В ходе ралли в заключительной части торговой сессии покупатели проявили большой интерес к акциям высокотехнологичных и биотехнологических компаний, причем "бычьим" настроениям также способствовала публикация уточненных данных о ВВП во II квартале, которые свидетельствовали о более быстром росте экономики, чем указывалось ранее.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] вырос на 40,42 пункта, или 0,4%, до 9374,21 пункта, а лидерами роста в расчетной базе Dow были акции Alcoa, Boeing, J.P. Morgan Chase и General Motors.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] увеличился на 6,05 пункта, или 0,6%, до 1002,84 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] повысился на 18,05 пункта, или 1%, до 1800,18 пункта. Оборот составил 1,45 млрд. акций.
За исключением сектора золотодобывающих компаний во всех секторах рынка наблюдалось повышение, а лидерами роста были акции производителей компьютерного оборудования, нефтесервисных и биотехнологических компаний.
В среду после закрытия рынков крупнейшие биотехнологические компании Amgen Inc. и Genentech Inc. объявили о том, что им удалось урегулировать спорные моменты по поводу патентов на препараты, которые предназначены для снижения риска инфекции у пациентов, проходящих курс химиотерапии. Финансовые условия соглашения пока не раскрываются, однако известно, что Amgen произведет разовые выплаты Genentech. Согласно оценкам Amgen, расходы в III квартале, связанные с выплатами, не превысят 5 центов на акцию. Genentech заявила, что ее прибыль в 2003 году увеличится примерно на 20 центов на акцию, что также будет зафиксировано в результатах III квартала. Котировки акций обеих биотехнологических компаний выросли на 0,8%.
В среду незадолго до закрытия рынков ведущий производитель компьютеров Silicon Graphics Inc. объявил о планах сокращения 600 рабочих мест, что составляет 17% от численности персонала компании, которая пытается привести операционные расходы в соответствие с текущим уровнем продаж. Руководство компании заявляет, что сокращения позволят снизить квартальные расходы до $100 млн., в результате чего она выйдет на уровень безубыточности при доходах в диапазоне от $235 млн. до $240 млн. В заявлении Silicon Graphics указывается, что расходы на реструктуризацию составят порядка $20 млн. Курс акций компании вырос в четверг на 7,2%.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,15 млрд. акций. Растущих акций было больше, чем падающих, в соотношении 22 к 10.
В системе Nasdaq растущие акции превысили числом падающие в соотношении 19 к 12.
В четверг банк FleetBoston Financial Corp. объявил о приобретении Progress Financial Corp. путем обмена акциями, причем сделка, которая позволит ему расширить свое присутствие на рынке восточной Пенсильвании, оценивается примерно в $211 млн. Компании заявили, что в рамках сделки цена акции Progress составляет $27,74, что на 63,6% выше цены их закрытия в среду, составившей $16,96. Акционеры Progress получат 0,9333 акции FleetBoston за каждую акцию Progress. В заявлении FleetBoston, седьмого по величине банка США, говорится, что приобретение будет способствовать увеличению его прибыли, а завершение сделки намечено на I квартал 2004 года. Котировки акций Fleet shares понизились на 0,4%, а акции Progress повысились в цене на 58,9%.
Аналитики инвестбанка Goldman Sachs "поменяли местами" рейтинги акций General Motors и Ford, снизив рейтинг Ford с "на уровне среднесекторного" (sector in-line) до "ниже среднесекторного" (sector underperform), а рейтинг GM был повышен с "ниже среднесекторного" (sector underperform) до "на уровне среднесекторного" (sector in-line). Они указали, что цена акций GM повысилась с минимальных показателей на 32%, а акции Ford - на 75%, поэтому они считают акции GM "менее переоцененными". Котировки акций General Motors выросли на $1,01, или 2,6%, до $40,41, а курс акций Ford снизился на $0,20, или 1,7%, и составил $11,44.
На экономическом фронте: в четверг был опубликован отчет министерства торговли США с уточненными показателями темпов роста ВВП во II квартале, данные которого свидетельствуют о более быстром экономическом росте, чем считалось в июле, что стало возможным благодаря увеличению потребительских расходов и сокращению торгового дефицита, дополняющих самый большой рост расходов на оборону с 1951 года. ВВП, который представляет совокупную стоимость товаров и услуг, созданных в США, вырос на 3,1% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель роста с III квартала 2002 года, которому предшествовали шесть месяцев самого вялого роста со времени окончания рецессии в ноябре 2001 года. В первоначальном отчете министерства торговли говорилось о росте на 2,4% во II квартале. Экономисты Wall Street, опрошенные Bloomberg, считали, что в завершившемся квартале показатель ВВП вырастет на 2,9%. Потребительские расходы, доля которых составляет 70% ВВП, выросли на 3,8% против 3,3% в первоначальном варианте отчета. Расходы на товары длительного пользования, включая автомобили, повысились на 24,1% (+22,6% в предыдущем отчете), затраты на товары повседневного спроса возросли на 1,1% (+0,1%), а расходы на услуги повысились на 1,5%. Расходы на национальную оборону выросли на 45,9% (+44,1%), что является самым высоким уровнем со времени войны в Корее в 1951 году. Дефицит торгового баланса составил $543,6 млрд. против $553,6 млрд. в первоначальном варианте отчета. Дефлятор ВВП, который является основным индикатором инфляции, повысился на 0,9% (+1%), в то время как в I квартале он вырос на 1,4%. В денежном выражении показатель ВВП, очищенный от инфляции, составил во II квартале $9,626 трлн. в годовом исчислении.
Министерство труда США сообщило в четверг о том, что количество американцев, в первый раз обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, выросло, оставаясь, однако, ниже 400000 на протяжении пяти из последних шести недель, что указывает на возможное замедление темпов корпоративных увольнений. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 23 августа, повысилось с пересмотренного показателя в 391000 до 394000. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе вырастет с первоначального показателя в 386000 до 390000. Они полагали, что из-за энергетической аварии примерно 15000 уволенных не смогут подать заявления на получение пособия, однако эта цифра составила всего от 2000 до 3000 человек, все в штате Мичиган, заявил представитель министерства труда. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, выросло с 395750 до 396250. За неделю, завершившуюся 16 августа, показатель повторных обращений повысился на 26000 до 3,657 млн.
В четверг цена на октябрьские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,29, составив $31,50 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на золото в Нью-Йорке понизилась на $2,50 и составила $371,60 за унцию. //www.fora-capital.ru