Завершив четыре дня с негативными результатами, американский фондовый рынок "созрел" для положительной сессии. Фортуна благоприятствовала повышению рынка: американская экономика "выдала" очередную отличную новость, в корпоративной сфере все было благополучно, и внешний мир не стал намного хуже. Валютный и нефтяной рынки, которые во вторник вели себя необузданно, в среду стабилизировались. Задолго до открытия американских бирж, на азиатских торгах, доллар упал до нового исторического минимума по отношению к единой европейской валюте - до $1,1979 за евро. Но после этого доллар сократил потери и на протяжении дня торговался на уровне $1,19 - $1,192. Начав торги в среду с неуверенного повышения, фондовые индексы США развили успех во второй половине биржевой сессии. По итогам дня индекс "голубых фишек" Dow поднялся на 66,30 пункта до 9690,46, или на 0,69%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос на 17,90 пункта до 1899,65, или на 0,95%. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 8,29 пункта до 1042,44, или на 0,80%.
Экономические данные, опубликованные в среду, показали, что американский рынок жилья, уже несколько лет находящийся в состоянии бума, не сбавляет обороты. Как сообщило министерство торговли США, количество односемейных жилых домов и квартир, строительство которых началось в октябре, было намного больше, чем в сентябре. По сравнению с сентябрем, уровень нового жилищного строительства в Америке вырос в октябре на 2,9% до 1,960 млн. единиц в годовом исчислении. Показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения, до 1,905 млн. единиц. Октябрьский показатель стал самым высоким с января 1986 г. и намного превзошел прогнозы экономистов. Согласно опросу , экономисты в среднем прогнозировали, что уровень нового жилищного строительства в октябре составит 1,850 млн. единиц в годовом исчислении. Количество разрешений на новое жилищное строительство, индикатор будущей активности, выросло в октябре на 5,2% до годового уровня 1,973 млн. единиц - самого высокого с февраля 1984 г. При этом количество разрешений на строительство односемейных домов выросло в октябре на 3,2% до 1,535 млн. единиц в годовом исчислении, что стало рекордным показателем.
В центре внимания в среду, как и накануне, была многопрофильная компания General Electric. Второй день подряд она заняла первое место по обороту торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Во вторник это произошло благодаря повышению рейтинга акций GE аналитиком Merrill Lynch. В среду GE дала скромный прогноз по росту прибыли в 2004 г., но обещала повысить дивиденды и заявила, что в 2005 г. ее прибыль вырастет на 15%. По прогнозу GE, в 2004 г. ее операционная прибыль составит от $1,55 до $1,65 на акцию, что будет мало отличаться от прибыли в текущем году, которая, по оценкам, составит $1,55 на акцию. С учетом отделения части страхового бизнеса, а также приобретения английского разработчика медицинских технологий Amersham и медиа-активов французской компании Vivendi, прибыль GE за 2004 г., согласно ее прогнозу, составит $1,50 - $1,60 на акцию. Но в 2005 г., благодаря расширению быстрорастущего бизнеса GE и продаже подразделений с низким ростом доходов, операционная прибыль GE вырастет на 15%. В 2004 г. GE планирует повысить размер дивидендов на 1 цент, до 20 центов на акцию. В результате, дивиденды GE повысятся 28-й год подряд. В среду акции компании выросли на $1,03 до $29,47, или на 3,6%. Накануне, после повышения их рейтинга, акции GE поднялись на $0,63 до $28,44.
Аналитик Лэнни Бейкер (Lanny Baker) из Smith Barney выпустил в среду аналитическую записку, посвященную перспективам рынка Интернет-рекламы. По прогнозу Бейкера, расходы на онлайновую рекламу вырастут в 2004 г. на 20% и сохранят высокие темпы роста в 2005 г. - на уровне немного ниже 20%. Бейкер повысил рейтинг акций компании DoubleClick, разработчика технологий Интернет-рекламы, с уровня "sell ("продавать") до уровня "buy" ("покупать"), повысил прогноз по прибыли DoubleClick за 2004 г. и увеличил ценовой ориентир для акций компании с $9 до $12. Аналитик подтвердил рейтинг "buy" для акций Интернет-компаний Yahoo! и CNet и повысил ценовой ориентир для акций Yahoo с $43 до $46. В среду акции Yahoo выросли на 3,3%, акции DoubleClick - на 9,8% и акции CNet - на 7,9%.
Еще одним позитивным событием среды стало объявление Charles Schwab, крупнейшей дисконтной брокерской компании в США, о покупке инвестиционного банка-бутика SoundView Technology, специализирующегося на работе в технологическом секторе. Schwab сообщила, что заплатит $15,50 за каждую акцию SoundView или $321 млн. за компанию в целом. Хотя сделка не является крупной, особенно по сравнению с многомиллиардными слияниями, о которых сообщалось в последние недели, планы приобретения в финансовом секторе прибавили уверенности инвесторам, которым текущей осенью довелось узнать много неприятного о нарушениях в финансовых компаниях при торговле акциями взаимных фондов.
Серия неприятностей, связанная с финансовым миром, продолжилась и в среду, но не задела рынки за живое. Министерство юстиции США предъявило обвинения в мошенничестве на валютном рынке 47 служащим брокерских фирм, банков и других компаний, включая служащих J.P. Morgan Chase, Societe Generale, UBS, Dresdner Kleinwort Benson и Israel Discount Bank. В это число вошли также бывший член валютного комитета ФРС, три юриста и многочисленные менеджеры различных публичных компаний. Обвиняемые были арестованы во вторник, в ходе операции ФБР. Согласно части обвинений, брокеры обманывали фирмы, в которых они работали, путем проведения убыточных для фирмы валютных операций в сговоре с "клиентом". Полученные за счет операции деньги "клиент" делил с брокером. Другая часть обвинений касается обмана мелких индивидуальных инвесторов. Следствие установило факты обмана более 1000 индивидуальных инвесторов. Правоохранительные органы подчеркнули, что обвинения предъявлены отдельным лицам и что банки и брокерские компании не участвовали в мошенничестве. Банк UBS заявил в связи с данным делом, что среди его персонала обвинения предъявлены только одному человеку//www.k2kapital.com