Dow Jones Industrial Average [i:DJI] упал на 160,07 пункта, или 1,5%, до 10296,89 пункта. В расчетной базе Dow снизились 28 из 30 компонентов, а лидерами понижения были акции Alcoa, International Paper, Caterpillar, Honeywell, SBC Communications и Disney. При этом котировки акций Proctor & Gamble и Altria повысились.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] понизился на 16,69 пункта, или 1,5%, до 1123,89 пункта. Пока это единственный из основных фондовых индексов, выросший с начала года.
Nasdaq Composite [i:IXIC] сократился на 31,01 пункта, или 1,6%, до 1964,15 пункта. Оборот составил 2,13 млрд. акций.
В целом по рынку значительно сократились котировки акций авиакомпаний и Интернет-компаний, химических и фармацевтических компаний, нефтесервисных и золотодобывающих компаний, а также полупроводниковых и брокерских компаний. В секторе производителей компьютерного оборудования потери были менее выражены благодаря оптимистичному прогнозу относительно роста продаж ПК.
В среду аналитическая компания International Data Corp. опубликовала прогноз, согласно которому в 2004 и 2005 году продажи персональных компьютеров могут вырасти на 11%, однако на период до 2008 году темпы продаж могут снизиться до 8%. В денежном выражении рост продаж может составить более 5% на ближайшие два года, а до 2008 года рост составит порядка 3%. Курс акций Apple Computer вырос на 2,1%, а котировки акций Hewlett-Packard и Dell понизились соответственно на 0,1% и 0,2%.
Курс акций Procter & Gamble повысился на 3% до $105,53 после того, как вечером во вторник гигант потребительского рынка объявил о повышении прогнозов по прибыли в III квартале финансового года и в году в целом, чему способствовал рост спроса на шампуни, отбеливатели для зубов и средство от изжоги. Компания также повысила размер годовых дивидендов - с $1,82 до $2,00 на акцию - что она делает уже во второй раз в текущем финансовом году, а также объявила о сплите акций в соотношении 2:1.
В среду компания Krispy Kreme Doughnuts Inc. объявила о том, что в IV квартале финансового года ее прибыль повысилась на 45% благодаря росту продаж и открытию новых торговых точек. В квартале, завершившемся 1 февраля, оператор сети по продаже пончиков doughnuts и кофе получил чистую прибыль в размере $16,4 млн., или $0,26 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года прибыль компании составила $11,3 млн., или $0,19 на акцию, включая доналоговые расходы в размере $9,1 млн., связанные с арбитражным процессом. Аналитики, опрошенные компанией Research, считали, что компания получит прибыль в размере 26 центов на акцию. Совокупные доходы Krispy Kreme повысились на 36% и составили $185,5 млн., а совокупная выручка от продаж, включая франшизы, выросла в прошедшем квартале на 36%, причем выручка собственных торговых точек компании повысилась на 32%, а франшиз - на 18%. Продажи в магазинах компании, открытых не позднее, чем год назад, выросли в IV квартале на 10,7%. В 2005 финансовом году Krispy Kreme рассчитывает получить прибыль в диапазоне от $1,16 до $1,18 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные Research, прогнозируют прибыль в районе $1,18 на акцию. Рост сравнимых продаж прогнозируется в пределах от средних до высоких однозначных показателей, а совокупные продажи могут вырасти на 25%. В новом финансовом году компания рассчитывает открыть 120 новых заведений.
Котировки акций Cisco выросли на 0,4% до $22,21 после того, как аналитики Smith Barney подтвердили рекомендации "покупать" (buy) по акциям крупнейшего мирового производителя коммуникационного оборудования для компьютерных сетей. Это стало результатом встречи аналитиков с представителем руководства компании. Аналитик Алекс Хендерсон (Alex Henderson) со ссылкой на высказывания старшего вице-президента компании по сбыту в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Криса Дедикоута (Chris Dedicoat) указывает, что компания прогнозирует "резкий подъем предпринимательской активности в отношении сетей на базе протокола IP".
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,64 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 3 к 1.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 3 к 1.
Министерство энергетики США сообщило в среду, что на неделе, закончившейся 5 марта, товарные запасы нефти в Америке выросли на 3,7 млн. баррелей до 279,5 млн. баррелей. Это на 7,8 млн. баррелей или на 2,9% больше, чем в то же время прошлого года, но на 22,1 млн. баррелей или на 7,3% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года. Запасы продуктов перегонки нефти, включающих мазут и дизельное топливо, увеличились на прошедшей неделе на 1,4 млн. баррелей до 112,7 млн. баррелей. Это на 15,4 млн. баррелей или на 15,8% больше, чем в то же время прошлого года, но на 4,2 млн. баррелей или на 3,6% меньше среднего 5-летнего значения для данного времени года. Уровень импорта нефти в США составлял на прошедшей неделе в среднем почти 9,8 млн. баррелей в день, что было на 49 тысяч баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе (более 9,8 млн. баррелей в день). Значительное сокращение импорта на Западном побережье было почти уравновешено увеличением импорта в портах Мексиканского залива. За последние четыре недели уровень нефтяного импорта составлял в среднем почти 9,7 млн. баррелей в день. Объем стратегических нефтяных резервов США увеличился на прошедшей неделе на 900 тысяч баррелей до 647,5 млн. баррелей.
На экономическом фронте: в среду был опубликован отчет министерства торговли США, согласно которому в январе дефицит торгового баланса вырос за счет того, что рост цен на нефть удерживал импортные показатели на уровне исторического максимума, а экспорт, несмотря на ослабление доллара, немного сократился. Дефицит торгового баланса, т. е. разница между экспортом и импортом страны в денежном выражении, повысился с $42,7 млрд. в декабре до $43,1 млрд. Экономисты Wall Street считали, что показатель внешнеторгового дефицита снизится с $42,5 млрд. в декабре (первоначальный показатель) до $42 млрд. Показатель импорта в январе сократился на 0,5% до $132,1 млрд. Объем импорта сырой нефти увеличился с $8,62 млрд. до $8,84 млрд., а средняя цена выросла с $27,17 за баррель в декабре до $28,55 за баррель. Импорт потребительских товаров вырос на 0,2% до $29,3 млрд. Импорт капитальных товаров понизился на 0,3% и составил $26,8 млрд. Импорт автомобилей и комплектующих упал на 5,4% до $17,7 млрд. Объем экспорта сократился на 1,2% до $89 млрд. Экспорт капитальных товаров снизился на 0,8% до $25,8 млрд., а объем экспорта потребительских товаров понизился на 2,1% и составил $7,7 млрд. При этом экспорт автомобилей и комплектующих сократился на 2,3% до $6,8 млрд. Показатель внешнеторгового дефицита в торговле с Китаем вырос с $9,4 млрд. до $11,5 млрд. Дефицит в торговле с Японией сократился до $5,3 млрд. Дефицит в торговле с Канадой, крупнейшим торговым партнером США, увеличился до $5,2 млрд. Дефицит в торговле с Мексикой сократился до $3 млрд., что является минимальным показателем с декабря 2002 года, а дефицит в торговле со странами ЕС снизился до $5,9 млрд., или минимального уровня с марта 2002 года.
Министерство торговли США также опубликовало данные об объеме товарных запасов компаний оптовой торговли в январе, рост которых не оправдал ожиданий аналитиков, однако при этом темпы продаж вдвое сократились к декабрю, что было вызвано самым большим снижением спроса на автомобили за шесть лет. Товарные запасы повысились в январе на 0,1%, а в декабре их рост составил 0,6%. К январю 2003 года увеличение запасов составило 2,3%. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали рост запасов в январе на 0,4%. Показатель оптовых продаж вырос на 0,6% после роста в декабре на 1,5%, а по сравнению с январем 2003 года объем продаж увеличился на 7,6%. При этом продажи автомобилей сократились на 6,6%, что является самым слабым показателем с декабря 1997 года. Отношение запасов к продажам остается рекордно низким - 1,17 месяца. Запасы товаров длительного пользования, включая автомобили, электрооборудование и станки, выросли на 0,6%. Оптовые запасы мебели возросли на 2,8%, продемонстрировав самый ощутимый рост с октября 1999 года. Оптовые продажи товаров длительного пользования выросли на 0,2%, причем продажи компьютерного оборудования увеличились на 4,9%. Отношение запасов к продажам для товаров длительного пользования остается на уровне 1,47. Запасы товаров повседневного спроса на складах компаний оптовой торговли сократились на 0,6%, включая сокращение запасов химических продуктов на 4,1%. Продажи товаров повседневного спроса выросли в январе на 1,0%. Отношение запасов к продажам в этом сегменте сократилось с 0,91 в декабре до 0,89.
В среду цена на апрельские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,18 и составила $36,10 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на золото в Нью-Йорке снизилась на $4,20 до $400,30 за унцию. ///www.fora-capital.ru