Индекс Nasdaq упал до месячного минимума после того, как технологический гигант Cisco Systems заявил, что его клиенты все еще осторожно подходят к вопросу об увеличении инвестиций.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 34,44 пункта, или 0,3%, до 10470,74 пункта. В расчетной базе Dow снизились 19 из 30 компонентов. Лидировали акции Intel, котировки которых снизились на 4,4%, а также акции Hewlett-Packard, United Technologies, Caterpillar, SBC Communications и Honeywell.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] сократился на 9,51 пункта, или 0,8%, до 1126,52 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] упал на 52,07 пункта, или 2,5%, до 2014,14 пункта. Оборот составил 2,23 млрд. акций.
После закрытия рынков во вторник Cisco Systems опубликовала результаты II квартала финансового года, в котором крупнейший мировой производитель коммуникационного оборудования для компьютерных сетей получил прибыль в размере 18 центов на акцию, что на 4 цента выше результата прошлогоднего квартала и на цент выше прогнозов аналитиков. При этом гендиректор компании Джон Чемберс (John Chambers) отметил улучшение конъюнктуры мирового рынка, сказав, однако, что многие клиенты компании сохраняют "удивительно осторожную" позицию относительно капиталовложений и приема на работу нового персонала. В результате котировки акций компании упали в среду на 8,8%. "Новости от Cisco разочаровали инвесторов технологического сектора, - отмечает главный специалист по стратегии рынка компании Spencer Clarke Майкл Шелдон (Michael Sheldon), - долгосрочный прогноз является благоприятным, однако в краткосрочной перспективе отмечаются тревожные моменты". По мнению Шелдона, инвесторов также обеспокоила информация о сокращении заказов во второй половине января.
Котировки акций Ciena упали на 17,8% после того, как накануне ведущий производитель оптоволоконного телекоммуникационного оборудования предупредил инвесторов и аналитиков о том, что в I квартале его доходы не оправдают прогнозы, что связано с изменением графика одного заказа. По итогам торгов в среду курс акций Ciena сократился на $1,30 и составил $5,99.
В среду компания Hewlett-Packard Co. объявила о подписании соглашения о приобретении софтверной компании Novadigm Inc. по цене $6,10 за акцию, а сумма сделки составит порядка $116 млн. Цена приобретения на 28% превышает цену закрытия акций Novadigm во вторник, составившую $4,75. Hewlett-Packard также объявила о приобретении софтверной компании Consera Software, акции которой не обращаются на рынке, причем в данном случае цена сделки пока держится в секрете. Обе компании специализируются на программных продуктах, позволяющих автоматизировать управление информационно-технологическими ресурсами компаний. Hewlett-Packard намерена интегрировать программные продукты двух компаний в свою технологию OpenView.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,61 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 24 к 9.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 25 к 7.
Корпорация Oracle объявила в среду, что предлагает новую цену за акции компании PeopleSoft, своего ближайшего конкурента на рынке программных продуктов для управления бизнесом. Oracle выступила с предложением о покупке PeopleSoft еще в начале июня, предложив $16 за каждую акцию компании. Совет директоров PeopleSoft отверг предложение, заявив, что Oracle хочет устранить конкурента, а держатели акций компании сочли цену слишком низкой. Во вторник акции PeopleSoft закрылись на отметке $21,89. Новая цена, предложенная Oracle, включала 19-процентную премию к этой величине. Повысив цену, Oracle рассчитывает привлечь на свою сторону крупных акционеров PeopleSoft и провести в совет директоров компании своих людей, чтобы получить ее согласие на поглощение. Годовое собрание акционеров PeopleSoft состоится 25 марта. Oracle уж предложила свои кандидатуры в совет директоров компании. Котировки акций Oracle понизились на $0,64 до $13,27, а курс акций PeopleSoft вырос на $0,81 и составил $22,70.
В среду ведущий оборонный подрядчик США Northrop Grumman Corp объявил результаты IV квартала, в котором прибыль производителя военных кораблей, бомбардировщиков и боевой электроники превысила прогнозы Уолл-стрит. Northrop заявила, что по итогам прошедшего квартала ее прибыль от продолжающихся операций составила $203 млн., или $1,11 на акцию против $226 млн., или $1,73 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson First Call, прогнозировали на этой основе прибыль в размере $1,10 на акцию. На нетто-основе компания получила прибыль в размере $224 млн., или $1,22 на акцию против прибыли в $224 млн., или $1,72 на акцию в аналогичном квартале прошлого года. По параметру прибыли из расчета на акцию прибыль снизилась, поскольку компания провела допэмиссию примерно 70 млн. акций для финансирования сделки по приобретению TRW Inc. Доходы Northrop выросли с $4,8 млрд. до $7,1 млрд., а аналитики прогнозировали доходы в пределах $6,8 млрд. Компания заявила, что в 2004 году ее прибыль от продолжающихся операций ожидается в диапазоне от $5,60 до $5,90 на акцию при доходах в размере $28 млрд.
Министерство энергетики США сообщило в среду, что на неделе, закончившейся 30 января, товарные запасы нефти в Америке выросли на 7,9 млн. баррелей до 271,6 млн. баррелей. Это на 1,7 млн. баррелей или на 0,6% меньше, чем в то же время прошлого года, но на 28,9 млн. баррелей или на 9,6% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года. Запасы продуктов перегонки нефти, включающих мазут и дизельное топливо, сократились на прошедшей неделе на 6,8 млн. баррелей до 124,2 млн. баррелей. Это на 10,6 млн. баррелей или на 9,3% больше, чем в то же время прошлого года, и соответствует среднему 5-летнему значению для данного времени года. Уровень импорта нефти в США составлял на прошедшей неделе в среднем около 10,5 млн. баррелей в день, что было почти на 1,9 млн. баррелей в день больше, чем на предыдущей неделе (8,6 млн. баррелей в день). Это был четвертый по величине средненедельный показатель импорта за период по меньшей мере с 1990 г. Объем стратегических нефтяных резервов США увеличился на прошедшей неделе на 600 тысяч баррелей до 641,1 млн. баррелей.
На экономическом фронте: в среду был опубликован отчет министерства торговли США, в котором отмечается, что объем заказов промышленных предприятий вырос в декабре на 1,1%, а данные за ноябрь указывают на сокращение объема заказов на 0,9%. Рост в декабре является самым ощутимым после октября, когда объем заказов вырос на 2,4%. Без учета заказов на транспортное оборудование объем заказов повысился на 0,9%, а в ноябре он сократился на 1,1%. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали рост общего объема заказов на 0,7%. Большую часть повышения обеспечили в декабре товары недлительного пользования, такие как пищевые продукты и одежда. По итогам 2003 года объем заказов промышленных предприятий вырос на 3,9%, что является максимальным показателем с 2000 года, когда американская экономика еще переживала экспансию, а в 2002 году объем заказов сократился на 1,9%. Заказы на товары длительного пользования, составляющие более половины совокупного объема заказов, выросли в декабре на 0,3% после сокращения в ноябре на 2,4%. Повысился спрос на станки и электрооборудование, в то время как заказы на легковые автомобили и мебель сократились. Уровень заказов на товары недлительного пользования, которые включают промышленные химикаты, лекарственные средства, бумажную продукцию и текстиль, повысился в декабре на 2% после роста на 0,8% в ноябре. Отмечается рост заказов на пищевые продукты, одежду, изделия из кожи, нефтепродукты и продукты из пластика.
Институт менеджмента по снабжению (Institute for Supply Management, сокращенно ISM) сообщил в среду, что рассчитываемый им индекс деловой активности в секторе услуг США вырос в январе до 65,7 по сравнению с пересмотренным показателем декабря, равным 58,0 (58,6 по первоначальным данным). Любое значение индекса выше 50 означает повышение деловой активности в секторе услуг, а все значения ниже 50 указывают на ее снижение. Январское значение индекса оказалось самым высоким за всю историю его расчета, начатого в июле 1997 г. Согласно показаниям индекса, за последние семь лет деловая активность в секторе услуг США еще никогда не росла такими высокими темпами. Полученный показатель существенно превысил прогнозы экономистов, которые, согласно опросу , ожидали, что в январе индекс составит 60,0. Составляющая индекса, отражающая объем новых заказов, т.е. индикатор будущей активности в секторе услуг, выросла с 59,5 в декабре до 64,9 в январе. Однако несколько компонентов индекса понизились. Составляющая, отражающая объем еще не выполненных заказов (backlog), понизилась с 55,5 до 53,5. Составляющая, отражающая объем новых экспортных заказов, упала с 57,5 до 51,0. Составляющая, отражающая уровень занятости в секторе услуг, понизилась с 54,0 до 53,4. Тем не менее, ее значение осталось существенно выше 50, указывая, что в январе число компаний сектора услуг, расширявших персонал, превосходило число компаний, проводивших увольнения.
В среду цена на мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на $1,00 и составила $33,10 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на золото в Нью-Йорке выросла на $1,80 до $401,70 за унцию. //www.fora-capital.ru