Сенат США на заседании одобрил законопроект о повышении потолка госдолга, который позволит американскому Минфину начать рекордное за 8 лет изъятие долларовой ликвидности с финансовых рынков. В рамках сделки, заключенной администрацией Дональда Трампа c демократами в конгрессе, лимит на новые заимствования для Казначейства Штатов, будет отменен на срок до 8 декабря, что позволит Белому дому резко нарастить привлечение нового долга, избежать бюджетного кризиса с закрытием правительственных учреждений, а также выделить более 15 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви", сильнейшего за последние 10 лет.
Законопроект еще предстоит одобрить палате представителей, где против него выступает группа из 155 республиканцев. Однако их голосов на данный момент слишком мало, чтобы заблокировать сделку. Повышение потолка госдолга США станет поворотным моментом для курса доллара на мировых рынках и даст старт мощному тренду на укрепление американской валюты.
В начале года, когда лимит на займы вступил в силу, Минфин США резко сократил размещения гособлигаций: расходы бюджета финансировались за счет накопленных на счетах денежных запасов. Но сейчас эти резервы практически исчерпаны: из 399 млрд долларов в начале года осталось лишь 38,6 млрд, следует из оперативных данных ведомства.
После повышения потолка ситуация изменится радикально: согласно плану-прогнозу, опубликованному в августе, за квартал Казначейство США намерено привлечь на рынке 501 млрд долларов нового долга. Это рекордный объем с 2009 года.
Итогом этих операций, станет изъятие с рынка колоссального объема долларовой ликвидности, которое может вызвать значительный рост доллара.
Спрос на американскую валюту будут предъявлять банки - первичные дилеры ФРС: они являются стержневыми покупателями долговых бумаг США на аукционах, а также контролируют 73% рынка forex. Это такие крупнейшие банки как Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS Securities.
Наиболее уязвимы к рискам оттока капитала развивающиеся рынки, отмечает стратег Deutsche Bank AG в Лондоне Кристиан Витошка: в фонды, скупающие высокодоходные валюты России, ЮАР, Мексики и Бразилии с начала года пришло 33 млрд долларов - рекордная в истории сумма.