Фондовый рынок США начал торги в среду в хорошем настроении, получив новую порцию отличных корпоративных новостей и хорошие данные о производственной активности в Нью-Йорке и его регионе. Но резкий рост цен на нефть, последовавший за публикацией данных о товарных запасах топлива в США, выбил рынок акций из колеи. Цены на нефть взмыли за облака. По итогам торгов в среду январские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне подскочили на $2,97 до $42,22 за баррель. Это был самый высокий прирост котировок фьючерсов на Brent за один день после 1991 г., в начальный период "войны в Заливе". Январские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли в среду на $2,37 до $44,19 за баррель, или на 5,7%. Данные о товарных запасах нефти и нефтепродуктов в Америке были опубликованы в 10:30 по времени восточного побережья США. К 11 утра основные биржевые индексы опустились до нулевой отметки, после чего перешли в отрицательную область. Позднее индексы торговались неуверенно, в основном у нейтральной линии или в небольшом минусе, но за час до конца торгов индексы вышли вверх.
Как отметили аналитики Briefing.com, на протяжении всей сессии, несмотря на потери в значениях биржевых индексов, в настроениях инвесторов сохранялась "бычья" основа, которую можно было заметить в положительной широте рынка. На протяжении всей сессии количество компаний, акции которых торговались с повышением, было больше количества компаний, акции которых торговались с понижением. По итогам дня это соотношение на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE составило 2236/1097, а на бирже Nasdaq - 1836/1315. Индекс "голубых фишек" Dow повысился по итогам дня на 15 пункта до 10691,45, или на 0,14%. Dow осталось подняться на 46 пунктов, чтобы превысить самое высокое значение при закрытии в текущем году, зафиксированное в феврале. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, повысился в среду на 2,71 пункта до 2162,55, или на 0,13%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 2,34 пункта, или на 0,19%, до 1205,72, закрепившись выше отметки 1200, которую он превысил накануне впервые за три с лишним года. Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 закрылись в среду на новых самых высоких значениях с лета 2001 г. "Бычий дух" на рынке акций проявил изрядную живучесть на фоне роста цен на нефть на $2 - $3 за день.
Поддержанию боевого духа, который доминирует на рынке с конца октября, в среду способствовали следующие события. Федеральный резервный банк в Нью-Йорке сообщил, что рассчитываемый им индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка и северо-восточного региона США, Empire State Manufacturing Survey, вырос в декабре до 29,9, по сравнению с 18,9 в ноябре. Инвестиционно-банковская и брокерская компания Lehman Brothers, одна из крупнейших на Уолл-стрит, доложила, что ее чистая прибыль за IV финансовый квартал составила $585 млн. или $1,96 на акцию, увеличившись на 22% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Согласно опросу Estimates, аналитики прогнозировали всего лишь $1,69 на акцию. Доходы Lehman Brothers выросли на 25% до $2,88 млрд. Солидный рост доходов показали все подразделения компании. В частности, инвестиционно-банковские доходы выросли на 27%, доходы от торговли ценными бумагами увеличились на 18%. Акции Lehman подскочили в среду на $2,25 до $87,90. Следом за Lehman Brothers будут отчитываться другие компании Уолл-стрит, и, судя по результатам "первой ласточки", отчеты могут быть очень успешными.
Еще один впечатляющий квартальный отчет представила в среду Lennar, одна из крупнейших домостроительных компаний в США. Ее прибыль за IV финансовый квартал выросла на 34% по сравнению с тем же кварталом прошлого года и превысила средний прогноз аналитиков на 10 центов на акцию, а прогноз компании на 2005 финансовый год оказался лучше ожиданий. Акции Lennar выросли в среду на $5,52 до $56,35, или на 10,86%. Акции множества компаний домостроительного сектора поднялись в этот день до новых 52-недельных максимумов.
Кроме того, в среду было объявлено о большом слиянии. Телекоммуникационная корпорация Sprint подписала соглашение о покупке сотового оператора Nextel Communications. Оплата будет произведена деньгами и акциями. Стоимость сделки, на базе цен закрытия акций в среду, составит $36 млрд. Компания Nextel, которая занимает 5-е место на американском рынке услуг мобильной связи, присоединится к беспроводному подразделению Sprint, занимающему 3-е место. В результате, будет создана компания Sprint Nextel, с абонентской базой, насчитывающей 35 млн. клиентов, и годовыми доходами на уровне $40 млрд. С присоединением Nextel, беспроводное подразделение Sprint укрепит позиции на рынке. Лидерами американского рынка сотовой связи являются компании Cingular Wireless и Verizon Wireless. В среду акции Sprint и Nextel упали. Акции Sprint опустились как акции компании-покупателя, а акции Nextel понизились на фиксации прибыли. Разговоры об ожидаемой сделке шли с начала декабря, и акции Nextel выросли за это время. Но, хотя акции партнеров по сделке понизились, официальное известие о покупке еще раз подтвердило, что в сфере корпоративных слияний и поглощений в Америке наблюдается высокая активность. В последние дни было объявлено о покупке корпорацией Oracle софтверной компании PeopleSoft и появились слухи еще об одном крупном слиянии в софтверном секторе. Между тем, в среду вечером, после закрытия биржевых торгов, компания Johnson & Johnson, один из крупнейших производителей лекарственных препаратов, медицинского оборудования и товаров личной гигиены, сообщила, что покупает компанию Guidant, ведущего производителя кардиостимуляторов и других устройств, регулирующих сердечную деятельность. Оплата будет произведена деньгами и акциями. По подсчетам , стоимость сделки на основе цен закрытия акций в среду составит $25,4 млрд.
Из событий, не оказавших влияния на фондовые торги, следует отметить пресс-конференцию президента Джорджа Буша после его встречи с итальянским премьер-министром Сильвио Берлускони и публикацию очередных данных казначейства США о международных потоках капитала, или данные TIC. Оба события имели отношение к доллару. Отвечая на вопросы журналистов, Буш заявил, что будет тесно работать с Конгрессом над сокращением бюджетного дефицита, что станет важным шагом на пути к укреплению доллара. "Мы сделаем все возможное в будущую законодательную сессию [начинается во второй половине января], чтобы послать рынкам сигнал, что мы принимаем меры по отношению к нашему дефициту, что, как мы надеемся, побудит людей хотеть покупать доллары", - сказал Буш. О необходимости сокращения бюджетного дефицита США как первейшей меры для оздоровления государственных финансов Америки было сделано множество заявлений - и лидерами иностранных государств, и специалистами МВФ, и руководителями центральных банков, в том числе председателем ФРС Аланом Гринспеном (Alan Greenspan).
Опубликованные в среду данные TIC за октябрь показали, что в указанном месяце иностранные инвесторы "хотели покупать доллары", т.е. американские долгосрочные ценные бумаги, но в то же время эти данные обнаружили, что в октябре американские инвесторы хотели покупать иностранные ценные бумаги гораздо сильнее, чем в предыдущие месяцы. Из-за активной покупки американцами иностранных ценных бумаг поток капитала в США сократился в октябре до $48,1 млрд., что было недостаточно для покрытия торгового дефицита Америки. Курс доллара к евро упал в среду до уровней, близких к историческому минимуму.
Для американского рынка акций хорошей новостью в отчете TIC были данные о том, что в октябре иностранные частные инвесторы, т.е. не государственные институты, купили акции американских компаний на сумму $4,5 млрд. в нетто-исчислении. В предыдущие месяцы иностранцы были нетто-продавцами американских акций./www.k2kapital.com/