При этом следует отметить, что неоднозначная реакция в ходе внебиржевых торгов на квартальные отчеты компаний и ряд корпоративных новостей могут оказать влияние на динамику рынка в четверг.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] повысился на 111,19 пункта, или 1%, до 10538,37 пункта. В расчетной базе Dow лидерами повышения были акции Honeywell, которые выросли в цене на 3,2%, а также Boeing, курс которых вырос на 2,1%, и United Technologies, цена которых повысилась на 2,6%.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] вырос на 9,30 пункта, или 0,8%, до 1130,52 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] увеличился на 14,69 пункта, или 0,7%, до 2111,13 пункта. Оборот составил 2,08 млрд. акций.
Федеральная резервная система США выпустила в среду очередной обзор положения дел в американской экономике, называемый "Бежевой книгой" из-за цвета обложки. ФРС составляет обзор на основе мнений и наблюдений, собираемых в 12 федеральных округах, где имеются ее отделения. Как сказано в главе "Краткое содержание" в начале этого выпуска, "сообщения, полученные из округов, дают основания полагать, что ситуация в национальной экономике продолжала улучшаться в период после выхода предыдущей "книги". Самый сильный отчет пришел из округа Сан-Франциско, который заявил, что его экономика показала значительный рост. Большинство других округов также представили благоприятные отчеты, указав, что их экономики улучшились, укрепились еще больше или росли умеренными темпами. Однако округа Кливленда, Чикаго и Далласа сообщили лишь о медленном или скромном росте и округ Сент-Луиса доложил о смешанных экономических условиях.
В среду был опубликован квартальный отчет третьей по величине авиакомпании США Delta Air Lines Inc., в котором говорится, что по итогам IV квартала ее убытки немного снизились благодаря росту доходов на 2,7%. Чистые убытки Delta, которая первой из ведущих авиакомпаний опубликовала показатели заключительного квартала 2003 года, составили $327 млн., или $2,69 на акцию, против $363 млн., или $2,98 на акцию в аналогичном квартале предыдущего года. Доходы выросли с $3,31 млрд. до $3,4 млрд. Delta указывает, что без учета разовых статей, таких как прибыль от продажи долей в Orbitz и Hotwire, а также продажи самолетов, и расходов на пенсионное обеспечение пилотов, убытки составили $207 млн., или $1,71 на акцию против $230 млн., или $1,90 на акцию, также не включая разовые статьи. Аналитики, опрошенные Research, прогнозировали на этой основе убытки в размере $1,65 на акцию. Авиакомпания закончила квартал с кассовой наличностью в размере $2,9 млрд.
Корпорация Intel представила в среду вечером отчет за IV квартал. Чистая прибыль составила $2,2 млрд., увеличившись на 31% по сравнению с III кварталом и на 107% по сравнению с IV кварталом предыдущего года. В пересчете на акцию прибыль составила 33 цента, против 16 центов в IV квартале 2002 г. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 25 центов на акцию. Доходы Intel за IV квартал составили $8,74 млрд., увеличившись на 12% по сравнению с III кварталом ($7,8 млрд.) и на 22% по сравнению с IV кварталом 2002 г. ($7,16 млрд.). Согласно Thomson First Call, аналитики в среднем прогнозировали $8,66 млрд. Доходы за 2003 г. составили $30,1 млрд., что на 13% превысило показатель 2002 г. ($26,8 млрд.). Чистая прибыль за 2003 г. достигла $5,6 млрд. Это на 81% больше, чем в 2002 г. ($3,1 млрд.). По прогнозу Intel, в текущем I квартале ее доходы составят от $7,9 млрд. до $8,5 млрд. По данным Thomson First Call, аналитики в среднем прогнозируют $8,24 млрд. По итогам торгов в среду котировки акций Intel понизились на 20 центов до $33,39, а в ходе внебиржевых торгов курс сократился почти на 3%.
После закрытия рынков банковская группа J.P. Morgan Chase сообщила о том, что она заключила соглашение о покупке банка Bank One. Согласно источнику, близкому к сделке, J.P. Morgan заплатит за приобретение около $60 млрд. акциями. Если сделка будет одобрена регулирующими органами, то в результате этой покупки J.P. Morgan удержит за собой второе место в банковском секторе США. В настоящее время эту позицию рассчитывает занять Bank of America, который планирует приобрести банковскую корпорацию FleetBoston Financial. Планируемая сделка Bank of America и FleetBoston находится на рассмотрении у регулирующих органов. В ходе внебиржевых торгов котировки акций JP Morgan сократились на 3%, а курс акций Bank One вырос на 14%, однако затем торги акциями были приостановлены.
Ведущая медиа-компания Yahoo! опубликовала вечером в среду результаты IV квартала, в котором она получила прибыль в размере 11 центов на акцию, которая совпала с прогнозами аналитиков, против 8 центов на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Доходы компании превысили прогнозы аналитиков. По итогам торгов в среду котировки акций понизились на 41 цент и составили $48,39. В ходе внебиржевых торгов курс акций снизился.
Apple Computer сообщила после закрытия рынков о квартальной прибыли в размере 16 центов на акцию, которая на 1 цент превысила прогнозы аналитиков, в то время как в прошлогоднем квартале ее прибыль составила 3 цента на акцию. Компания повысила прогнозы по прибыли на текущий квартал, заявив, что она ожидается в диапазоне от 8 до 10 центов на акцию против 7 центов на акцию, которые прогнозируют аналитики. По итогам регулярных торгов котировки акций компании выросли на 8 центов до $24,20, однако в ходе внебиржевых торгов курс акций понизился.
Вторая по величине биотехнологическая компания в мире Genentech опубликовала вечером отчет за IV квартал, в котором ее прибыль выросла с 24 до 27 центов на акцию, превысив на 2 цента прогнозы аналитиков. Курс акций Genentech вырос на 42 цента до $90,67, а в ходе внебиржевых торгов котировки акций сократились.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,51 млрд. акций. Растущих акций было больше, чем падающих, в соотношении 2 к 1.
В системе Nasdaq растущие акции превысили числом падающие в соотношении 19 к 12.
Министерство энергетики США сообщило в среду, что на неделе, закончившейся 9 января, товарные запасы нефти в Америке сократились на 5,0 млн. баррелей до 264,0 млн. баррелей. Это на 12,4 млн. баррелей или на 4,5% меньше, чем в то же время прошлого года, и на 33,7 млн. баррелей или на 11,3% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года. Текущий объем товарных запасов нефти стал самым низким с осени 1975 г. Запасы продуктов перегонки нефти, включающих мазут и дизельное топливо, выросли на прошедшей неделе на 2,8 млн. баррелей до 138,3 млн. баррелей. Это на 9,9 млн. баррелей или на 7,7% больше, чем в то же время прошлого года, и на 5,8 млн. баррелей или на 4,4% больше среднего 5-летнего значения для данного времени года. Объем стратегических нефтяных резервов США увеличился на прошедшей неделе на 1,1 млн. баррелей до 639,3 млн. баррелей.
На экономическом фронте: в среду министерство труда США объявило о том, что в декабре оптовые цены повысились, отразив рост цен нефтепродукты и пищевые продукты. В отчете министерства указывается, что в прошлом месяце индекс цен производителей вырос на 0,3%, а в ноябре значение индекса понизилось на 0,3%. Стержневой компонент индекса, исключающий нестабильные цены на пищевые продукты и энергоносители, в декабре понизился на 0,1%, что соответствует снижению в ноябре. Прогнозы экономистов, опрошенных Bloomberg, предусматривали повышение общего индекса на 0,2%, а его стержневого компонента на 0,1%. По сравнению с декабрем 2002 года общий индекс вырос на 4%, а его стержневой компонент - на 1%. Цены на энергоносители повысились в декабре на 1,8%, а в ноябре они сократились на 1,2%. Цены на бензин выросли на 5,1%. Цены на легковые автомобили выросли на 0,2% после сокращения на 0,8% в ноябре. Цены на капитальные товары, такие как станки, оборудование и компьютеры, понизились на 0,1% после аналогичного сокращения в ноябре. Цены на компьютеры упали на 1,9%, а в ноябре они сократились на 1,2%. Порядок цен на пищевые продукты вырос на 0,2%, в то время как в ноябре он понизился на 0,3%. Лидерами роста в декабре были цены на свежие и сушеные овощи, которые выросли на 20,7%, а цены на молочные продукты говядину, телятину и свинину понизились. Цены на промежуточные товары, такие как лесоматериалы, мука, сталь и дизтопливо, выросли в декабре на 0,5%, а в ноябре они понизились на 0,2%. Без учета цен на пищевые продукты и энергоносители цены в этом сегменте выросли на 0,1%, а в ноябре они повысились на 0,2%. Уровень цен на сырьевые товары, которые используются на ранних стадиях производства, повысился на 2% после роста в ноябре на 0,2%. Стержневой компонент цен в этом сегменте возрос на 3,4%.
В среду был опубликован отчет министерства торговли США, согласно которому в ноябре дефицит торгового баланса сократился до минимального уровня за 13 месяцев на фоне роста экспорта до трехлетнего максимума. Аналитики отмечают рекордный рост экспорта в Китай. Дефицит торгового баланса, т. е. разница между экспортом и импортом страны в денежном выражении, снизился с $41,6 млрд. в октябре до $38,0 млрд., что является самым низким уровнем с октября 2002 года. Экономисты Wall Street считали, что показатель внешнеторгового дефицита вырастет с $41,8 млрд. в октябре (первоначальный показатель) до $42 млрд. Показатель импорта в ноябре сократился на 0,8% до $128,6 млрд. Объем импорта сырой нефти понизился с $8,6 млрд. до $7,7 млрд., а средняя цена выросла с $26,25 за баррель в октябре до $26,52 за баррель. Импорт потребительских товаров сократился на 0,8% до $28,8 млрд., в то время как импорт капитальных товаров увеличился на 0,8% и составил $25,7 млрд. Импорт автомобилей и комплектующих снизился на 0,5% до $18,2 млрд. Объем экспорта увеличился на 2,9% до $90,6 млрд., продемонстрировав максимальное повышение с ноября 2000 года. Это уже третье подряд увеличение уровня экспорта. Лидирующей статьей были поставки капитальных товаров, таких как пассажирские самолеты и двигатели для промышленного применения. Экспорт капитальных товаров вырос на 6,5% до $27,3 млрд., а объем экспорта потребительских товаров увеличился на 7,3% и составил $8,1 млрд. При этом экспорт автомобилей и комплектующих снизился на 3,9% до $6,7 млрд. Показатель внешнеторгового дефицита в торговле с Китаем сократился с $13,6 млрд. до $10,8 млрд., а дефицит в торговле с Японией сократился до $5,7 млрд. Дефицит в торговле с Канадой, крупнейшим торговым партнером США, снизился до $10,8 млрд., а дефицит в торговле с Мексикой сократился до $3 млрд. Дефицит в торговле со странами Евросоюза понизился до $7,4 млрд.
В среду цена на февральские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,22 и составила $33,79 за баррель. Цена февральских фьючерсов на золото в Нью-Йорке снизилась на $2,00 до $422 за унцию. //www.k2kapital.com