Исследовательский отдел Deutsche Bank отмечает, что инвесторы и дальше добавляют лонги по доллару к их и так уже большому объему, который появился за последнюю недель перед заседанием ФРС.
Ключевые цитаты:
"Подразумеваемые длинные позиции по USD, как доля такого показателя как открытый интерес, выросли до 12,2% с 10,7% ранее. В тоже время длинные позиции по JPY снизились, что стало результатом ожиданий новых ослаблений кредитно-денежной политики Банком Японии на этой неделе. Между тем, спекулянты продолжают наращивать свои чистые короткие позиции в EUR и GBP. Примечательно, что чистые короткие позиции по GBP находятся на самом высоком уровне с июня 2013 года. В целом, инвесторы более оптимистично смотрят на товарно-сырьевые валюты. Большое количество длинных позиций было добавлено по AUD, CAD. По NZD также произошел небольшой рост чистой длинной позиции".
"Данные трейдеров по финансовым фьючерсам также показывают, что в разделе позиций, открытых с плечом вырос объем длинных открытых позиций по доллару, при этом управляющие активами наоборот значительно сократили свои длинные позиции. В сделках с заемными средствами также были увеличены короткие позиции по GBP и EUR. При этом интересно, что управляющие активами действовали схоже, увеличив свои чистые длинные позиции по EUR и сократив свои чистые короткие позиции по GBP. По JPY наблюдалось скорее неопределенное поведение инвесторов перед заседанием Банка Японии: при этому участники с заемными средствами сократили свои чистые длинные позиции, управляющие активами уменьшали свои чистые короткие позиции. По CHF и те и другие больше продавали: при этом управляющие активами перешли от чистой длинной позиции к чистой короткой. "