по-прежнему будет настаивать на повышении ставки.
Однако все равно определенные числа будут оказывать влияние на прогнозы. Так, более высокая средняя почасовая заработная плата одновременно с повышением занятости увеличивают налоговые поступления и снижают дефицит, при этом люди начинают тратить и инвестировать больше, что заставляет корпорации также наращивать инвестиции и нанимать больше персонала для обслуживания растущего спроса. Чиновники центрального банка могут также обратить внимание на те данные, которые оказались за пределами внимания рынка. Поскольку видно, что экономика продолжит бурно развивающейся, более актуальным теперь становится вопрос о том, сколько повышений ставки теперь ожидать в 2017 году
И возможно, трейдерам стоит обратить сегодня внимание на выступление двух членов ФРС, которые также имеют право голоса в Комитете по открытому рынку: это Лайел Брайнард, заместитель министра иностранного казначейства в 16:45 и Даниэль Тарулло, член совета управляющих ФРС в 21:00.

02/12/2016 11:41
В преддверии выхода отчета о занятости доллар упал, евро в ожидании референдума в Италии

Доллар отошел от пика девяти с половиной месяцев к иене в пятницу, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в ожидании отчета о занятости в США, который может задать тон для рынка на ближайшие дни.
Индекс доллара сбавил 0,3 процента до 100,76, потеряв 0,6 процента за неделю. На прошлой неделе индекс достиг своего пика 13 с половиной лет в 102,05, продемонстрировав ралли на фоне роста доходности казначейских облигаций США в связи с ожиданиями повышения бюджетных расходов и ускорения ужесточения монетарной политики Федрезерва в президентство Дональда Трампа.
Следующим катализатором для доллара могут стать данные о занятости в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Экономисты и аналитики ждут роста числа рабочих мест в ноябре на 177.000.
Евро сегодня выростал на 0,2 процента до $1,0692, прибавив 0,9 процента с начала недели. В фокусе инвесторов - референдум о конституционной реформе в Италии в воскресенье, в случае провала которого премьер-министр страны Маттео Ренци обещал уйти в отставку.

02/12/2016 11:26
Рынок может резко отреагировать, если PMI в строительном секторе опять будет выше ожиданий

Основной новостью до отчета по занятости США сегодня будет индекс PMI в строительном секторе Великобритания, который будет опубликован в 12:30 МСК. Напомним, что Индекс менеджеров по закупкам в секторе строительства от компании Markit после референдума о Brexit был достаточно устойчив. Конечно тогда, в июне, в первый месяц он был опубликован гораздо ниже ожидаемых значений, однако все четыре последующих месяца он рос, и, более того, каждый раз всегда превышал ожидания аналитиков. За прошлый месяц Индекс как ожидается аналитиками рынка, несколько снизится до уровня 52,2 с уровня 52,6 месяц назад.
При этом, все понимают, что более быстрый, чем ожидалось рост активности в строительном секторе уменьшает необходимость со стороны Банка Англии вводить меры дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики. Действительно, если этот индекс будет продолжать удивлять рынок с положительной стороны, то текущие весьма острожные по понятным причинам оценки экономического роста могут быть пересмотрены в сторону увеличения уже в ближайшие месяцы.
GBP, похоже, достаточно хорошо и сильно реагирует на подобные неожиданные данные, касающиеся возможных последствий процесса Brexit. Поэтому если вы нормально можете выдерживать высокую волатильность рынка, то торговля на GBP на неожиданных экономических публикациях остается достаточно интересной стратегией.
Аналитики считают, что инвесторы, как правило, сейчас излишне пессимистично относятся к перспективам Великобритании, потому что существует явный риск действительно отрицательного влияния переговоров о Brexit. Именно эти настроения и можно успешно отыгрывать, если PMI вдруг окажется гораздо лучше прогнозов.

02/12/2016 11:22
США: Президент Трамп определился с главой Пентагона и дал обещание не свергать "режимов"

Избранный президент США Дональд Трамп лично объявил о своем намерении назначить отставного генерала корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона. Об этом он сообщил на первой после выборов встрече со сторонниками в Цинциннати.
Он охарактеризовал Джеймса Мэттиса как «одного из величайших генералов». Новый президент США отметил, что хотел до конца сохранить интригу. Официально о назначении Мэттиса главой Пентагона Трамп намерен объявить в понедельник, 5 декабря.
Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут пытаться проводить политику, которая направлена на свержение политических режимов в других странах. «Мы не будем свергать режимы и правительства. Помните, $6 трлн на Ближнем Востоке? Наша цель — стабильность, а не хаос. Потому что мы хотим восстановить нашу страну», — сказал Трамп.
При этом Трамп во время своего президентства намерен значительно увеличить численность сухопутных войск США и усилить группировки войск США на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.

02/12/2016 11:08
Мировые цены на нефть снижаются

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,6%, до $50,77 за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале снизились на 1,06%, до $53,38 за баррель.
Цены на нефть снизились в пятницу, так как некоторые инвесторы фиксировали прибыль после того, как Brent достигла максимума 16 месяцев в четверг.
Фьючерсы на Brent и WTI подскочили более чем на 10 процентов после того, как в среду ОПЕК и Россия договорились сократить нефтедобычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Трейдеры считают, что рынок в долгосрочной перспективе в целом сохраняет оптимизм относительно соглашения, направленного на восстановление равновесия на нефтяном рынке. "Эта сделка важна. Она посылает крайне сильный сигнал рынку и должна помочь ему прийти к равновесию", - сказал Саймон Флауэрс из Wood Mackenzie. Он прогнозирует цену на Brent на уровне $55-$60 за баррель в 2017 году, но предупредил, что это будет "зависеть от тщательного выполнения условий соглашения ОПЕК".
В преддверии встречи ОПЕК в среду рынок видел слабую вероятность того, что картель достигнет значимого соглашения из-за споров между де-факто лидером Саудовской Аравией и третьим по величине производителем Ираном. Но все изменилось после того, как президент РФ Владимир Путин сыграл одну из ключевых ролей в том, чтобы помочь ОПЕК отложить противоречия и добиться первого за 15 лет соглашения с не входящей в клуб Россией.

02/12/2016 09:49
Швейцария, 3 кв. 2016: Изменение ВВП: 0,0% кв/кв против 0,6% кв/кв ранее (ожидалось 0,3% кв/кв)
02/12/2016 08:50
РБНЗ: нулевой шанс на изменение ставки в следующие четыре заседания, - Westpac

Имре Спицер, аналитик из Westpac, отмечает что рыночная оценка (действий) РНБЗ определяет нулевой шанс на изменение процентной ставки «овернайт» в течение следующих четырёх заседаний:
«Однако, помимо этого, есть закладываемая в цены увеличивающаяся вероятность повышений ставки, с 70% шансом к ноябрю 2017 г. и 100% к февралю 2018.
Наш собственный макроэкономический прогноз оставляет РБНЗ в бездействии следующие два года, но мы понимает основания для рынков хотеть быть значительно впереди игры. Если данные по инфляции и инфляционным ожиданиям продолжат разворачиваться в восходящем направлении в предстоящие месяцы, оценка рынка OIS будет двигаться только далее в этом направлении.
В декабре и январе не будет заседаний РБНЗ, следующее заседание в феврале будет полноценным заседанием по денежной политике. Хотя нет шансов на изменение ставки «овернайт», нам будет интересно любое изменение прогноза РБНЗ по инфляции и ставке «овернайт» в ответ, например, на более сильную экономику и более высокие цены на нефть.»

02/12/2016 07:13
Агентство Fitch ожидает, что цены на нефть останутся во флэте в 2017 г.

Рейтинговое агентство Fitch приветствовало соглашение ОПЕК, но не ожидает, что оно увеличит цены на нефть в 2017 г.
Агентство предупредило, что цены вряд ли вырастут значительно выше чем они находятся сейчас, и ожидают что они будут во флэте в следующем году.
Fitch ожидает средней цены Brent за 2017 г. 45 долларов за баррель, что только на 1 доллар выше средней за 2016 г.

02/12/2016 07:06
Прогнозы банков по изменению ВВП Австралии в 3 кв. 2016 г.

Данные по изменению ВВП Австралии в третьем квартале выходят 7 декабря.
Текущий медианный консенсус-прогноз +0,4% кв/кв (+2,6% г/г).
Во втором квартале рост составил +0,5% кв/кв (+3,3% г/г).

CommSec (Commonwealth bank of Australia): мы ожидаем, что экономика росла около 0,4% в третьем квартале, что снижает экономический рост с 3,3% до 2,8% - около уровня ограничения скорости роста для экономики.
Westpac: +0,2% - минимальный уровень со второго квартала 2011 г.;
JPMorgan: +0,3%;
ANZ: 0,0%: «последние частичные данные предполагают, что рост ВВП существенно замедлится в третьем квартале... вероятно будет ниже оценки РБА» (оценка РБА была +0,7% кв/кв);
Morgan Stanley: -0,3% кв/кв;
National Australia Bank: -0,2% кв/кв;
Nomura Australia: -0,2% кв/кв.

Решение Резервного банка Австралии по денежной политике выйдет 6 декабря. По опросу агентства Reuters все опрошенные экономисты (64/64) ожидают, что банк оставит денежную политику без изменений.

02/12/2016 04:03
Данные по розничной торговле Австралии в октябре

В текущих ценах:
В октябре 2016 г. оборот розничной торговли вырос на 0,4% после роста на 0,4% в сентябре и на 0,3% в августе. К октябрю 2015 г. оборот розничной торговли в октябре 2016 г. вырос на 3,3%.
С сезонной коррекцией в октябре оборот розничной торговли вырос на 0,5%, после роста на 0,6% в сентябре и роста на 0,6% в августе.

По видам розничной торговли отмечены следующие изменения объёма продаж (с сезонной коррекцией):
продовольственная розница 0,4%;
продажи в одежде, обуви и аксессуарах -0,1%;
товары для дома 0,7%;
продажи в универсальных магазинах -0,2%;
кафе, рестораны и фастфуд 0,8%;
прочая розница 0,1%.

Вклад розничной торговли онлайн в общий оборот розничной торговли составил 3,9%.

02/12/2016 03:49
Япония, ноябрь: Денежная база: +21,5% г/г против +22,1% г/г ранее (ожидалось +23,2% г/г)
02/12/2016 03:45
Австралия, октябрь: Объём розничных продаж: 0,5% м/м против 0,6% м/м ранее (ожидалось 0,3% м/м)
02/12/2016 02:44
Мнение из Barclays и Goldman Sachs по выходящим в пятницу данным по занятости в США

Goldman Sachs по ноябрьским данным по занятости вне сельского хозяйства в США:
- прогнозируют рост числа занятых 200 тыс. в ноябре;
- Goldman Sachs ранее прогнозировал рост 180 тыс., отмечает ряд более сильных экономических данных на этой неделе (особенно данные по изменению числа занятых от ADP);
- также указывают на позитивный эффект от погоды и возможную остаточную сезонность;
- прогнозируют уровень безработицы U3 4,8%;
- прогнозируют изменение средней почасовой оплаты труда +0,1% м/м, +2,7% г/г, в Goldman Sachs отмечают «негативный календарный эффект».

Barclays:
- прогнозируют основной показатель +175 тыс.;
- ожидают роста числа занятых в частном секторе 165 тыс., отмечают рабочие места в сфере услуг;
- уверены, что рынок труда остаётся крепким;
- отмечают риск в сторону повышения для их прогноза, указывая на значительного снижение числа заявок на пособие по безработице на неделю опроса.

02/12/2016 02:32
Фондовый рынок в США в целом снизился в четверг

Индекс Dow Jones Industrial Average, в отличие от широкого рынка, вырос до рекордного уровня закрытия, несмотря на то, что технологические акции высокой капитализации оказывают давление в стороу снижения Nasdaq Composite вторую сессию подряд. DJIA вырос на +0,36%.
Nasdaq снизился на -1,36%, при значительно снижении полупроводникового и биотехнологического секторов. iShares Nasdaq Biotechnology ETF снизился на 1,7%.
Значительная зависимость технологических компаний от международного рынка делает их уязвимыми при недавнем укреплении доллара США.
S&P 500 снизился на -0,35%, рост в энергетическом и финансовом секторах был компенсирован снижением технологического сектора, секторов энергетики и коммунального хозяйства, потребительских товаров повседневного спроса. Так называемые «защитные» сектора находились под давлением из-за роста доходности облигаций, по 10-летним казначейским облигациям доходность выросла до 16-месячного максимума в 2,44%.
Рынок консолидируется после сильного роста с начала ноября, что вносит вклад в давление продаж.
Вышедшие в четверг экономические данные были противоречивыми, но указывают на продолжающееся укрепления рынка труда и рост в промышленности.
Промышленный индекс от ISM вырос в ноябре до 53,2% с 51,9 в октябре. Значения выше 50 показывают расширения.
Индекс деловой активности в промышленности от Markit, по окончательным данным, вырос до 54,1 в ноябре с 53,4 в октябре.
Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 26 ноября, выросло на 17.000 до 268.000. Уровень увольнение по-прежнему остаётся на многолетних минимумах.
По данным ADP, вышедшим в среду, рост числа занятых вне сельского хозяйства в ноябре составил 216.000.
Официальные данные по занятости в ноябре выходят в пятницу.

02/12/2016 01:51
Фьючерсы на нефть в четверг выросли

Фьючерсы на нефть в четверг выросли после соглашения ОПЕК по ограничению уровня добычи. Фьючерс на нефть WTI превысил 50 долларов за баррель и достиг шестинедельного максимума, фьючерс на нефть Brent достиг максимального уровня закрытия с августа 2015 г.
Остаются сомнения в отношении того, что члены ОПЕК будут придерживаться договорённости, когда она начнёт применяться в начале года, хотя ОПЕК планирует создать комитет по контролю за сокращением уровней добычи. «В то время как мы признаём, что ОПЕК слабо выполняла сокращение объёмом добычи ранее, в целом мы ожидаем, что соглашение сократит предложение на рынках», - отмечает Скотт Даринг, главам по исследованиям в отношении нефти и газа в азиатско-тихоокеанском регионе из J.P. Morgan.
Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на закрытие на 1,62 доллара, или на 3,3%, до 51,06 долларов за баррель. Это максимальный уровень закрытия с 19 октября.
Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на закрытие на 2,10 долларов, или на 4,1%, до 53,94 доллара за баррель. Это максимальный уровень закрытия с августа прошлого года.
Соглашение ОПЕК по сокращению уровня добычи стало первым с 2008 г., и привело к росту цены в среду более 9%.
Размер сокращения добычи составляет около 1% от мировой добычи, что поможет сократить избыток предложения, который оказывает давление на цену нефти более двух лет. Сокращение добычи включает значительный вклад Саудовской Аравии, наиболее крупного экспортёра. По соглашению, Саудовская Аравия уменьшает добычу на 480 тыс. баррелей в день. Ирак согласился уменьшить добычу на 200 тыс. баррелей в день.
Следующее заседание ОПЕК пройдёт 25 мая 2017 г., как ожидается, на нём группа оценит эффективность соглашения.
Как ожидается, соглашение ускорит достижение баланса спроса и предложения на рынке, который, вероятно, перейдёт к дефициту в 500.000 баррелей в первой половине следующего года. Размер дефицита может увеличиться до 1 млн. баррелей во второй половине следующего года.
Более высокие цены, однако, вероятно приведут к тому, что больше сланцевых производителей в США увеличат добычу. В ANZ Research считают, что международные цены на нефть встретят сильное сопротивление около 60 долларов за баррель в начале 2017 г.
Последние данные от Агентства энергетической информации США показали, что объём добычи в США на неделе, закончившейся 25 ноября, вырос на 9.000 баррелей в день до 8,7 млн. баррелей.

02/12/2016 00:39
Япония: Оценка изменения ВВП в октябре от JCIER: +0,2% м/м

Оценка роста ВВП Японии в октябре от Японского центра экономических исследований: +0,2% к предыдущему месяцу.
Это может быть второй месяц роста ВВП подряд.
JCIER отмечает сильные инвестиции в жилую недвижимость, капитальные вложения, но слабое потребление — личные расходы снизились на 0,1%.

02/12/2016 00:08
Календарь событий на 2 декабря, пятницу

02:50 Япония Денежная база ноябрь 23,2% г/г 22,1% г/г
03:30 Австралия Объем розничных продаж октябрь 0,3% м/м 0,6% м/м
09:45 Швейцария Изменение ВВП 3 кв. 2016 0,3% кв/кв 0,6% кв/кв
12:30 Великобритания Индекс PMI в строительном секторе ноябрь 52,3 52,6
13:00 Еврозона Индекс цен производителей октябрь 0,4% м/м 0,1% м/м
16:30 Канада Изменение количества занятых ноябрь 100 43.900
16:30 Канада Уровень безработицы ноябрь 7,0% 7,0%
16:30 Канада Производительность труда 3 кв. 2016 1,1% кв/кв -0,3% кв/кв
16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы ноябрь 0,2% м/м 0,4% м/м
16:30 США Изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе ноябрь 165.000 161.000
16:30 США Уровень безработицы ноябрь 4,9% 4,9%
16:45 США Выступление члена FOMC Лаэль Брейнард
21:00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

02/12/2016 00:07
Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана

- мы подождём и понаблюдаем за политикой Трампа, перед тем как оценивать;
- мы находимся на пути к достижения нашей цели по полной занятости; есть некоторое недоиспользование ресурсов на рынке труда, но оно сокращается;
- сейчас период, когда демография рабочей силы размывается;
- доля экономически активного населения сейчас 62,8%, вероятно она снизится ниже 61% в следующие 10 лет;
- потребители имеют возможность тратить;
- нам необходимо решить некоторые структурные вопросы в США;
- самая большая проблема, в отношении которой я обеспокоен — более триллиона долларов студенческого долга в США.

01/12/2016 23:58
Продажи новых автомобилей в США в ноябре снизились

объём продаж автомобилей по данным Wards в ноябре 13,85 млн. годовым темпом, ожидалось 14,0 млн., в октябре было 14,05 млн.;
общий объём продаж 17,75 млн. годовым темпом против 19,91 млн. ранее.

01/12/2016 22:58
Оценка данных по занятости в США в ноябре, выходящих в пятницу - Nomura

Аналитики из Nomura оценивают последние данные по занятости в США перед декабрьским заседанием FOMC:
«Мы прогнозируем, что число занятых вне сельского хозяйства выросло в ноябре на 160.000, сравнимо с ростом в октябре. Мы ожидаем незначительного роста занятых в государственном секторе на 5.000, что подразумевает рост числа занятых в частном секторе на 155.00.
Поступающие данные по рынку труда, по больше части, предполагают устойчивую активность в занятости и ограниченными недобровольными увольнениями в ноябре.
Мы видим некоторый повышательный риск для нашего прогноза, который ниже консенсус-прогноза, со стороны двух источников. Во-первых, данные по занятости от ADP, которые вышли сегодня, показали рост числа занятых в частном секторе в ноябре на 216.000, значительно выше рыночных ожиданий (Nomura: 155 тыс., консенсус: 170 тыс.)
Мы отмечаем, что часть повышенного роста может быть позитивным возвратом после того, как данные по росту числа занятых в октябре были пересмотрены со снижением с 147.000 до 119.000. Тем не менее, сильный показатель занятости от ADP может предвещать более сильные, чем ожидалось, данные по занятости вне сельского хозяйства в пятницу.
Во-вторых, в прошлом, данные по числу занятых страдали от остаточной сезонности в период праздников. Так как больше покупателей выбирают покупки к праздникам онлайн, а не в магазинах, сезонные изменения найма могут сильнее проявиться в секторе курьеров и услуг доставки.
Остаточная сезонность снизилась, так как процесс сезонной коррекции ответил на новый характер изменений. Тем не менее, мы по-прежнему находим некоторую остаточная сезонность в данных, и мы может увидеть некоторую направленность на рост в ноябре и декабре.
Помимо этого, при том что темп роста числа занятых остаётся устойчивым и дальнейшем снижением доли застрахованных безработных, мы ожидаем,что уровень безработицы снизится в ноябре далее до 4,8%. По зарплатам, мы ожидаем что рост средней почасовой оплаты труда замедлится до 0,1% м/м (2,7% г/г), после резкого роста на 0,4% в предыдущем месяце.
Мы считаем, что данные по резкому росту зарплат в предыдущем месяце были искусственно усилены ненастной погодой, сдерживавшей среднее число часов, отработанных за неделю, в течение период опроса. С этой целью, мы считаем что некоторый откат в ноябре является оправданным, так как условия вернулась к нормальным.»