По мнению аналитиков, в четверг настроение рынка довольно трудно прогнозировать, особенно после опубликованных после закрытия торговых площадок квартальных результатов IBM, которые совпали с прогнозами Wall Street, и показателями Advanced Micro Devices, которые их превысили.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 34,38 пункта, или 0,4%, до 9094,59 пункта.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] сократился на 6,33 пункта, или 0,6%, до 994,09 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] снизился на 5,24 пункта, или 0,3%, до 1747,97 пункта. Оборот составил 1,91 млрд. акций.
В расчетной базе Dow лидерами снижения были акции Coca-Cola, SBC Communications, J.P. Morgan Chase и Citigroup.
Большая часть секторов закончила торговую сессию со снижением, однако самые большие потери были в сегменте производителей сетевого оборудования и инвестбанков. Пессимистичные прогнозы Ford обрушили сектор автомобилестроения, а вот акции авиаперевозчиков выросли после неожиданного для всех сокращения убытков AMR.
Котировки акций Motorola упали на 4,6%, что вызвано снижением прогнозов на III квартал, хотя при этом предыдущий квартал компания завершила с прибылью, удивившей многих аналитиков отрасли. Инвестбанк US Bancorp Piper Jaffray понизил рейтинг акций компании с "выше среднерыночного" (outperform) до "на уровне среднерыночного" (market perform), указывая на неблагоприятные прогнозы на 2-е полугодие, а аналитики RCB Capital Markets также сократили их рейтинг с "выше среднерыночного" (outperform) до "на уровне среднерыночного" (sector perform). Курс акций компании снизился на 45 центов до $9,33.
J.P. Morgan Chase, вторая по величине банковская компания в США, сообщила в среду о своих результатах за II квартал. Чистая прибыль составила $1,83 млрд. или 89 центов на акцию, по сравнению с $1,03 млрд. или 50 центами на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Прирост прибыли составил 78%, однако прошлогодний показатель включал разовые расходы, связанные со слиянием и реструктуризацией. Тем не менее, полученный показатель намного превысил средний прогноз аналитиков, который, по данным Reuters Research, равнялся 62 центам на акцию. Доходы выросли на 27%, до $8,6 млрд. Наиболее сильные результаты во II квартале показало подразделение J.P. Morgan по торговле финансовыми инструментами с фиксированным доходом. Его операционная прибыль составила $1,09 млрд., удвоившись по сравнению с прошлогодним показателем. Однако доходы от инвестиционной банковской деятельности, включающей размещение акций и облигаций и организацию слияний и поглощений, понизились во II квартале на 2%. Зато в кредитном бизнесе значительно уменьшился объем проблемных кредитов, а низкие ипотечные ставки способствовали росту операций в сфере ипотечного кредитования. Котировки акций компании упали на $1,04 до $36,25.
В среду был опубликован квартальный отчет ведущей автомобилестроительной компании Ford Motor Co. из которого следует, что во II квартале ее прибыль понизилась на 27%, что вызвано расходами на стимулирование сбыта и снижением продаж. В прошедшем квартале компания получила прибыль в размере $417 млн., или 22 цента на акцию, а в аналогичном квартале 2002 года она получила прибыль в размере $570 млн., или $0,29 на акцию. Доходы снизились на 4% и составили $40,9 млрд., говорится в заявлении Ford, причем глобальные продажи автомобилей сократились на 7%. Аналитики, опрошенные Thomson First Call, считали, что компания получит прибыль в размере 19 центов на акцию. Компания отметила снижение цен на продукцию в США, поскольку вялый рост экономики и широкий ассортимент моделей на рынке требуют затрат на стимулирование сбыта. При этом Ford подчеркнула, что ей отчасти удалось компенсировать эти расходы за счет сокращения издержек на $1,3 млрд. во II квартале. Компания заявила, что в III квартале она ожидает убытки в размере 15 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали убытки в пределах 12 центов на акцию. По итогам года Ford "по-прежнему" планирует получить прибыль в размере 70 центов на акцию. Курс акций Ford снизился на 65 центов и составил $10,99.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,66 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 22 к 10.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 18 к 14.
Курс акций AMR, материнской компании авиакомпании American Airlines, вырос на $1,10 до $11,66, после того как компания сообщила о том, что ее убытки сократились по сравнению с прогнозами и прошлогодними результатами.
Акции Lucent Technologies упали в цене на 12,5%, после сделанного накануне предупреждения о том, что в III квартале результаты ведущего производителя телекоммуникационного оборудования не оправдают надежды аналитиков, что вызвано слабыми результатами подразделения по производству оборудования для беспроводной телефонной связи. К тому же рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о возможности дальнейшего снижения кредитного рейтинга компании, и так уже имеющего спекулятивный статус.
Citigroup, крупнейшая компания финансовых услуг в мире, сообщила в среду, что ее новым генеральным директором станет Чарльз Принс (Charles Prince), возглавляющий в настоящее время одно из подразделений Citigroup. Принс, которому 53 года, заменит 70-летнего Сэнди Уэйлла (Sandy Weill). Уэйлл собирается уйти в отставку с поста генерального директора не позднее конца текущего года, однако при этом он останется председателем совета директоров Citigroup до годового собрания акционеров в 2006 г. Котировки акций компании упали примерно на 3%, или $1,31, до $45,52.
После закрытия рынков квартальный отчет опубликовала IBM, указав, что ее прибыль составила 98 центов на акцию, совпав с прогнозами аналитиков и превысив результаты II квартала 2002 года, составившие 89 центов на акцию. Компания заявила, что в III квартале ее прибыль не обманет ожидания аналитиков Wall Street. В ходе торговой сессии котировки акций компании выросли на 30 центов до $86,74.
Производитель компьютерных процессоров и микросхем флэш-памяти Advanced Micro Devices объявил о квартальных убытках в размере 40 центов на акцию. Это меньше, чем ожидали аналитики и меньше прошлогодних убытков. Компания заявила, что, несмотря на то, что ситуация с капиталовложениями в отрасли остается неопределенной, она рассчитывает на рост продаж в III квартале. В ходе регулярных торгов котировки акций компании выросли на 4 цента до $7,32, а в ходе внебиржевых торгов они продолжили свой рост.
Также после закрытия рынков свой квартальный отчет опубликовал производитель ПК Apple Computer. В завершившемся квартале компания получила прибыль в размере 5 центов на акцию, что на 2 цента выше прогнозов, однако на 4 цента ниже результатов аналогичного квартала прошлого года. В ходе торговой сессии курс акций компании повысился на 26 центов до $19,87.
На экономическом фронте: в среду Бюро трудовой статистики министерства труда США опубликовало данные об индексе потребительских цен, который считается основным индикатором инфляционного давления в национальной экономике, и который в июне вырос на 0,2%, в то время как в мае индекс не изменился, а в апреле снизился на 0,3%. Стержневой индекс CPI, который не включает нестабильные цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 1,5% к июню 2002 года, что совпало с показателем годового роста в апреле. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, были уверены, что в прошлом месяце общий индекс вырастет на 0,2%, а стержневой - на 0,1%. Цены на энергоносители, составляющие 1/14 часть в расчетной базе индекса, выросли в июне на 0,8% после снижения в мае на 3,1%. Цены на бензин повысились на 3,1%, а на газ - на 3%. Цены на новые легковые автомобили сократились в прошлом месяце на 0,2%, а в мае они снизились на 0,1%. За последние 12 месяцев они сократились на 1,4%. Цены на пищевые продукты, доля которых в расчетной базе индекса составляет 20%, выросли на 0,4%, в то время как в мае они повысились на 0,3%. Лидерами роста в июне были цены на фрукты и овощи, а также на говядину и курятину. Уровень цен на услуги вырос на 0,1%, а за последние 12 месяцев он повысился на 3,3%. Цены на медицинское обслуживание увеличились на 0,3% после роста в мае на 0,4%.
Федеральная резервная система США объявила в среду о том, что в прошлом месяце объем промышленного производства в стране вырос во второй раз подряд. Центральный банк США заявил, что объем производства на заводах, в шахтах и в коммунальном хозяйстве вырос в июне на 0,1% после аналогичного роста в мае. При этом коэффициент использования производственных мощностей остался на уровне 74,3%, что является самым низким показателем с июня 1983 года, когда он составил 74%. Экономисты Wall Street считали, что в июне объем производства вырастет на 0,1%. Они отмечают, что рост в июне был обусловлен увеличением производства в автомобильной отрасли, которое традиционно считается нестабильным. Производство автомобилей выросло на 1,2% до 11,84 млн. в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем с марта. Без учета автомобилей и запчастей объем промышленного производства по сравнению с маем не изменился, а если не учитывать высокотехнологичное оборудование, такое как компьютеры, полупроводники и телекоммуникационное оборудование, объем производства остался в прежних границах на протяжении второго месяца подряд.
В среду министерство торговли США опубликовало данные о показателе коммерческих запасов в мае, которые свидетельствуют о том, что компании сокращали запасы непроданных товаров в мае впервые более чем за год. В отчете министерства отмечается, что объем товарных запасов компаний-производителей, а также ритейлеров и оптовиков снизился на 0,2%, а в апреле он не претерпел изменений. Это первое снижение показателя с апреля 2002 года, когда он также сократился на 0,2%. Экономисты, опрошенные Reuters, считали, что коммерческие запасы по сравнению с апрелем не изменятся. Министерство торговли отмечает, что показатель продаж в мае не изменился после сокращения в апреле на 1,7%. Экономисты министерства указывают, что в мае лидерами сокращения были запасы автомобилей и запчастей. Отношение запасов к продажам, которое оценивает время пребывания товаров на полках, осталось в мае на уровне 1,40 месяца.
В среду цена на августовские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже сократилась на 70 центов, составив $30,41 за баррель. Цена августовских фьючерсов на золото в Нью-Йорке увеличилась на $1,00 и составила $343,20 за унцию. //www.fora-capital.ru