Инвесторы предпочли не обращать внимания на положительные квартальные отчеты компаний и решили заняться фиксацией прибыли после ралли в понедельник, в ходе которого индексы Dow и Nasdaq повысились до максимального уровня за два с половиной года.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 92,59 пункта, или 0,9%, до 10609,92 пункта. В расчетной базе Dow снизились 25 из 30 компонентов.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] понизился на 11,32 пункта, или 1%, до 1144,05 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] сократился на 37,79 пункта, или 1,75%, до 2116,04 пункта. Оборот составил 2,12 млрд. акций.
В целом по рынку понизились полупроводниковые и Интернет-секторы, а повышение наблюдалось лишь в сегментах коммунальных компаний и авиакомпаний.
Компания Novellus Systems, один из ведущих производителей оборудования для полупроводниковой промышленности, представила в понедельник вечером отчет за IV квартал. Прибыль составила $10,5 млн. или 7 центов на акцию, против $3,0 млн. или 2 центов на акцию в том же квартале предыдущего года. Доходы увеличились на 4%, до $226,5 млн. Полученные показатели превысили средние прогнозы аналитиков, которые предполагали прибыль в размере 6 центов на акцию и доходы в размере $219,7 млн. Но прогноз Novellus по прибыли за текущий квартал оказался хуже прогноза Уолл-стрит. Согласно оценкам компании, ее прибыль за текущий I квартал составит 8 центов на акцию, а доходы будут равны $240 млн. - $250 млн. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 11 центов на акцию и доходы в размере $243,3 млн. Объем заказов, по прогнозу Novellus, вырастет в I квартале до $305 млн. - $315 млн., по сравнению с $283 млн. в IV квартале. Комментируя прогнозы на I квартал, глава Novellus Ричард Хилл (Richard Hill) сказал, что заказчики в последнюю неделю "старались быть более консервативными в капитальных расходах". "Поэтому мы придерживаемся консервативного подхода в оценке объема заказов в I квартале". Пессимистичный прогноз на I квартал вызвал падение котировок акций Novellus на 14,5%, или $5,85, до $34,40.
Вторая по величине химическая компания США DuPont Co. объявила во вторник о том, что в IV квартале ее прибыль увеличилась на 82% за счет разовых статей, заявив также, что оживление экономики в текущем году будет способствовать росту показателей компании. В прошедшем квартале чистая прибыль компании составила $636 млн., или $0,63 на акцию, а в IV квартале 2002 года она получила чистую прибыль в размере $350 млн., или $0,35 на акцию. Результаты последнего периода включали прибыль в размере $0,34 на акцию, связанную с предстоящей продажей за $4,4 млрд. подразделения Invista по производству тканей и коврового покрытия, а также с налоговыми льготами двух европейских дочерних компаний DuPont. Без учета разовых статей компания получила прибыль в размере $0,29 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные Research, прогнозировали прибыль в пределах 25 центов на акцию. Консолидированные чистые доходы выросли на 14% и составили $6,48 млрд., причем компания отмечает, что они могли бы быть выше, если бы не рост цен на сырье. Предполагая, что цены на нефть и природный газ останутся на уровне 2003 года, DuPont прогнозирует в I квартале 2004 года прибыль в диапазоне от 65 до 75 центов на акцию, а по итогам года компания ожидает прибыль в диапазоне от $2,00 до $2,20 на акцию. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют квартальную прибыль в районе 68 центов, а годовую - $2,09 на акцию. Котировки акций DuPont понизились на 1%, или $0,50, и составили $42,58.
Известный производитель офисной техники Xerox Corp., ставший знаменитым благодаря копировальным аппаратам, опубликовал во вторник результаты IV квартала, в котором его чистая прибыль выросла в 11 раз благодаря выпуску новых продуктов и снижению издержек. В завершившемся квартале чистая прибыль компании составила $222 млн., или $0,22 на акцию, а IV квартал 2002 года она закончила с прибылью в размере $19 млн., или $0,01 на акцию. Результаты последнего квартала включали прибыль в размере 3 центов на акцию, полученную в результате сокращения резерва на судебные издержки, говорится в заявлении компании. Доходы (впервые за 14 кварталов) выросли на 1,1% - с $4,25 млрд. до $4,29 млрд., причем доходы увеличились на 6 процентных пунктов за счет ослабления доллара, отмечает Xerox. Аналитики, опрошенные Research, прогнозировали прибыль в размере 15 центов на акцию, а показатель доходов - в районе $4,18 млрд. Курс акций компании вырос на 8,6%, или $1,20, до $15,15.
Котировки акций SBC Communications сократились на 2,7% после того, как ведущий оператор местной телефонной связи США сообщил о том, что по итогам IV квартала он получил прибыль в размере 34 центов на акцию, которая совпала с прогнозами аналитиков, однако оказалась ниже прошлогодней прибыли. По итогам торгов во вторник курс акций SBC сократился на $0,74 до $25,95.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,58 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 18 к 14.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 19 к 12.
Курс акций производителя тяжелого строительного и землеройного оборудования Caterpillar упал на 3,5%, несмотря на то, что по итогам завершившегося квартала прибыль компании превысила прогнозы аналитиков и результаты аналогичного квартала предыдущего года. Котировки акций сократились на $3,01 и составили $82,00.
Во вторник вторая по величине фармацевтическая компания США Merck & Co. Inc. опубликовала финансовый отчет, в котором указывается, что в IV квартале ее прибыль понизилась на 26% на фоне роста затрат и снижения продаж, вызванного изменением методов дистрибуции препаратов. Чистая прибыль Merck составила $1,4 млрд., или $0,62 на акцию, а в аналогичном периоде предыдущего года компания получила прибыль в размере $1,89 млрд., или $0,83 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Financial, прогнозировали прибыль в пределах 62 центов на акцию. Выручка от продаж сократилась на 7% - с $6,06 млрд. до $5,63 млрд. В IV квартале продажи бестселлера Zocor, предназначенного для снижения уровня холестерина в крови, упали на 30% до $1,2 млрд., поскольку Merck ограничила продажи препаратов оптовикам, которые ежегодно в декабре максимально пополняли свои запасы перед увеличением цен. Merck заявила, что до конца прошлого года она сократила 3200 из 4400 намеченных к сокращению рабочих мест, и соответствующие расходы составили в IV квартале порядка $195 млн. В 2004 году компания запланировала дополнительные расходы на реструктуризацию в диапазоне от $75 млн. до $125 млн. Merck подтвердила сделанные ранее прогнозы, согласно которым в 2004 году она планирует получить прибыль в диапазоне от $3,11 до $3,17 на акцию, а аналитики Уолл-стрит прогнозируют годовую прибыль в пределах $3,13 на акцию. Котировки акций Merck выросли на16 центов и составили $47,36.
Аналитическая группа Instinet Research сообщила в среду, что рассчитываемый ею индекс продаж в крупных американских розничных сетях широкого профиля, Redbook Retail Sales Average, на неделе, закончившейся 24 января, вырос на 3,9% против соответствующей недели прошлого года. На предыдущей неделе рост составил 3,4% по отношению к прошлогоднему показателю. За первые три торговые недели января индекс Redbook повысился на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом в декабре. За две первые торговые недели января, закончившиеся 10 января, рост по сравнению с тем же периодом в декабре составил 0,1%. Активизации продаж на прошедшей неделе способствовала распродажа зимних товаров перед поступлением товаров весеннего ассортимента. По подсчетам аналитиков International Council of Shopping Centers и UBS, замеряющих объемы розничных продаж в США по другой методике и на другой выборке, на неделе, закончившейся 24 января, продажи в крупных американских розничных сетях, включая дисконтные сети и универмаги, выросли на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, на которой они упали на 0,7%. По сравнению с той же неделей прошлого года индекс ICSC/UBS вырос на минувшей неделе на 4,4%. На предыдущей неделе индекс вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 3,9%. Аналитики ICSC повысили прогноз по росту сравнимых розничных продаж в США в январе до 4% - 4,5% по сравнению с январем прошлого года. Ранее они прогнозировали рост на 3,5%. В декабре сравнимые продажи, по подсчетам ICSC, выросли на 4,2%.
На экономическом фронте: во вторник аналитическая организация Conference Board сообщила, что рассчитываемый ею индекс уверенности американских потребителей вырос в январе до 96,8, по сравнению с пересмотренным показателем декабря, равным 91,7. По первоначальным данным, в декабре индекс равнялся 91,3. Январский показатель слегка превысил средний прогноз экономистов, опрошенных . Согласно опросу, экономисты в среднем прогнозировали, что в январе индекс вырастет до 96,3. Составляющая индекса, отражающая отношение американцев к экономической ситуации и их финансовому положению в настоящее время, повысилась с 74,3 в декабре до 80,0 в январе. Составляющая индекса, отражающая ожидания американцев в отношении ближайших шести месяцев, выросла со 103,3 в декабре до 108,1 в январе. "Растущий оптимизм в отношении общего состояния экономики продолжает позитивно влиять на взгляды потребителей в отношении краткосрочной перспективы, - заявила Линн Франко (Linn Franco), директор центра Conference Board по изучению потребительской сферы, - однако их оценка текущих условий, которая существенно зависит от изменений на рынке труда, остается слабой и неустойчивой". Из числа американцев, участвовавших в опросе Conference Board в январе, доля респондентов, считающих, что работу найти трудно, уменьшилась до 31,4%, по сравнению с 32,4% в декабре, но была больше, чем в январе прошлого года. Доля респондентов, считающих, что работу найти легко, понизилась в январе до 12,4% по сравнению с 12,6% в декабре.
Во вторник цена на мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,35 и составила $34,12 за баррель. Цена февральских фьючерсов на золото в Нью-Йорке повысилась на $3,40 до $410,10 за унцию. //www.fora-capital.ru