Индекс Standard & Poor's 500, главный индикатор американского рынка акций, понизился в понедельник на 1,28 пункта до 1164,89, или на 0,11%, прервав длинную полосу подъема. Перед этим индекс S&P 500 вырос по итогам девяти биржевых сессий подряд. В пятницу он закрылся на самой высокой отметке за последние два с половиной года. Проведя на подъеме две ударные недели, в каждую из которых основные фондовые индексы США выросли примерно на 3%, американский рынок акций остановился. Но его потери в понедельник были минимальны, несмотря на мощный прирост в предыдущие девять сессий. Основные биржевые индексы колебались весь день у нейтральной линии, и только S&P 500 завершил торги понижением - на 0,11%. Индекс "голубых фишек" Dow повысился по итогам сессии на 3,77 пункта до 10391,31, или на 0,04%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, повысился на 0,31 пункта до 2039,25, или на 0,02%.
Отсутствие желания фиксировать прибыль, выразившееся в результатах торгов в понедельник, может свидетельствовать о том, что участники рынка рассчитывают скорее на продолжение подъема, чем на коррекцию. Однако в среду им предстоит испытание - заседание комитета ФРС. Широко ожидается, что 10 ноября ФРС повысит ставку по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта до 2%. Само по себе, это ожидаемое повышение не повлияет на настрой рынка. Однако объектом пристального внимания инвесторов станет сопутствующее заявление комитета ФРС, в котором они будут искать указание на перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. До выхода неожиданно сильного отчета о занятости за октябрь, который был опубликован в пятницу, вероятность повышения ставки на следующем заседании комитета ФРС, 14 декабря, казалась участникам рынка не очень высокой. Но прирост числа рабочих мест в октябре на 337 тысяч побудил инвесторов задуматься о такой возможности.
Новости, появившиеся в понедельник, носили разнообразный характер. Курс доллара к евро упал на азиатских торгах до нового исторического минимума на отметке $1,2985, но позднее стабилизировался на уровнях вблизи $1,2925. Цены на нефть понизились, продолжив движение вниз, доминировавшее в последние полторы недели.
Газета The New York Times сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, ведет расследование в отношении нескольких брокерских компаний. Изучая данные о торговле акциями за последние четыре года, SEC, как пишет газета, обнаружила, что брокерские компании далеко не всегда обеспечивали лучшую цену для своих клиентов. Соответственно, SEC заподозрила, что брокеры действовали в собственных интересах, а не в интересах клиента. Согласно публикации NYT, список брокерских компаний, в отношении которых ведется расследование, включает Morgan Stanley, Merrill Lynch, Schwab, Ameritrade и E*Trade. Акции брокерских компаний в понедельник упали. Индекс брокерского/дилерского сектора XBD опустился в этот день на 1,8%.
Между тем, получили развитие проблемы фармацевтического сектора, начавшиеся с отзыва из продажи лекарства от артрита Vioxx. Выпускавшая его компания Merck была вынуждена признать в конце сентября, что с длительным приемом этого препарата связан повышенный риск кардиологических осложнений. В понедельник появились плохие новости о лекарстве от артрита Bextra, относящемся, как и Vioxx, к классу ингибиторов COX-2. Фармацевтическая компания Pfizer, выпускающая Bextra, сообщила в отчетном документе в SEC, что, по всей вероятности, ей придется повысить до самой серьезной степени предостережение на упаковке этого лекарства, предупреждающее о связанном с ним риске тяжелой кожной реакции. В середине октября Pfizer разослала врачам письмо, в котором предупредила, что Bextra может вызывать сыпь на коже, которая у малого количества пациентов может стать причиной госпитализации и даже смерти. В придачу ко всему, Pfizer сообщила, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эллиот Спитцер (Elliot Spitzer) затребовал у нее документы, которые касаются клинических испытаний уже выпущенных лекарств, направленных на расширение области их применения. Акции Pfizer, компонента индекса Dow, опустились в понедельник на $0,38 до $28,41.
Что касается Merck, то эта компания сообщила в понедельник, что она является объектом расследования со стороны SEC и министерства юстиции США на предмет ее действий, связанных с обнаружением повышенного риска у лекарства Vioxx.
Корпорация Microsoft сообщила в понедельник об урегулировании двух антимонопольных тяжб. Одно из мировых соглашений заключено с софтверной компанией Novell, которая согласилась отказаться от антимонопольных обвинений в адрес Microsoft, связанных с ее сетевым программным обеспечением Netware. В обмен корпорация Microsoft обязалась выплатить Novell $536 млн. Эти деньги будут отнесены в расходы за прошедший I финансовый квартал, что уменьшит соответствующую квартальную прибыль Microsoft на 13% до $2,53 млрд. Второе мировое соглашение корпорация Microsoft заключила с Ассоциацией компьютерной и коммуникационной индустрии CCIA, которая 10 лет преследовала ее антимонопольными исками. Компания обязалась возместить CCIA все юридические издержки, понесенные ассоциацией за 10 лет. Сумма возмещения не была объявлена. CCIA обещала не обращаться в Верховный суд США с просьбой о пересмотре решения окружного суда, одобрившего мировое соглашение между Microsoft, министерством юстиции и группой штатов по главному антимонопольному делу компании, в котором она была признана виновной в злоупотреблении монопольным положением на рынке операционных систем для ПК. Обязательство CCIA не обращаться в Верховный суд означает, что проблемы Microsoft, связанные с ее главным антимонопольным делом в США, закончились. Ранее от идеи обратиться в Верховный суд отказался штат Массачусетс, последний из штатов-истцов по антимонопольному делу, который пытался оспорить мировое соглашение Microsoft с министерством юстиции. Соглашение было подписано в ноябре 2002 г.
По соглашению, о котором было объявлено в понедельник, CCIA также обязалась не поддерживать антимонопольные обвинения Европейского союза против Microsoft. Tаким образом, корпорации Microsoft удалось уладить большинство из своих антимонопольных дел в США. За последние полтора года Microsoft подписала мировые соглашения со всеми американскими штатами-истцами, с Sun Microsystems и с компанией America Online, которая является подразделением Time Warner. Однако продолжается тяжба с софтверной компанией Real Networks, которая обвинила Microsoft в том, что та злоупотребила своим монопольным положением на рынке операционных систем для ПК ради продвижения медиа-приложения Windows Media Player. Обвинения Real Networks стали одним из основных пунктов в антимонопольном деле Microsoft в Европейском союзе. В марте антимонопольный отдел Европейской комиссии признал Microsoft виновной и обязал ее выплатить штраф в размере 497,2 млн. евро и внести изменения в деловую практику. Microsoft подала апелляцию в суд Европейского cоюза в Люксембурге и ходатайствовала о приостановлении действия вердикта на период рассмотрения апелляции в суде. Ходатайство о приостановлении находится сейчас в стадии изучения судьей.
Между тем, хотя Microsoft заключила мировое соглашение с Novell относительно сетевого программного обеспечения, Novell подает теперь антимонопольный иск против Microsoft, в котором обвиняет корпорацию в вытеснении с рынка ее программы-редактора WordPerfect.|||www.k2kapital.com