На настроение инвесторов оказали влияние позитивные новости с рынка жилья и неплохие квартальные отчеты ряда компаний.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] повысился на 66,30 пункта, или 0,7%, до 9690,46 пункта, а за четыре предыдущие сессии индекс сократился на 225 пунктов. В расчетной базе Dow повысились акции Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Home Depot, International Paper и General Motors. При этом ощутимо понизились акции SBC Communications, J.P. Morgan Chase, Merck и Alcoa.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] вырос на 8,29 пункта, или 0,8%, до 1042,44 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] увеличился на 17,90 пункта, или 1%, до 1899,65 пункта. Оборот составил 1,77 млрд. акций.
В целом по рынку самые большие потери наблюдались в секторах авиакомпаний, брокерских и нефтесервисных компаний, а также производителей компьютерного оборудования. При этом акции ритейлеров, биотехнологических и коммунальных компаний, а также производителей сетевого оборудования повысились в цене.
Финансовый сектор переживал снижение после того, как во вторник ФБР арестовало 47 валютных брокеров по обвинению в мошенничестве. Следственные органы утверждают, что брокеры из более чем десяти компаний, включая J.P. Morgan, UBS, Societe Generale и Dresdner, обманным путем присвоили средства розничных клиентов в размере нескольких миллионов долларов.
Компания Network Appliance, один из ведущих производителей систем для хранения компьютерных данных, представила во вторник вечером отчет за II финансовый квартал, закончившийся 31 октября. Чистая прибыль составила $48,4 млн., против $15,8 млн. в том же квартале прошлого года. Операционная прибыль была получена в размере $33,6 млн. или 9 центов на акцию, по сравнению с $17,5 млн. или 5 центами на акцию в том же квартале прошлого года. Прирост составил 92%. Доходы выросли с $215,2 млн. до $275,6 млн., или на 28%. Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль в размере 9 центов на акцию при доходах в $274,4 млн. В предыдущем I финансовом квартале доходы Network Appliance составили $260,5 млн. Во II квартале доходы увеличились на 5,8% по сравнению с I кварталом. На III финансовый квартал руководство Network Appliance повторило прогноз по росту доходов, сделанный для II квартала. Прогноз предполагает, что доходы увеличатся на 3% - 7% по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, доходы Network Appliance должны составить в текущем квартале от $283,9 млн. до $295 млн. Операционная прибыль, согласно прогнозу компании, составит 10 - 11 центов на акцию. По данным Research, аналитики в среднем прогнозируют прибыль в размере 10 центов на акцию и доходы в размере $288,5 млн. Котировки акций компании упали на 9%.
Компания Qwest Communications International Inc., которая является четвертым по величине оператором местной телефонной связи США и крупнейшим оператором местной телефонной связи в 14 западных штатах страны - от Миннесоты до Вашингтона - объявила в среду о том, что в III квартале она получила прибыль, в основном за счет продаж ряда активов. По итогам прошедшего квартала ее чистая прибыль составила $1,83 млрд., или $1,05 на акцию, а в III квартале прошлого года компания получила убытки в размере $123 млн., или 7 центов на акцию. В результаты последнего квартала включены показатели по прекращенным операциям, а также поступления в размере $2,5 млрд., относящиеся ко второму этапу сделки по продаже QwestDex. Доходы сократились на 5,4% - с $3,77 млрд. до $3,57 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson First Call, прогнозировали убытки в размере 8 центов на акцию при доходах в $3,63 млрд. Котировки акций Qwest выросли на 8,8% и составили $3,70.
В среду руководство корпорации General Electric Co.объявило о том, что в следующем году ожидаются двузначные показатели роста прибыли 11 из 13 подразделений компании, поскольку она рассчитывает на улучшение состояния экономики. В 2004 году GE прогнозирует прибыль в диапазоне от $1,55 до $1,65 на акцию, а аналитики, опрошенные Research, прогнозируют этот показатель в районе $1,64 на акцию. Компания также объявила о повышении дивидендов на 5%. Котировки акций GE выросли на $1,03 до $29,47.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,31 млрд. акций. Растущие акции превысили числом падающие в соотношении 3 к 2.
В системе Nasdaq растущих акций было больше, чем падающих, в соотношении 9 к 7.
Charles Schwab, крупнейшая дисконтная брокерская компания в США, сообщила в среду, что покупает инвестиционный банк-бутик SoundView Technology, специализирующийся на работе в технологическом секторе. Schwab заплатит $15,50 за каждую акцию SoundView или $321 млн. за компанию в целом. Сделка по приобретению будет завершена в I квартале 2004 г. Котировки акций Schwab понизились на $0,08 до $11,34, а курс акций SoundView вырос на $2,16 и составил $15,41.
После закрытия рынков свой квартальный отчет опубликовала Hewlett-Packard. В IV квартале финансового года ведущий производитель компьютерного оборудования получил чистую прибыль в размере $862 млн., или 28 центов на акцию, а его выручка составила $19,9 млрд. Без учета разовых статей прибыль составила 36 центов на акцию, что на 1 цент выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит. Компания заявила, что в I квартале она планирует получить прибыль в размере 35 центов на акцию, а выручка ожидается в диапазоне от $19,1 млрд. до $19,5 млрд. В ходе регулярных торгов котировки акций компании выросли на 56 центов, или 3,2% до $22,21, а в ходе внебиржевых торгов они повысились на 2,7%.
Аналитическая группа Instinet Research сообщила во вторник, что рассчитываемый ею индекс продаж в крупных американских розничных сетях широкого профиля, Redbook Retail Sales Average, на неделе, закончившейся 15 ноября, вырос на 3,9% против соответствующей недели прошлого года. На предыдущей неделе рост составил 4,1% по отношению к прошлогоднему показателю. Однако за первые две торговые недели ноября индекс Redbook упал на 2,9% по сравнению с тем же периодом в октябре. "Потребители сохраняют осторожность в расходах, покупая самые дешевые товары", - говорится в комментариях Instinet, "и розничные компании придерживаются консервативной оценки в отношении перспектив рождественского сезона продаж". По подсчетам аналитиков Bank of Tokyo-Mitsubishi и UBS, замеряющих объемы розничных продаж в США по другой методике и на другой выборке, на неделе, закончившейся 15 ноября, продажи в крупных американских розничных сетях, включая дисконтные сети и универмаги, упали на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей, на которой они выросли на 1,2%. По сравнению с той же неделей прошлого года индекс BTM/UBS вырос на минувшей неделе на 6,2%. На предыдущей неделе индекс вырос по сравнению с прошлогодним показателем на 5,8%. Как сказано в комментариях BTM/UBS, снижение продаж на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей неделей было связано с затишьем перед началом рождественского сезона, который обещает быть намного более активным, чем прошлогодний. Аналитики BTM/UBS подтвердили свой прогноз по сравнимым розничным продажам в ноябре, согласно которому продажи в магазинах, открытых не менее года назад, т.е. сравнимые продажи, вырастут в ноябре на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
На экономическом фронте: в среду министерство торговли США сообщило о том, что число жилых домов, строительство которых было начато в прошлом месяце, неожиданно выросло до максимального уровня почти за 18 лет, поскольку потребители все еще пользуются низкими ставками по ипотечному кредиту. В октябре число строящихся жилых домов повысилось по сравнению с предыдущим месяцем на 2,9% и составило в годовом исчислении 1,960 млн. единиц, а в сентябре пересмотренный показатель составил 1,905 млн. единиц. Число выданных в октябре разрешений на строительство, которые являются индикатором будущей строительной деятельности, выросло на 5,2% и составило 1,973 млн. единиц в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные Bloomberg, считали, что в октябре число строящихся домов сократится до 1,850 млн. единиц в годовом исчислении после исходного показателя в сентябре, составившего 1,888 млн. Количество заложенных односемейных жилых домов повысилось на 5,7% до 1,617 млн., а в сентябре их число составило 1,53 млн. Число находящихся в стадии строительства многоквартирных домов сократилось на 8,5% до 343 тысяч единиц в годовом исчислении. По регионам: на Западе число строящихся домов выросло на 17,7% до 526 тысяч домов, на Юге число домов повысилось на 4,9% до 898 тысяч единиц. На Северо-востоке их число сократилось на 18% до 146 тысяч домов в годовом исчислении, а на Среднем Западе число строящихся домов понизилось на 8% и составило 390 тысяч единиц в годовом исчислении. Число выданных разрешений на строительство односемейных домов увеличилось на 3,2% до рекордного показателя в 1,535 млн. в годовом исчислении. Аналитики отмечают, что совокупный объем выданных разрешений держится на уровне 1,8 млн. или выше на протяжении шести месяцев подряд, что зафиксировано впервые с 1973 года.
Как сообщило в среду министерство энергетики США, за неделю, закончившуюся 14 ноября, товарные запасы нефти в Америке выросли на 2,9 млн. баррелей до 294,0 млн. баррелей. Это на 4 млн. баррелей или на 1,4% больше, чем в то же время прошлого года, но на 9,7 млн. баррелей или на 3,2% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года. По регионам, значительное увеличение запасов было отмечено только на Западном побережье США. Запасы продуктов перегонки нефти, включающих мазут и дизельное топливо, сократились на прошедшей неделе на 2,3 млн. баррелей до 128,9 млн. баррелей. Это на 6,2 млн. баррелей или на 5,1% больше, чем в то же время прошлого года, но на 4 млн. баррелей или на 3% меньше среднего 5-летнего значения для данного времени года. Объем стратегических нефтяных резервов США увеличился на прошедшей неделе на 1,0 млн. баррелей до 632,2 млн. баррелей.
В среду цена на январские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на $0,63 и составила $32,07 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на золото в Нью-Йорке сократилась на $2,70 до $394,90 за унцию. //www.fora-capital.ru