Фондовый рынок США вырос в понедельник, воодушевленный новостями о крупных слияниях и поглощениях и хорошими данными о розничных продажах. Центральной новостью дня стало известие о покупке корпорацией Oracle. Oracle выступила с предложением о покупке PeopleSoft еще в июне 2003 г. Первоначальная цена предложения равнялась $16 за акцию. И первое, и серия последующих предложений, с более высокой ценой, были отвергнуты советом директоров PeopleSoft, занимающей второе место на мировом рынке программных продуктов для управления бизнесом, после немецкой компании SAP. Осенью Oracle повысила цену до $24 за акцию, заявив, что это "последнее и лучшее предложение". Но и оно не удовлетворило PeopleSoft. Наконец, Oracle повысила цену до $26,50 за акцию, и совет директоров PeopleSoft принял это предложение. Компании планируют, что сделка будет завершена в начале января. Ее стоимость составит $10,3 млрд. Корпорация Oracle, которая в настоящее время занимает третье место на мировом рынке программных продуктов для управления бизнесом, с приобретением PeopleSoft выйдет на второе место и укрепит свои позиции в конкуренции с SAP. Кроме того, Oracle является одним из лидеров на мировом рынке систем управления базами данных, где она конкурирует с IBM.
Благодаря успешным продажам СУБД и других программных продуктов, Oracle получила отличные результаты за II финансовый квартал, которые она представила в понедельник. Прибыль составила $815 млн. или 16 центов на акцию, увеличившись на 32% по сравнению с тем же кварталом прошлого года ($617 млн. или 12 центов на акцию). Доходы выросли на 10%, до $2,76 млрд. Полученные цифры оказались лучше прогнозов аналитиков. В придачу, прогноз Oracle на текущий финансовый квартал также превысил ожидания Уолл-стрит. Акции Oracle выросли в понедельник на $1,35 до $14,63, или на 10%, а акции PeopleSoft поднялись на $2,47 до $26,42, или на 10,3%.
Но не только сделка Oracle/PeopleSoft воодушевляла инвесторов в понедельник. Рынок рассчитывал на новые крупные поглощения. По сообщениям источников, телекоммуникационная корпорация Sprint продолжила переговоры о приобретении сотового оператора Nextel за $35 млрд., а компания Johnson & Johnson, работающая на рынках лекарственных препаратов, медицинского оборудования и товаров личной гигиены, выступила с предложением о покупке производителя медицинских устройств Guidant за $24 млрд.
Еще одной важной темой дня стали данные министерства торговли США о розничных продажах. По подсчетам министерства, объем розничных продаж увеличился в ноябре на 0,1% по сравнению с октябрем, когда продажи выросли на 0,8% (0,2% по первоначальным данным). Без учета автомашин, розничные продажи выросли в ноябре на 0,5%, после повышения на 1,1% в октябре (0,9% по первоначальным данным). Полученные цифры оказались лучше прогнозов. Согласно разным опросам, экономисты в среднем прогнозировали, что в ноябре розничные продажи покажут нулевой рост или понизятся на 0,1%, а розничные продажи без учета автомашин увеличатся на 0,3%. Продажи автомашин упали в ноябре на 1,3%, после понижения на 0,5% в октябре. Но о снижении продаж на автомобильном рынке уже было известно из отчетов автомобилестроительных компаний.
Лучшие, чем ожидалось, показатели розничных продаж в ноябре и положительный пересмотр данных о розничных продажах в октябре повысили экономический оптимизм инвесторов и аналитиков. Как известно, потребительские расходы обеспечивают примерно две трети ВВП США. Основная доля потребительских расходов приходится на расходы в розничных сетях, включая магазины и универмаги, торговые центры, салоны автодилеров, АЗС, бары и рестораны. "Ноябрьские розничные продажи были вполне солидными, и пересмотр в сторону повышения данных за октябрь создает очень хорошую основу для экономического роста в IV квартале", - прокомментировала директор отдела мировой экономики в Credit Suisse First Boston Кэтлин Стефансен (Kathleen Stephansen). По сравнению с ноябрем 2003 г. розничные продажи выросли в прошедшем месяце на 7,2%. Розничные продажи без учета автомашин выросли по сравнению с ноябрем-2003 на 8,6%.
Говоря о розничных продажах, Стефансен добавила, что полученные данные "лишь укрепят решение ФРС повысить ставку на 25 базисных пунктов" во вторник, 14 декабря. Повышение ставки широко ожидается на финансовых рынках. Опубликованные в пятницу ноябрьские данные о росте оптовой инфляции в США несколько встревожили инвесторов, особенно в преддверии очередного заседания комитета ФРС 14 декабря. Но в понедельник о тревогах было забыто. Экономический оптимизм и вдохновляющие корпоративные новости обеспечили подъем рынка акций. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow вырос на 95,10 пункта до 10638,32, или на 0,90%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос на 20,43 пункта до 2148,50, или на 0,96%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 10,68 пункта, или на 0,90%, до 1198,68 - самого высокого значения при закрытии после 8 августа 2001 г./www.k2kapital.ru/