Инвесторы занимались фиксацией прибыли при любых признаках слабости в квартальных отчетах или прогнозах компаний.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] упал на 149,40 пункта, или 1,5%, до 9598,24 пункта, что является самым низким уровнем с 6 октября. В расчетной базе индекса понизились 27 компонентов из 30, а повысились лишь акции McDonald's, 3M и SBC Communications. Лидерами сокращения были акции Merck, J.P. Morgan Chase и DuPont после публикации квартальных отчетов этих компаний, а также снизились котировки акций AT&T, Hewlett-Packard, General Electric, General Motors, Intel, American Express, ExxonMobil и Johnson & Johnson.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] понизился на 15,67 пункта, или 1,5%, до 1030,36 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] сократился на 42,83 пункта, или 2,2%, до 1898,07 пункта, что является первым сокращением ниже 1900 пунктов за две недели. Оборот составил 1,69 млрд. акций.
В среду крупнейшая фармацевтическая компания в мире Pfizer Inc.объявила о том, что в III квартале ее прибыль снизилась, поскольку расходы, связанные с приобретением Pharmacia Corp., практически свели на нет рост продаж рецептурных препаратов. Чистая прибыль компании составила $2,24 млрд., или $0,29 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года компания получила прибыль в размере $2,35 млрд., или $0,38 на акцию. Без учета разовых статей прибыль составила $0,47 на акцию. Аналитики, опрошенные компанией Research, прогнозировали на этой основе прибыль в районе 44 центов на акцию. Выручка повысилась на 56% и составила $12,5 млрд. Pfizer снизила на 3 цента прогнозы по прибыли в IV квартале до 51 цента на акцию, указывая на тенденции расходов, при этом финансовые прогнозы по итогам 2003 года "практически не изменятся", и компания по-прежнему прогнозирует доходы в районе $45 млрд. Котировки акций компании сократились на 2,8% до $30,62.
Вторая по величине фармацевтическая компания США, Merck & Co. Inc. опубликовала в среду финансовый отчет, из которого следует, что в III квартале ее чистая прибыль понизилась, поэтому компания планирует сокращение примерно 4400 рабочих мест. Чистая прибыль Merck составила $1,86 млрд., или $0,82 на акцию, а в аналогичном периоде предыдущего года компания получила прибыль в размере $1,88 млрд., или $0,83 на акцию. Без учета операций Medco Health Solutions Inc., которая была выведена из структуры компании летом текущего года, прибыль выросла примерно на 6%. Аналитики, опрошенные компанией Research, считали, что прибыль Merck составит $0,85 на акцию. Доходы компании выросли на 6,2% и составили $5,76 млрд. против прогнозов аналитиков в районе $5,87 млрд. Merck заявила, что она планирует ввести новую программу дистрибуции препаратов, которая может снизить доходы в IV квартале на $650 млн. - $750 млн., а операционная прибыль может сократиться на 18-21 цент на акцию. Компания предупреждает, что сокращения персонала и новый метод продаж могут привести к прибыли по итогам 2003 года в диапазоне от $2,90 до $2,95 на акцию. Аналитики, опрошенные Research, прогнозируют годовую прибыль в районе $3,25 на акцию. Курс акций компании сократился на $3,19 до $45,72.
Компания Lucent Technologies, один из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования, сообщила в среду, что получила прибыль в IV финансовом квартале, закончившемся 30 сентября. Это первая квартальная прибыль Lucent за три с половиной года. В последний раз компания получила чистую прибыль в квартале, закончившемся в марте 2000 г. В прошедшем квартале Lucent получила чистую прибыль в размере $77 млн. или 2 цента на акцию. В IV финансовом квартале прошлого года компания понесла убытки в размере $2,88 млрд., которые включили крупные расходы на реструктуризацию. На операционном уровне Lucent получила в IV квартале нулевую прибыль. По данным Thomson First Call, аналитики в среднем прогнозировали убытки в размере 4 цента на акцию. Доходы Lucent понизились с $2,28 млрд. в IV финансовом квартале прошлого года до $2,03 млрд. в прошедшем квартале, или на 11%. Однако доходы увеличились на 3,6% по сравнению с III финансовым кварталом, когда они равнялись $1,96 млрд. Lucent не дала прогнозов на I финансовый квартал, но сообщила, что ожидает, что ее доходы в 2004 финансовом году будут равны или слегка превысят доходы за 2003 финансовый год, которые составили $8,5 млрд. Компания также ожидает, что достигнет устойчивой прибыльности в начавшемся году, при средней норме валовой прибыли 35%. Котировки акций выросли на 13,5% и составили $2,78.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,61 млрд. акций. Падающие акции превысили числом растущие в соотношении 11 к 5.
В системе Nasdaq падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 3 к 1.
J.P. Morgan Chase, вторая по величине банковская компания в США, компонент индекса Dow, сообщила в среду, что получила в III квартале чистую прибыль в размере $1,63 млрд. или 78 центов на акцию. В том же квартале прошлого года банк получил прибыль в размере $40 млн. или 1 цент на акцию. На величине прошлогоднего показателя сказались крупные разовые расходы, связанные со слиянием J.P. Morgan и Chase Manhattan, и реструктуризацией. Без учета разовых статей, прибыль за III квартал прошлого года равнялась $325 млн. или 16 центам на акцию. Полученная в III квартале прибыль превысила средний прогноз аналитиков. По данным Research, аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 75 центов на акцию, а по данным Thomson First Call - 76 центов на акцию. Чистые доходы J.P. Morgan выросли с $5,11 млрд. в III квартале прошлого года до $7,53 млрд. в прошедшем квартале, или на 47%. Но доходы упали на 12% по сравнению со II кварталом, когда они равнялись $8,6 млрд., и оказались ниже среднего прогноза аналитиков. Операционные доходы составили $8,2 млрд., тогда как аналитики, по данным Research, прогнозировали показатель в размере $8,6 млрд. Резервы на покрытие кредитных потерь уменьшились на $1,6 млрд. Доходы от инвестиционно-банковской деятельности выросли в III квартале на 29% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до $3,2 млрд. Доходы от торговли ценными бумагами выросли с $26 млн. в III квартале прошлого года до $829 млн., однако полученная цифра оказалась на 46% ниже показателя II квартала, когда доходы от торговли равнялись $1,5 млрд. После публикации квартального отчета J.P. Morgan рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело перспективу кредитного рейтинга компании с негативной на стабильную, указав на улучшение качества ее кредитного портфеля и способность генерировать доходы в инвестиционно-банковском бизнесе на уровне ее главных конкурентов. Снижение доходов J.P. Morgan за III квартал по сравнению со II кварталом и их несоответствие прогнозам аналитиков вызвало резкую реакцию у инвесторов. Акции банковской компании упали в среду на $1,69 до $34,98, или на 4,61%.
В среду оператор крупнейшей в мире сети кафе быстрого обслуживания McDonald's Corp. объявил о том, что по итогам III квартала прибыль компании выросла на 12%. Продажи в заведениях компании, открытых на территории США год и более назад, выросли в III квартале на 9,5%. В Европе показатель сравнимых продаж снизился на 0,1%, причем компания отмечает, что это самый лучший результат с начала года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке сравнимые продажи сократились на 3,9%. В завершившемся квартале чистая прибыль McDonald's составила $547,4 млн., или $0,43 на акцию, а в III квартале 2002 года компания получила прибыль в размере $486,7 млн., или $0,38 на акцию. Аналитики, опрошенные компанией Research, считали, что прибыль составит 41 цент на акцию. Совокупные доходы выросли на 11% и составили $4,50 млрд. Глобальный показатель сравнимых продаж вырос в прошедшем квартале на 3,9%. Компания, которая является оператором 30000 кафе в различных странах мира, заявила, что в текущем году ее капитальные расходы составят порядка $1,2 млрд.
Медиагигант Time Warner Inc. объявил в среду о том, что в III квартале его прибыль выросла в девять раз, поскольку рост показателей телесетей и кабельных операций позволил компенсировать слабость Интернет-подразделения. В завершившемся квартале Time Warner, которая в начале октября убрала из своего названия "AOL", получила чистую прибыль в размере $541 млн., или 12 центов на акцию, а в III квартале 2002 года ее прибыль составила $57 млн., или $0,01 на акцию. Результаты прошлогоднего квартала включали расходы в размере $733 млн., связанные со списаниями по инвестициям. Выручка выросла на 3,7% и составила $10,3 млрд., говорится в заявлении компании. С начала года абонентская база подразделения America Online сократилась примерно на 2 млн. клиентов, причем только в III квартале их стало меньше на 688000 человек по сравнению со II кварталом, в результате чего по состоянию на конец сентября их численность составляет 24,7 млн. Рекламные доходы компании сократились на 33%.
DuPont, вторая по величине химическая компания в США, компонент индекса Dow, сообщила в среду, что понесла в III квартале чистые убытки в размере $873 млн. или 88 центов на акцию. В том же квартале прошлого года компания получила чистую прибыль в размере $469 млн. или 47 центов на акцию. Понесенные в III квартале убытки включили разовые расходы в размере $1,04 млрд., связанные с планируемым отделением от DuPont ее текстильного бизнеса Invista, ранее называвшегося DuPont Textiles & Interiors. Не считая "текстильных" расходов, DuPont получила прибыль в размере $135 млн. или 13 центов на акцию, что превысило средний прогноз аналитиков (11 центов на акцию). Однако показатель оказался намного меньше, чем в III квартале прошлого года, когда компания получила операционную прибыль в размере $401 млн. или 40 центов на акцию. Между тем, доходы DuPont выросли на 12% до $6,14 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали $5,8 млрд. Физический объем продаж DuPont вырос на 4%, но благоприятный курс доллара и повышение цен на некоторых рынках обеспечили опережающий рост доходов. DuPont подтвердила прогноз по прибыли за 2003 г., предполагающий показатель в размере $1,60 на акцию, не считая разовых статей. По итогам торгов в среду котировки акций DuPont понизились на $1,75 до $39,20.
Как сообщило в среду министерство энергетики США, за неделю, закончившуюся 17 октября, товарные запасы нефти в Америке уменьшились на 1,8 млн. баррелей до 288,2 млн. баррелей. Это на 6,8 млн. баррелей или на 2,4% больше, чем в то же время прошлого года. На прошедшей неделе товарные запасы нефти оказались больше соответствующего прошлогоднего показателя четвертую неделю подряд. До этого запасы отставали от прошлогодних объемов в течение 14 месяцев. Однако объем, зафиксированный на прошедшей неделе, был на 10,7 млн. баррелей или на 3,6% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года. Общий спрос на нефть и нефтепродукты за последние четыре недели составлял в среднем 19,569 млн. баррелей в день, что было на 0,08% меньше, чем в тот же период прошлого года (19,585 млн. баррелей в день). Объем стратегических нефтяных резервов США увеличился на прошедшей неделе на 1,4 млн. баррелей до 627,1 млн. баррелей.
В среду цена на декабрьские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,40 и составила $29,92 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на золото в Нью-Йорке повысилась на $4,80 до $386,80 за унцию. //www.fora-capital.ru