Основные фондовые индексы США несли существенные потери во вторник на протяжении большей части торгов. Рынок акций был подавлен новыми рекордами в ценах на нефть и ослаблен негативным настроем в полупроводниковом секторе. На утренних электронных внебиржевых торгах цены на нефть марки WTI, фьючерсами на которую торгуют на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX, выросли до $54,45 за баррель, что стало новым рекордным значением. Накануне ноябрьские фьючерсы на нефть WTI завершили сессию на бирже NYMEX на отметке $53,64, установив рекорд при закрытии пятую сессию подряд. Во вторник, в ходе утренней сессии на бирже NYMEX, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подхватили "внебиржевое" наступление. Открывшись на отметке $53,95, ноябрьские фьючерсы быстро преодолели отметку $54 и поднялись до $54,05. Правда, дальше им продвинуться не удалось, и на поздних утренних торгах котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI опустились ниже $53. Основные фондовые индексы приподнялись в ответ на понижение цен на нефть, но слабость в полупроводниковом секторе не позволила рынку акций существенно улучшить динамику.
Полупроводниковый сектор подкосила голландская компания Philips Electronics, крупнейший европейский производитель электронной техники. Philips предупредила, что продажи ее полупроводникового подразделения в IV квартале останутся на уровне III квартала. Обычно IV квартал является сильнейшим сезоном для полупроводникового бизнеса Philips, как и для полупроводниковой индустрии в целом. Поэтому ожидаемое отсутствие роста в текущем квартале по сравнению с предыдущим было болезненно воспринято инвесторами, тем более, что они напряженно ждали отчета и прогноза корпорации Intel, крупнейшей полупроводниковой компании в мире. Услышав о прогнозе Philips, многие инвесторы бросились продавать полупроводниковые акции, опасаясь еще больших неприятностей от Intel. Акции Intel опустились по итогам дня на $0,33 до $20,28. Индекс полупроводникового сектора SOXX упал на 1,3%.
Тем не менее, к закрытию потери в полупроводниковом секторе были не такими большими, как утром, когда SOXX упал на 2%. Финальный аккорд на нефтяных биржах, где цены сильно упали под занавес, вызвал отклик на рынке акций. Индекс "голубых фишек" Dow в последние полчаса торгов перешел в плюс, но все-таки не удержался на положительной территории. По итогам дня Dow понизился на 4,79 пункта до 10077,18, или на 0,05%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, опустился на 3,59 пункта до 1925,17, или на 0,19%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 2,55 пункта до 1121,84, или на 0,23%.
В контексте сезона квартальных отчетов, центральными фигурами на торгах во вторник были гигант финансового сектора Merrill Lynch, одна из крупнейших в мировой фармацевтической отрасли, в производстве медицинских устройств и в секторе товаров личной гигиены. Прибыль Johnson & Johnson составила в III квартале $2,35 млрд., увеличившись на 13,5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года ($2,07 млрд.). В пересчете на акцию прибыль выросла с 69 до 78 центов. Аналитики в среднем прогнозировали 77 центов на акцию. Доходы выросли с $10,46 млрд. до $11,55 млрд., или на 10,4%. Правда, 2,8 процентного пункта прироста были обусловлены выгодными валютными курсами. Но полученный результат оказался выше среднего прогноза аналитиков, предполагавшего доходы в размере $11,29 млрд. В придачу к хорошим квартальным результатам, Johnson & Johnson повысила прогноз по прибыли за 2004 г. с $3,03 на акцию до $3,05 - $3,07 на акцию. Акции компании, компонента индекса Dow, выросли во вторник на $1,46 до $56,82.
Крупнейшая инвестиционно-банковская и брокерская компания Merrill Lynch сообщила о понижении доходов и прибыли в III квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года, но понижение было ожидаемым, и Merrill высказала оптимизм в отношении текущего квартала. Чистая прибыль компании за III квартал составила $920 млн., понизившись на 8% относительно того же периода в прошлом году, когда Merrill получила прибыль в размере $1 млрд. В пересчете на акцию прибыль понизилась с $1 до 93 центов. Аналитики в среднем прогнозировали 92 цента на акцию. Доходы уменьшились с $5 млрд. до $4,84 млрд., что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков, который, по данным Estimates, предполагал $4,93 млрд. "Как и другие компании в отрасли, в III квартале мы столкнулись с очень трудными условиями на рынке и давлением на доходы", - прокомментировал квартальные результаты глава Merrill Стэнли О'Нил (Stanley O'Neal). Объемы торгов на рынке акций были необычно низкими в последние месяцы, даже с поправкой на летний отпускной сезон. По словам руководителей Merrill Lynch, на активность инвесторов негативно повлияли рост цен на нефть, озабоченность в отношении процентных ставок и геополитическая неопределенность. Финансовый директор Merrill Ахмас Факахани (Ahmass Fakahany) указал, однако, что в IV квартале, как ожидает компания, ее дела пойдут лучше. В портфеле Merrill растет число инвестиционно-банковских проектов. Акции компании поднялись во вторник на $1,48 до $52,48.
После закрытия бирж корпорация Intel представила отчет за III квартал и прогноз на IV квартал. Прогноз оказался ниже среднего прогноза аналитиков, но инвесторы боялись худшего и положительно восприняли новости от Intel ///www.k2kapital.com