из-за продаж акций высокотехнологичных компаний, а также страховых компаний, что вызвано приближением урагана "Исабель" к Восточному побережью США
Инвесторы практические проигнорировали последние экономические новости, включая повышение регионального индекса деловых условий, и приготовились к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, намеченному на вторник. В принципе, мало кто ожидает каких-либо изменений процентных ставок. Наибольший интерес инвестиционного сообщества вызывают комментарии центрального банка относительно состояния национальной экономики.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 22,74 пункта, или 0,2%, до 9448,81 пункта, а лидерами роста были акции Alcoa, Johnson & Johnson, Intel и SBC Communications. В ходе торговой сессии акции Alcoa и General Electric выходили на новый годовой уровень, однако впоследствии их котировки снизились.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] сократился на 3,82 пункта, или 0,4%, до 1014,81 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] снизился на 9,33 пункта, или 0,5%, до 1845,70 пункта. Оборот составил 1,46 млрд. акций.
Инвесторы активно продавали акции производителей полупроводников и сетевого оборудования, а также акции страховых компаний. Повышение наблюдалось лишь в секторах авиакомпаний, компаний розничной торговли и брокерских компаний.
Котировки акций IBM понизились на 0,2% после подъема в начальной части торговой сессии, что было вызвано повышением их рейтинга аналитиками UBS с "нейтральный" (neutral) до "покупать" (buy). Они ожидают подъем в области производства серверов компании и увеличения рыночной доли в этом сегменте. Курс акций компании сократился на 21 цент до $88,49.
Курс акций Motorola снизился на 1,3% после понижения их рейтинга SoundView Technology с "выше среднерыночного" (outperform) до "нейтральный" (neutral). Среди причин аналитики называют текущую курсовую стоимость акций и сокращение рыночной доли компании, вызванное недавними снижениями цен Nokia на свою продукцию. Акции Motorola снизились в цене на 14 центов до $10,70.
Повысились котировки акций ритейлеров, которые специализируются на продаже товаров для ремонта домов, что вызвано продвижением урагана "Исабель" к Восточному побережью США. Котировки акций Home Depot выросли на 3,8%, или $1,19, до $32,78, и стали лидерами роста в расчетной базе индекса Dow, а курс акций Lowe's повысился на 2,4%, или $1,25, до $52,70. При этом котировки акций страховых компаний снизились, включая лидера сектора AIG, акции которого снизились в цене на 2%, или $1,20, до $58,85.
Аналитики Merrill Lynch повысили рейтинг акций Applied Materials с "нейтральный" (neutral) до "покупать" (buy), а также подняли прогноз по прибыли ведущего производителя оборудования для полупроводниковой промышленности в 2004 году. Котировки акций выросли на 2% после повышения рейтинга, а затем снизились, закончив торговую сессию понижением на 39 центов до $20,58.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,13 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 18 к 15.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 17 к 15.
Курс акций Wal-Mart повысился на 0,5% после того, как компания объявила о том, что показатель сравнимых продаж в сентябре находится пока в пределах верхней границы диапазона роста на 3-5%.
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific повысил прогнозы по финансовым показателям в III квартале, указывая на большее, по сравнению с прогнозами, повышение продаж коронарных стентов в Европе. Компания также опубликовала положительные результаты клинических испытаний покрытых лекарственными средствами стентов, что явно облегчит получение разрешения американских регулирующих органов на их продажу в США. Котировки акций компании выросли на 7,5%, а большую часть торговой сессии торговля ими была приостановлена.
На экономическом фронте: как сообщила в понедельник Федеральная резервная система США, в прошлом месяце объем промышленного производства в стране продемонстрировал второе подряд повышение, что зафиксировано впервые с февраля, благодаря увеличению производства компьютеров. Центральный банк США заявил, что объем производства на заводах, в шахтах и в коммунальном хозяйстве вырос в августе на 0,1%, а в июле показатель вырос на 0,7%. При этом коэффициент использования производственных мощностей не изменился, оставшись на уровне 74,6%. Экономисты Wall Street считали, что в августе объем производства вырастет на 0,3% после роста в июле на 0,5% (исходный показатель). Они также ожидали увеличения коэффициента использования производственных мощностей с 74,5% до 74,6%. На предприятиях объем производства понизился на 0,1% после роста на 0,5% в июле. В горнодобывающей отрасли производство повысилось на 0,2% после сокращения в июле на 0,3%, а объем производства в коммунальной сфере вырос на 1,9%, в то время как в июле он повысился на 3,8%. Производство потребительских товаров долговременного пользования, которые включают автомобили, мебель и электронику, сократилось на 0,2%, а в июле производство увеличилось на 0,5%. Производство автомобилей, компонентов и запчастей понизилось на 2,6% после роста на 3,4% в июле. Объем производства делового оборудования, включая транспортные средства и оборудования для обработки информации, вырос на 0,5%, а в июле рост составил 0,3%. Производство компьютеров и электроники увеличилось в августе на 2,1% после роста в июле на 1,5%. Уровень производства потребительских товаров повседневного спроса, включая пищевые продукты, одежду и бумажную продукцию, сократился в августе на 0,1%, а в июле показатель не изменился.
В понедельник был опубликован отчет министерства торговли США, согласно которому во II квартале дефицит текущего платежного баланса страны держался на уровне рекордных показателей. Дефицит текущего платежного баланса США составил $138,7 млрд., причем объем дефицита составляет 5,14% размера ВВП. Аналитики, опрошенные Bloomberg News ,ожидали повышение до $138,7 млрд. после дефицита в I квартале, составившего $136,1 млрд. (исходный показатель). США приходится занимать больший объем средств за рубежом, чтобы удовлетворять растущий спрос на импортные товары и услуги, а также для финансирования инвестиций, не покрываемых сбережениями. При нынешних темпах США нуждается в привлеченных средствах в размере $1,52 млрд. в день, чтобы финансировать дефицит и удерживать курс доллара от резких колебаний. С начала года доллар снизился на 7,6% к евро и повысился на 1,2% по отношению к иене. Заокеанские инвесторы получили доход от американских активов, который снизился с $60,5 млрд. в I квартале до $59,2 млрд. Доходы от зарубежных активов, которыми владеют американские инвесторы, выросли с $62,1 млрд. в I квартале до $62,2 млрд. Иностранные инвестиции в казначейские облигации повысились с $22,3 млрд. до $33,2 млрд., а инвестиции в другие ценные бумаги выросли с $55,6 млрд. в I квартале до $86,5 млрд. Объем приобретенных корпоративных облигаций возрос с $60,4 млрд. до $67,2 млрд.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил в понедельник, что рассчитываемый им индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка вырос в сентябре на протяжении пятого месяца подряд на фоне увеличения объема новых заказов, цен и проработанного времени. Индекс, составляемый филиалом Федерального резервного банка Нью-Йорка в Буффало, вырос в сентябре до 18,4 по сравнению с 9,98 в августе. Индекс подсчитывается на основе опроса менеджеров производственных компаний региона. Положительное значение индекса означает, что количество компаний, указывающих на улучшение деловых условий, превышает количество компаний, указывающих на их ухудшение. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что индекс вырастет до 15. Составляющая индекса, отражающая уровень новых заказов, выросла с 12,5 до 13 в сентябре. Компонент, отражающий отгрузки продукции, сократился с 22,6 до 17. Составляющая, отражающая уровень занятости в производственном секторе Нью-Йорка и его региона, понизилась до минус 1 против 0 в августе, указывая на то, что компании не увеличивают численность своего персонала. При этом компонент приема на работу нового персонала в ближайшие шесть месяцев вырос с 16,3 до 17,4. Составляющая, отражающая уровень цен, полученных товаропроизводителями Нью-Йорка за свою продукцию, повысилась с минус 10,2 в августе до минус 8,3, а индекс цен на сырье вырос с 4,1 до 15,6. Индекс, отражающий ожидания опрошенных менеджеров в отношении деловой перспективы через шесть месяцев, снизился в сентябре до 58,8 против 59,5 в августе. Результаты опроса показали, что 35,8% опрошенных компаний считают, что деловые условия улучшились, 46,8% говорят о том, что условия не изменились, и лишь 17,4% опрошенных считают, что деловые условия ухудшились.
В понедельник цена на октябрьские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже сократилась на $0,15, составив $28,25 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на золото в Нью-Йорке понизилась на $1,30 и составила $375,60 за унцию. //www.fora-capital.ru