Аналитики связывают настроение рынка в пятницу с опубликованным после закрытия рынков квартальным отчетом Microsoft, который вполне можно считать позитивным.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 43,77 пункта, или 0,5%, до 9050,82 пункта.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] сократился на 12,27 пункта, или 1,2%, до 981,73 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] снизился на 49,95 пункта, или 2,9%, до 1698,02 пункта. Оборот составил 1,88 млрд. акций.
В расчетной базе Dow 25 из 30 компонентов понизились, а лидерами снижения были акции IBM, Hewlett-Packard, J.P. Morgan Chase и Microsoft.
В целом по рынку повышение наблюдалось лишь в секторах золотодобывающих, газодобывающих и энергетических компаний. Инвесторы активно избавлялись от акций производителей сетевого и компьютерного оборудования, а также инвестбанков.
В четверг крупнейшая в мире компания по производству безалкогольных напитков, Coca-Cola Co. , опубликовала результаты II квартала, в котором ее чистая прибыль выросла на 11% благодаря продажам новых напитков, таких как Vanilla Coke. В завершившемся квартале Coke получила прибыль в размере $1,36 млрд., или 55 центов на акцию, а во II квартале предыдущего года прибыль компании составила $1,22 млрд., или 49 центов на акцию. Доходы выросли на 6% - с $5,37 млрд. до $5,69 млрд. Аналитики, опрошенные Reuters Research, прогнозировали квартальную прибыль в диапазоне от 52 до 55 центов на акцию, а средний прогноз составил $0,54 на акцию. Глобальный объем продаж вырос на 5%, что совпало с прогнозами аналитиков, которые считали, что рост продаж составит 5-6%. Продажи в Северной Америке повысились на 3%, а в Европе, где ослабление доллара было на руку компании, продажи выросли на 7%. Coke отмечает, что повышение результатов было обусловлено ростом на 20% продаж ее соков, питьевой воды и негазированных напитков. Котировки акций компании выросли на $1,85 до $44,76.
Компания General Motors Corp. объявила в четверг о том, что во II квартале ее прибыль снизилась на 30%, поскольку падение спроса на модели Buick Century и Saturn серии L вызвало сокращение объема производства и повышение скидок. Крупнейшая автомобилестроительная компания мира получила чистую прибыль в размере $901 млн., или $1,58 на акцию, а в аналогичном квартале 2002 года прибыль GM составила $1,29 млрд., или $2,43 на акцию. Аналитики, опрошенные Research, прогнозировали прибыль в районе $1,19 на акцию. Доходы компании из Детройта остались на прежнем уровне, составив $48,3 млрд., заявила представитель компании Тони Симонетти (Toni Simonetti). В III квартале GM прогнозирует прибыль (без учета Hughes и ряда статей) в размере $0,50 на акцию, а по итогам 2003 года прибыль ожидается в диапазоне от $4,50 до $5 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Financial, прогнозируют (с учетом Hughes) квартальную прибыль в районе 46 центов на акцию, а годовую прибыль в размере $4,36 на акцию. Прибыль General Motors в Северной Америке сократилась с $1,28 млрд. до $83 млн. В Европе убытки компании снизились со $170 млн. до $3 млн., а в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыль выросла с $39 млн. до $163 млн. Курс акций компании снизился на 0,5%.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,63 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 25 к 8.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 25 к 6.
Котировки акций IBM упали на 3,9%, или $3,41 до $83,33, после того, как вечером в среду компания опубликовала результаты II квартала, в котором ее прибыль совпала с прогнозами аналитиков и превысила показатель аналогичного квартала прошлого года. Компания заявила, что в III квартале ее прибыль оправдает прогнозы аналитиков. Однако инвесторы были разочарованы тем, что прибыль не превысила прогнозы аналитиков, а также тем, что IBM не повысила прогнозы на III квартал.
После публикации итогов II квартала котировки ценных бумаг финской Nokia упали на 20%, или $3,57, до $14,38, поскольку квартальная прибыль сократилась по сравнению с аналогичным кварталом 2002 года. При этом компания предупредила инвесторов и аналитиков о том, что ее доходы в III квартале будет ниже прогнозов, что вызвано вялыми продажами сотовых телефонов и ослаблением доллара.
Слабый доллар и сокращение издержек способствовали повышению квартальных показателей Caterpillar, которые превысили прогнозы аналитиков и почти вдвое увеличились по сравнению со II кварталом 2002 года. Компания также повысила прогнозы по прибыли и доходам в 2003 году, отмечая, что она наблюдает признаки повышения спроса на технику и оборудование. Котировки акций Caterpillar повысились на $4,90 до $63,54.
Курс акций United Technologies вырос на 2,1%, или $1,54 до $73,73 после публикации квартального отчета, результаты которого превысили прогнозы Wall Street. Компания также подтвердила прогнозы по годовой прибыли.
В четверг аналитик Джессика Рейф Коэн (Jessica Reif Cohen) из Merrill Lynch повысила рейтинг акций Интернет-медиа-компании AOL Time Warner с "нейтральный" (neutral) до "покупать" (buy), указав на успехи менеджмента по оздоровлению компании и относительно невысокую стоимость ее акций. Коэн подчеркнула, что ее улучшившееся отношение к America Online связано с сокращением расходов этого подразделения, а не перспективами роста доходов. Рейф Коэн понизила прогноз по росту доходов AOL Time Warner в 2003 г. с 6% до 5%, но повысила прогноз по росту прибыли EBITDA с 4% до 5%. На 2004 г. аналитик прогнозирует рост доходов на 6% и рост прибыли EBITDA - на 11%. Рейф Коэн установила для акций AOL Time Warner 52-недельный ценовой ориентир в размере $24. Акции компании повысились в цене на $0,04 до $16,40.
После закрытия рынков Microsoft опубликовала отчет за IV квартал финансового года, в котором она получила прибыль в размере 23 центов на акцию против 21 цента на акцию в аналогичном квартале предыдущего года. Аналитики отрасли прогнозировали прибыль в районе 24 центов на акцию. Компания также заявила, что по итогам 2004 финансового года ее доходы и прибыль в пересчете на акцию превысят текущие прогнозы. В ходе регулярных торгов в четверг котировки акций Microsoft снизились на $0,83 до $26,69, а в ходе внебиржевых торгов курс акций немного повысился.
На экономическом фронте: в четверг министерство труда США сообщило о том, что количество американцев, впервые обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось на большую величину, чем ожидалось, однако это скорее отражает корректировки в сторону снижения численности обращений, вызванные закрытием предприятий на лето, чем замедление темпов корпоративных увольнений. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 12 июля, снизилось с пересмотренного показателя в 441000 до 412000. Число обращений, превышающее 400000, что считается признаком слабости рынка труда, удерживается на протяжении 22 недель подряд. Это самый длительный период с 1992 года, когда экономика США стабилизировалась после рецессии. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе понизится с первоначального показателя в 439000 до 425000. Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, снизилось с 427500 до 424000. За неделю, завершившуюся 5 июля, показатель повторных обращений сократился на 117000 до 3,654 млн. Министерство труда также заявило, что за неделю, завершившуюся 5 июля, 33 штата и территории США сообщили о повышении числа обращений, а 20 штатов и территорий зафиксировали снижение этого показателя.
Министерство торговли США в четверг сообщило о том, что число жилых домов, строительство которых было начато в прошлом месяце, выросло до самого высокого уровня с января, поскольку снижение ставок ипотечного кредита до минимальных показателей по-прежнему способствует росту продаж жилья. В июне число строящихся жилых домов повысилось по сравнению с предыдущим месяцем на 3,7% и составило в годовом исчислении 1,803 млн. единиц, а в мае пересмотренный показатель составил 1,738 млн. единиц. Экономисты, опрошенные Bloomberg, считали, что в июне число строящихся домов вырастет на 1% до 1,75 млн. единиц в годовом исчислении после исходного майского показателя 1,732 млн. Количество заложенных односемейных жилых домов повысилось на 5,3% до 1,462 млн. Число находящихся в стадии строительства многоквартирных домов, наоборот, сократилось на 2,6% до 341 тысячи единиц в годовом исчислении. Число выданных в мае разрешений на строительство, которые являются индикатором будущей строительной деятельности, выросло на 0,8% и составило 1,817 млн. единиц в годовом исчислении, причем разрешения на строительство односемейных домов повысились до 1,421 млн., что является самым высоким показателем с 1960 года, когда министерство начало публикацию статистических данных.
Отделение ФРС в Филадельфии сообщило в четверг, что рассчитываемый им индекс производственной активности в Филадельфии и ее регионе повысился в июле до 8,3 по сравнению с 4,0 в июне. Все значения индекса выше нуля означают рост производственной активности, а значения ниже нуля - ее снижение. Индекс рассчитывается на основе данных опроса менеджеров регионального производственного сектора. В июле, судя по показаниям индекса, производственная активность в регионе повысилась второй месяц подряд после трех месяцев снижения. В мае индекс равнялся -4,8. Июльское значение индекса оказалось выше прогнозов экономистов. Согласно опросу , экономисты в среднем прогнозировали 7,0. Составляющая филадельфийского индекса, отражающая объем новых заказов, выросла с -0,5 в июне до 10,4 в июле. Составляющая, отражающая объем поставок, выросла с -1,2 до 9,1. Составляющая, отражающая уровень занятости в производственном секторе Филадельфии и ее региона, выросла с -12,9 до 0,8, указав на переход от активного сокращения персонала к сдержанному найму новых работников. Эта составляющая оказалась положительной впервые за восемь месяцев. Составляющая, отражающая уровень цен, уплаченных филадельфийскими товаропроизводителями за материалы и сырье, упала с 5,8 до -6,5. Составляющая, отражающая уровень цен, по которым была продана филадельфийская продукция, повысилась с -9,5 до -7,7. Составляющая, отражающая среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе Филадельфии и ее региона, выросла с -10,1 до 5,1. Составляющая, отражающая объем товарно-материальных запасов, понизилась с 7,2 до 5,4. Составляющая, отражающая объем еще невыполненных заказов, опустилась с 7,9 до 3,5.
В четверг цена на нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 31 цент, составив $30,72 за баррель. Цена фьючерсов на золото в Нью-Йорке увеличилась на $1,10 и составила $344,30 за унцию. //www.fora-capital.ru