Аналитики из ANZ отмечают, что фонды, использующие плечо, сохраняли короткую позицию по доллару США третью неделю подряд:
«В течение недели, они добавили 0,8 млрд долларов к их чистой короткой позиции по доллару США, до 3,7 млрд. Индекс доллара DXY с того времени немного восстановился после выхода в пятницу более хороших, чем ожидалось, данных по розничным продажам в апреле.
Фонды, использующие плечо, сократили чистую короткую позицию по евро и фунту, а также сократили чистую длинную позицию по иене. В целом размер позиций уменьшился.
Чистая короткая позиция по евро против доллара США была сокращена на 0,5 млрд. долларов до 3,9 млрд. долларов. Она стала наименьшей за 11 недель. Фонды, использующие плечо, также сократили чистую короткую позицию по фунту третью неделю подряд, на 1,2 млрд. долларов до 0,4 млрд. долларов, что стало наименьшим объёмом с декабря.
Спекулятивные счета сократили чистую длинную позицию по иене против доллара вторую неделю подряд, на 0,2 млрд. долларов до 3,2 млрд долларов, что стало минимальным объёмом за 10 недель.
В ответ на снижение Резервным банком Австралии прогноза по инфляции, спекулятивные фонды уменьшили чистую длинную позицию по австралийскому доллару на 1 млрд. долларов до 2,8 млрд. долларов, что стало минимальным объёмом длинной позиции за четыре недели. Ценовое движение после даты сбора информации предполагает дальнейшее сокращение длинных позиций по австралийскому доллару.
Счета, использующие плечо, немного увеличили чистую длинную позицию по новозеландскому доллару, на 0,1 млрд. долларов до 0,9 млрд, а также увеличили чистую длинную позицию по канадскому доллару на 0,4 млрд. долларов до 1,1 млрд. долларов.
По валютам развивающихся рынков, фонды, использующие плечо, сохраняют длинную позицию по бразильскому реалу (0,5 млрд. долларов) и рублю (0,2 млрд. долларов), с небольшим изменением чистой позиции. Тем не менее, они перешли к чистой короткой позиции по мексиканскому песо, на 0,6 млрд. долларов.»