Аналитики банка Nomura оцеивают ситуацию на рынке:
"Основываясь на данных рынках по казначейским облигациям США, можно сказать, что мы только начинаем закладывать в цены риск того, что законодатели не смогут в состоянии лимит долга вовремя".
"Движения рынка во вторник являются первым признаком того, что любая вероятность задержки платежей или технического дефолта в настоящее время закладывается в цены рынком".
"Другие показатели, включая спреды CDS и волатильность на валютных рынках, показали легкое усиление, указывая, что есть некоторые доказательства этого процесса, хотя это еще не значительные".
"В 2011 году движение цен на рынке было в соответствии с ожиданиями, доллар США был слабее по сравнению с валютами G10 и относительно устойчивым относительно развивающихся валют. В частности, японская йена, швейцарский франк и новозеландский доллар выросли, динамика по евро была смешанной".
"В нынешних условиях мы могли бы ожидать подобной реакции рынка, так как мы приближаемся к 17 октября, хотя отсутствие острого кризиса в Европе может позволить евро в дальнейшем укрепиться на этом фоне. Один момент только надо учитывать - последнее усиление евро (и в некоторой степени британского фунта) вызвано потоками капитала из США, который может быть менее позитивным для европейской валюты, чем ожидает рынок ".