Ведущим индексам удалось отыграть большую часть потерь, однако слабость телекоммуникационного сектора, технические факторы и ослабление позиций доллара снизили энтузиазм, вызванный хорошим квартальным отчетом Alcoa.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 23,71 пункта, или 0,2%, до 9630,90 пункта, а за пять предыдущих торговых сессий индекс вырос на 380 пунктов. В расчетной базе индекса из 30 компонентов 22 понизились, включая акции SBC Communications, McDonald's, AT&T, General Electric, J.P. Morgan Chase и Intel. Повысились акции Eastman Kodak, Caterpillar, Alcoa, International Paper, IBM и Boeing.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] сократился на 5,47 пункта, или 0,5%, до 1033,78 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] снизился на 14,07 пункта, или 0,7%, до 1893,78 пункта. Оборот составил 1,77 млрд. акций.
В среду аналитики Хит Терри (Heath Terry) и Соу Янг (So Young) из Credit Suisse First Boston повысили 12-месячный ценовой ориентир для акций розничной Интернет-компании Amazon.com с $40 до $65, подтвердив для них рейтинг "выше среднерыночного" (outperform). Повышение ценового ориентира отражает взгляды аналитиков на рыночные перспективы Amazon и ее прибыльность. Как сказано в их комментариях, в настоящее время компания контролирует менее 1% розничного рынка в США, что оставляет огромный потенциал для роста ее бизнеса. Аналитики отметили высокую стоимость акций Amazon, но заявили, что она может быть оправдана большими долгосрочными перспективами бизнеса компании. В краткосрочной перспективе катализаторы для повышения акций Amazon связаны с сезоном рождественских продаж, который, как ожидается, будет успешным для компании. Отчет Amazon за III квартал будет опубликован 21 октября. Терри и Янг прогнозируют, что компания получит чистую прибыль в размере 8 центов на акцию, по сравнению с нулевой чистой прибылью в том же квартале прошлого года. Доходы, по их мнению, вырастут на 32% до $1,13 млрд. Аналитики полагают, что, отчитываясь за III квартал, Amazon даст оптимистичный прогноз по росту финансовых показателей, ввиду повышения потребительских расходов.
В среду компания Costco Wholesale Corp., которая является крупнейшим в США оператором сети магазинов-складов, торгующих товарами со скидкой, опубликовала результаты IV квартала финансового года, в котором ее прибыль сократилась на 3%, что вызвано увеличением затрат на страхование персонала и ростом конкуренции со стороны сети Sam's Club компании Wal-Mart Stores Inc. . Чистая прибыль в квартале, который завершился 31 августа, составила $239,4 млн., или 51 цент на акцию против $247 млн., или 52 центов на акцию, говорится в заявлении компании. Выручка от продаж выросла на 11% и составила $13,4 млрд. Аналитики, опрошенные Thomson Financial, прогнозировали прибыль в пределах 47 центов на акцию. За пять недель, завершившихся 5 октября, продажи в магазинах Costco, открытых не позднее года назад, выросли на 10%.
Аналитик инвестбанка Merrill Lynch Дэниел Ролинг (Daniel Roling) повысил в среду прогнозы по прибыли в 2003 году Alcoa Inc., которая является крупнейшим в мире производителем алюминия, после того, как вечером во вторник компания опубликовала результаты III квартала, в котором ее прибыль на 3 цента на акцию превысила прогнозы аналитиков. Ролинг повысил прогнозы с $1,10 до $1,15 на акцию, а также подтвердил рейтинг акций на уровне "покупать" (buy). "Хорошие результаты отражают успехи АА в снижении операционных и финансовых издержек", - указывает в своей аналитической записке Ролинг. Он считает, что повышение прибыли также объясняется снижением налоговой ставки, хотя при этом показатели превышали уровень прошлого года. Аналитик Lehman Brothers Питер Уорд (Peter Ward) высоко оценил "превосходные результаты в плане снижения издержек", подтвердив рейтинг "выше среднерыночного" (overweight) по акциям компании. "Мы остаемся покупателями [акций] Alcoa, особенно на понижении курса", - написал он в аналитической записке. "В ближайшие несколько дней котировки акций могут вырасти на коротком покрытии", - считает он. Котировки акций Alcoa выросли в среду на $0,48 и составили $28,67.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,23 млрд. акций. Падающие акции превысили числом растущие в соотношении более чем 17 к 15.
В системе Nasdaq падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 19 к 13.
В среду аналитик компании SoundView Technology Джон Джонс-мл. (John Jones Jr.) заявил своим клиентам, что, согласно его прогнозам, компьютерный гигант International Business Machines Corp. приятно удивит их большими, чем считалось ранее, доходами и прибылью, когда он опубликует 15 октября отчет за III квартал. По оценкам Джонса, доходы компании ожидаются в диапазоне от $21,8 млрд. до $22 млрд., а прибыль будет в пределах от $1,03 до $1,05 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Thomson First Call, предполагает квартальную прибыль в размере $1,02 на акцию, а доходы ожидаются в районе $21,8 млрд. Джонс, который присвоил акциям компании рейтинг "выше среднерыночного" (outperform), повысил их ценовой ориентир со $105 до $110 за акцию.
Интернет-компания Yahoo!, оператор одного из крупнейших веб-порталов, представила в среду вечером отчет за III квартал. Чистая прибыль составила $65,3 млн. или 10 центов на акцию, по сравнению с $28,9 млн. или 5 центами на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Доходы выросли с $248,8 млн. до $356,8 млн., или на 43,4%. Согласно данным Research, аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 9 центов на акцию и доходы в размере $337,2 млн. По словам компании, она получила двузначный рост доходов по всем главным направлениям ее бизнеса, которые включают рекламу, платные услуги и услуги поиска с оплаченными результатами. Согласно прогнозу Yahoo, в IV квартале ее операционная прибыль до вычета амортизационных отчислений и списаний, OIBDA, составит от $130 млн. до $150 млн., а доходы, не считая некоторых издержек, достигнут $462 млн. - $502 млн. Аналитики ожидали, соответственно, $120,1 млн. и $372 млн. На 2003 г. Yahoo прогнозирует OIBDA в размере $428 млн. - $448 млн. и доходы, не считая некоторых издержек, в диапазоне от $1,42 млрд. до $1,46 млрд. Эти прогнозы выше предыдущих прогнозов Yahoo, которые предполагали, что в 2003 г. компания получит OIBDA в размере $375 млн. - $400 млн. и доходы на уровне $1,26 млрд. - $1,31 млрд. Новые прогнозы Yahoo превысили оценки аналитиков, которые в среднем ожидали OIBDA в размере $401,8 млн. и доходы в $1,31 млрд. По итогам торговой сессии курс акций Yahoo сократился на $0,14 и составил $38,79, а в ходе внебиржевых торгов было зафиксировано незначительное повышение котировок.
После закрытия в среду квартальный отчет опубликовала вторая по величине биотехнологическая компания в мире, Genentech, которая в прошедшем квартале получила прибыль в размере 27 центов на акцию, что на 2 цента выше прогнозов, а также выше прошлогодних результатов. Компания заявила, что она намерена оправдать, а может и превысить прогнозы по прибыли в 2003 году. По итогам регулярных торгов в среду котировки акций Genentech понизились на $0,75 до $78,75, а в ходе внебиржевых торгов курс практически не изменился.
На экономическом фронте: в среду были опубликованы данные министерства торговли США об объеме товарных запасов компаний оптовой торговли в августе, который неожиданно сократился, а повышение запасов не наблюдается уже в течение пяти месяцев подряд, поскольку компании продолжают политику сокращения расходов, рассчитывая на текущие запасы для удовлетворения растущего спроса. Товарные запасы снизились в августе на 0,2% и составили $288,6 млрд. против $289,2 млрд. в июле, отмечает министерство. Показатель оптовых продаж вырос на 0,4% после повышения на 0,5% в июле. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, прогнозировали рост запасов в августе на 0,1% после отсутствия изменений в июле. Запасы товаров длительного пользования, включая автомобили, электрооборудование и станки, сократились на 0,5%. Уровень запасов импортных автомобилей сократился на 1,7%, а их продажи - на 0,9% после снижения на 1% в июле. Запасы товаров повседневного спроса на складах компаний оптовой торговли выросли на 0,3%, а в июле они повысились на 1%. Локомотивом роста в этом сегменте были запасы нефтепродуктов, выросшие на 4,5%. Продажи товаров повседневного спроса возросли на 1,5%. Отношение запасов к продажам сократилось с 1,21 месяца в июле до рекордно низкого показателя 1,2 месяца.
Как сообщило в среду министерство энергетики США, за неделю, закончившуюся 3 октября, товарные запасы нефти в Америке выросли на 5,4 млн. баррелей до 286,2 млн. баррелей. Это на 14,2 млн. баррелей или на 5,2% больше, чем в то же время прошлого года. На прошедшей неделе товарные запасы нефти оказались больше соответствующего прошлогоднего показателя вторую неделю подряд. До этого запасы отставали от прошлогодних объемов в течение 14 месяцев. Однако объем, зафиксированный на прошедшей неделе, был на 8,6 млн. баррелей или на 2,9% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года. Запасы продуктов перегонки нефти, включающих мазут и дизельное топливо, увеличились на прошедшей неделе на 200 тысяч баррелей до 131,5 млн. баррелей. Это на 5,0 млн. баррелей или на 4,0% больше, чем в то же время прошлого года, но на 1,7 млн. баррелей или на 1,3% ниже среднего 5-летнего значения для данного времени года. Объем стратегических нефтяных резервов США увеличился на прошедшей неделе на 1,8 млн. баррелей до 623,8 млн. баррелей.
В среду цена на ноябрьские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже сократилась на $0,60, или 2%, и составила $29,81 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на золото в Нью-Йорке понизилась на $1,80 до $376 за унцию. //www.fora-capital.ru