Комитет по операциям на открытом рынке FOMC Федеральной резервной системы США по итогам очередного заседания 16 марта оставил без изменения ставку по федеральным фондам, или ставку межбанковского кредита overnight.
Величина ставки осталась равной 1,00%. До этого значения она была понижена на заседании FOMC, состоявшемся 24 - 25 июня 2003 г. В своем заявлении FOMC указал следующее: "Комитет продолжает полагать, что поддерживающий курс монетарной политики, в сочетании с высоким ростом производительности труда, обеспечивает важную поддержку экономической активности. Данные, которые накопились в период между заседаниями комитета, указывают, что объем выпуска продолжает расти высокими темпами. Хотя потери рабочих мест уменьшились, создание новых рабочих мест запаздывает. Повышения в базовых потребительских ценах невелики и, как ожидается, будут оставаться низкими". "Комитет полагает, что в ближайшие несколько кварталов риски сверху и снизу, относящиеся к достижению устойчивого роста, будут примерно равны. Вероятность нежелательного падения в уровне инфляции уменьшилась в последние месяцы и теперь, похоже, почти равна вероятности повышения инфляции. Учитывая низкую инфляцию и слабое использование ресурсов, комитет полагает, что он может быть терпеливым в отношении отказа от поддерживающей монетарной политики."
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] вырос на 81,78 пункта, или 0,8%, до 10184,67 пункта. В расчетной базе Dow повысились 26 из 30 компонентов, а лидерами роста были акции 3M, Citigroup и Caterpillar.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] повысился на 6,21 пункта, или 0,6%, до 1110,70 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] увеличился на 3,89 пункта, или 0,2%, до 1943,09 пункта. Оборот составил 1,94 млрд. акций.
Котировки акций 3M выросли на $3,94 до $78,81 после того, как вечером в понедельник компания объявила о повышении прогнозов по прибыли в I квартале и 2004 году. Прогнозы по прибыли в I квартале были повышены с 80-82 центов на акцию до 86-88 центов на акцию. По итогам года компания прогнозирует прибыль в диапазоне от $3,52 до $3,62 на акцию, в то время как ранее говорилось о прибыли в диапазоне от $3,46 до $3,52 на акцию.
Во вторник ведущий инвестиционный банк Lehman Brothers Holdings Inc. объявил о том, что в I квартале финансового года его прибыль увеличилась более чем вдвое, что объясняется ростом операций на рынке облигаций и андеррайтинга. В квартале, завершившемся 29 февраля, чистая прибыль Lehman Brothers составила $670 млн., или $2,21 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года он получил прибыль в размере $301 млн., или $1,15 на акцию. Квартальные показатели Lehman значительно превысили прогнозы аналитиков, опрошенных Research, которые были уверены, что компания получит прибыль в размере $1,66 на акцию. Компания заявила, что ее чистые доходы выросли на 84% к I кварталу предыдущего года и на 37% к IV кварталу, составив $3,14 млрд. Примерно 70% совокупного показателя доходов получено от операций на фондовых рынках, где доход вырос на 90% к аналогичному кварталу прошлого года и на 43% к IV кварталу. Доходы в этом сегменте составили $2,22 млрд., включая рост на рынке облигаций на 80% к I кварталу до $1,6 млрд., а также рост на рынке акций на 124% до $619 млн. Доходы от инвестиционно-банковских операций выросли на 39% и составили $508 млн., включая увеличение на 1% до $217 млн. доходов от андеррайтинга долговых инструментов, рост на 142% до $143 млн. доходов от андеррайтинга акций и увеличение на 61% доходов от консультаций по операциям слияний и поглощений до $148 млн. Доходы от обслуживания клиентов, включая взаимные фонды и управление активами состоятельных клиентов, повысились на 134% и составили $416 млн. По итогам торгов во вторник курс акций Lehman вырос на $0,39 и составил $85,04.
BancWest Corp., который является пятым по величине игроком на рынке потребительского кредитования Калифорнии, объявил о приобретении за $1,2 млрд. наличными банка Community First Bankshares Inc. из Северной Дакоты. Входящий в структуру BNP Paribas SA BancWest заплатит $32,25 за каждую акцию Community First. Котировки акций Community First выросли примерно на 15%, или $4,11, и составили $32,11. Курс акций BNP вырос в Париже на 1%.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,47 млрд. акций. Растущих акций было больше, чем падающих, в соотношении 9 к 7.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 16 к 15.
Курс акций Metro-Goldwyn-Mayer вырос на 12%, или $1,95, до $18,15 после того, как компания объявила о выплате разовых дивидендов.
General Mills Inc., которая является ведущей компанией США по производству и переработке пищевых продуктов, опубликовала во вторник результаты III квартала финансового года, в котором ее прибыль выросла менее чем на 1%, что является самым слабым ростом более чем за год. В квартале, который завершился 22 февраля, чистая прибыль производителя сухих завтраков Cheerios, Chex и Wheaties составила $242 млн., или 63 цента на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года компания получила прибыль в размере $240 млн., или 63 цента на акцию. Без учета расходов на приобретение компании Pillsbury в 2002 финансовом году прибыль составила 64 цента на акцию против 67 центов на акцию в прошлогоднем квартале. Аналитики, опрошенные Research, считали, что прибыль General Mills составит 67 центов на акцию. Продажи выросли на 2,2%, что является самым медленным ростом с 2001 года, и составили $2,70 млрд. General Mills заявила, что в 2004 финансовом году она рассчитывает получить прибыль в районе $2,75 на акцию.
Аналитическая группа Instinet Research сообщила во вторник, что рассчитываемый ею индекс продаж в крупных американских розничных сетях широкого профиля, Redbook Retail Sales Average, на неделе, закончившейся 13 марта, вырос на 5,4% против соответствующей недели прошлого года. На предыдущей неделе рост составил 5,1% по отношению к прошлогоднему показателю. В первые две торговые недели марта индекс Redbook понизился на 0,5% по сравнению с первыми двумя торговыми неделями февраля. В первую торговую неделю марта индекс понизился на 0,7% по сравнению с первой неделей февраля. По подсчетам аналитиков International Council of Shopping Centers и UBS, замеряющих объемы розничных продаж в США по другой методике и на другой выборке, на неделе, закончившейся 13 марта, продажи в крупных американских розничных сетях, включая дисконтные сети и универмаги, выросли на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей, на которой они понизились на 0,3%. По сравнению с той же неделей прошлого года индекс ICSC/UBS вырос на минувшей неделе на 7,0%. На предыдущей неделе индекс вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 7,1%.
На экономическом фронте: во вторник министерство торговли США сообщило о том, что число жилых домов, строительство которых было начато в прошлом месяце, сократилось, отражая снижение на рынках Юга и Запада США. При этом даже при таких темпах, как в феврале, в текущем году может быть построено больше домов, чем в 2003 году. В феврале число строящихся жилых домов упало по сравнению с предыдущим месяцем на 4% и составило в годовом исчислении 1,855 млн. единиц, а в январе пересмотренный в сторону увеличения показатель составил 1,932 млн. единиц в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные Bloomberg, считали, что в феврале число строящихся домов вырастет до 1,930 млн. единиц в годовом исчислении после исходного показателя в январе, составившего 1,903 млн. Количество заложенных односемейных жилых домов понизилось на 4,1% до 1,489 млн. единиц, что является самым низким уровнем с мая 2003 года, а число находящихся в стадии строительства многоквартирных домов сократилось на 3,4% до 366 тысяч единиц в годовом исчислении. По регионам: на Юге число строящихся домов упало на 10,6% до 839 тысяч домов, а на Западе число домов сократилось на 7,5% до 479 тысяч единиц. На Северо-востоке их число выросло на 25,3% до 188 тысяч домов в годовом исчислении, а на Среднем Западе число строящихся домов увеличилось на 7,1% и составило 349 тысяч единиц в годовом исчислении. Число выданных в феврале разрешений на строительство, которые являются индикатором будущей строительной деятельности, снизилось на 1,5% и составило 1,903 млн. единиц в годовом исчислении после повышения в январе до 1,932 млн. единиц.
Во вторник цена на майские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,02 и составила $36,68 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на золото в Нью-Йорке увеличилась на $2,90 до $402,60 за унцию. ///www.k2kapital.com