Индексы Dow industrials и Nasdaq Composite выросли до новых высот за два с половиной года, а индекс S&P 500 повысился до 22-месячного максимума.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] повысился на 134,22 пункта, или 1,27%, до 10702,51 пункта, что является максимальным уровнем с июня 2001 года. В расчетной базе Dow повысились 29 из 30 компонентов, а лидировали акции Merck, Hewlett-Packard, Lexmark и American Express .
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] увеличился на 13,82 пункта, или 1,2%, до 1155,37 пункта, продемонстрировав повышение до уровня марта 2002 года.
Nasdaq Composite [i:IXIC] вырос на 29,96 пункта, или 1,4%, до 2153,83 пункта, увеличившись до самого высокого показателя с июня 2001 года. Оборот составил 1,9 млрд. акций.
Amex Pharmaceutical Index повысился в понедельник на 1,1%, благодаря трем катализаторам: предложению о враждебном поглощении Aventis, сделанному Sanofi-Synthelabo, позитивными комментариями Barron's относительно Merck и квартальным результатам Schering-Plough.
Sanofi-Synthelabo SA сделала в понедельник предложение о приобретении за $60 млрд. наличными и акциями крупнейшей французской фармацевтической компании Aventis SA, совет директоров которой его отверг, отметив, что оно не в полной мере отражает стоимость компании. Это решение, скорее всего, вызовет спекуляции о том, что Aventis станет целью для приобретения другой фармацевтической компанией. Котировки ценных бумаг Aventis выросли на $2,10, или 2,9%, до $75,10.
Курс акций Merck вырос после публикации в прошедшие выходные в финансовом еженедельнике Barron's комментариев относительно того, что после прошлогоднего решения об отмене четырех программ по разработке лекарственных препаратов компания становится привлекательным объектом для приобретения. Также Barron's отмечает, что с учетом прогнозируемой в 2004 году прибыли коэффициент ценности ее акций выглядит вполне привлекательно на фоне показателей Р/Е ее коллег по весовой категории. Рыночные аналитики считают, что на акции Merck также положительно влияют последние попытки консолидации в фармацевтическом секторе. Некоторые инвесторы рассматривают компанию в качестве кандидата на слияние или поглощение.
Фармацевтическая компания Schering-Plough Corp. опубликовала в понедельник результаты IV квартала, в котором она получила чистые убытки за счет увеличения расходов на реструктуризацию и снижения продаж ее единственного бестселлера, антигистаминного препарата Claritin. В завершившемся квартале чистые убытки составили $181 млн., или 12 центов на акцию против чистой прибыли в размере $313 млн., или 21 цента на акцию в аналогичном квартале предыдущего года. Компания заявила, что в прошедшем квартале ее специальные расходы составили $229 млн., или 13 центов на акцию, что связано с затратами на сокращение 900 рабочих мест в рамках программы по снижению численности персонала на 10%. Остальные расходы связаны со списанием стоимости активов. Выручка от продаж сократилась на 18% - с $2,37 млрд. до $1,95 млрд. По итогам года выручка от продаж Claritin, который некогда был самым популярным средством от аллергии в мире, упала на 79% -с $1,8 млрд. в 2002 году до $370 млн. - поскольку после утраты эксклюзивных прав в конце 2002 года рынок буквально наводнили его генерические версии. Компания также продает рецептурный препарат Clarinex, который практически идентичен Claritin. В завершившемся квартале его продажи в США упали на 36% и составили $93 млн., что объясняется возможностью свободно приобрести безрецептурный Claritin. Препарат PEG-Intron/Rebetol, предназначенный для лечения гепатита С, испытывает жесткую конкуренцию со стороны продукции швейцарского фармацевтического концерна Roche Holding AG. В IV квартале продажи линии препаратов Intron сократились с $817 млн. до $396 млн. Курс акций повысился на 33 цента до $17,85.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,4 млрд. акций. Растущих акций было больше, чем падающих, в соотношении 18 к 14.
В системе Nasdaq растущие акции превысили числом падающие в соотношении 2 к 1.
В понедельник компания Kimberly-Clark Corp., которая производит одноразовые подгузники Huggies и бумажные носовые платки Kleenex, заявила, что по итогам IV квартала ее прибыль выросла на 24%, превысив прогнозы, чему способствовал рост продаж бумажной продукции и выпуск на рынок новых подгузников, таких как Huggies Convertibles. В завершившемся квартале чистая прибыль компании составила $459,5 млн., или 91 цент на акцию, а в аналогичном квартале прошлого года компания получила прибыль в размере $369,6 млн., или 72 центов на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Financial, прогнозировали прибыль в пределах 88 центов на акцию. Продажи выросли на 11% и составили $3,7 млрд., чем способствовало ослабление позиций доллара. В текущем квартале компания прогнозирует прибыль в диапазоне от 85 до 87 центов на акцию, а по итогам года прибыль ожидается в диапазоне от $3,55 до $3,65 на акцию. Аналитики, опрошенные Research, прогнозируют квартальную прибыль в районе 87 центов на акцию, а годовую прибыль ожидают в пределах $3,57 на акцию. Компания также объявила о повышении размера квартальных дивидендов на 6 центов, или 17,6%, до 40 центов на акцию. Котировки акций выросли на $1,95, или 3,4%, до $58,50.
Курс акций ведущей компании в области финансовых услуг American Express вырос на 2% на фоне хороших результатов IV квартала, в котором ее прибыль выросла на 12%. По итогам квартала компания получила прибыль в размере $763 млн., или 59 центов на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года ее прибыль составила $683 млн., или 52 цента на акцию. Полученные результаты совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных Research. Доходы выросли с $6,2 млрд. до $7,1 млрд. Котировки акций American Express повысились на 99 центов до $50,95.
Wal-Mart Stores Inc., которая является крупнейшей компанией розничной торговли в мире, заявила в понедельник, что показатель роста продаж в магазинах, открытых не позднее года назад, по-прежнему находился в пределах диапазона 3-5%. В еженедельно обновляемых данных о продажах (последние данные за неделю, завершившуюся 23 января), компания указывает, что бестселлерами прошлой недели были мужская одежда, электроника, спорттовары, пижамы, фармацевтические продукты, бытовые бумажные изделия и пищевые продукты. Wal-Mart отмечает позитивные показатели объема покупателей и среднего объема расходов из расчета на покупателя, причем первый из этих компонентов обеспечил до половины роста сравнимых продаж. Компания указывает на хорошие показатели продаж на Среднем Западе и Северо-востоке США.
Курс акций Lexmark International вырос на 7,2%, или $5,66, до $84,50 после публикации позитивных результатов IV квартала. Компания связывает мощный рост показателей прибыли с увеличением продаж принтеров. При этом ее руководство предпочитает "осторожную" оценку перспектив ее бизнеса, что связано с неопределенной экономической средой и потенциально "агрессивной" ценовой конкуренцией.
После закрытия рынков Texas Instruments опубликовала отчет за прошедший квартал, в котором она получила прибыль в размере 20 центов на акцию без учета разовых статей, превысив на один цент прогнозы аналитиков. Этому, по словам руководства компании, способствовал рост продаж сотовых телефонов и электроники.
Гигант рынка фаст-фуда и компонент Dow McDonald's сообщил, что по итогам IV квартала он получил прибыль в размере 35 центов на акцию (без учета разовых статей), которая совпала с прогнозами аналитиков Уолл-стрит и превысила результаты прошлогоднего квартала, составившие 25 центов на акцию.
На экономическом фронте: в понедельник Национальная ассоциация риэлторов США опубликовала отчет, данные которого свидетельствуют о том, что в прошлом месяце объем продаж на вторичном рынке недвижимости вырос до 6,47 млн. домов в годовом исчислении, достойно завершив рекордный год. Средняя реализационная цена повысилась в 2003 году на 7,5%, что является максимальным повышением более чем за две декады. В декабре объем продаж повысился на 6,9% к ноябрю и составил в годовом исчислении 6,47 млн. единиц, а в ноябре пересмотренный показатель продаж составил 6,05 млн. домов в годовом исчислении. В 2003 году было продано рекордное количество домов - 6,1 млн. - превысив рекорд предыдущего года, составивший 5,547 млн. домов. Увеличение цен было самым большим с 1980 года. Экономисты НАР считают, что в 2004 году продажи будут близкие к рекордным, чему будет способствовать ускорение темпов экономического роста в стране. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, прогнозировали в декабре рост продаж на 0,7% до 6,1 млн. домов после исходного ноябрьского показателя, составившего 6,06 млн. домов в годовом исчислении. Медианная цена на дома на вторичном рынке недвижимости выросла на 1,9% по сравнению с ноябрем и составила $173200. Запас домов на рынке сократился с 4,9 месяца и составил 4,3 месяца (срок, за который их можно реализовать).
В понедельник цена на мартовские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,47 и составила $34,47 за баррель. Цена февральских фьючерсов на золото в Нью-Йорке понизилась на $1,30 до $406,70 за унцию. //www.k2kapital.com