Morgan Stanley планирует продать не менее 20% доли Mitsubishi UFJ Financial Group Inc за $8.4 млрд, для укрепления капитала, так как собирается трансформироваться из страховой компании в банк.
Mitsubishi UFJ, крупнейший банк Японии, как сообщается, согласен купить от 10% до 20% Morgan Stanley, при этом, прежде чем определится окончательная цена, будет проведён предынвестиционный аудит.
Председатель и главное должностное лицо Morgan Stanley, Джэк Мэк старается оставаться независимым после того, как Lehman Brothers Holdings Inc запросил защиту от кредиторов согласно закону о банкротстве и Merrill Lynch & Co согласился продаться Bank of America Corp.
«Mitsubishi UFJ получит ценного партнёра, так как мы преобразуемся в банковскую холдинг-компанию
и основываем наши банковские услуги и депозитную базу», - говорит Мэк в заявлении. «Это объединение должно также привести к прочным связям и рыночному лидерству Morgan Stanley в Японии и по всей Азии»
Morgan Stanley вырос на $2.47 или на 9.1% до $29.68 на торгах фондовой биржи в Нью-Йорке. Акции в этом году упали на 44%.
Ситуация означает резкое изменение намерений председателя Mitsubishi UFJ Р. Тамакоши, который говорил на прошлой неделе, что намерен избегать любых спешных капиталовложений в банки США вследствие проблем на Уолл Стрит в последние 10 дней.
Mitsubishi UFJ также назначит представителя в правление Morgan Stanley.
Не далее как 16 сентября Мэк говорил, что он «уверен» в компании, а финансовый директор Кольм Келлегер — инвесторам, что фирма поверила в свою собственную бизнес-модель. По словам Келлегера, «депозитные учреждения, безусловно, не способствуют ведению наших дел, и, фактически, могут принести с собой ряд осложнений»
Когда ценные бумаги компании резко упали в течение следующих двух дней, руководство Morgan Stanley начало переговоры с главным директором Wachovia Corp Робертом Стилом о слиянии и с China Investment о добавлении капитала в фирму, согласно лицу, хорошо знакомому с ситуацией.
Сделка с Mitsubishi UFJ может ознаменовать крупнейшее зарубежное приобретение японской финансовой компании, по данным Bloomberg. Крупнейшая страховая компания Японии Nomura Holdings Inc согласна купить подразделение Lehman's Asia-Pacific, согласно сегодняшнему заявлению.
Как и Nomura, Mitsubishi UFJ старался расшириться за пределами Японии, оставляя саму её беззащитной перед лицом экономического спада. Банк был основан в октябре 2005 после слияния Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. И UFJ Holdings Inc.
В прошлом месяце Mitsubishi UFJ согласился заплатить 3.5 млрд долларов наличными, чтобы получить контроль над UnionBanCal Corp, вторым по величине банком Калифорнии.
20-процентная доля может сделать Mitsubishi UFJ крупнейшим акционером Morgan Stanley, опережающим State Street Corp с его 16.4%, как показывают данные Bloomberg.
Потрясения на рынке на прошлой неделе привели к изменениям на Уолл Стрит и дали возможность азиатским и европейским фирмам захватить часть рынка сбыта на торгах, поддерживая продажу акций и подталкивая компании к слиянию.