Также на настроение фондового рынка повлияла судебная неудача Altria Group и новость о больших разовых расходах Boeing, которые значительно снизят прибыль компании во II квартале. При этом аналитики уверены в том, что настроение рынка в среду будут определять довольно неплохие результаты Intel по итогам II квартала.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] понизился на 48,18 пункта, или 0,5%, до 9128,97 пункта.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] сократился на 3,44 пункта, или 0,3%, до 1000,42 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] снизился на 1,61 пункта до 1753,21 пункта. Оборот составил 1,87 млрд. акций.
Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan) выступил в комитете по банковскому делу и финансам Палаты представителей с традиционным полугодовым докладом о монетарной политике. В нем он указал, что дальнейшее сокращение процентной ставки по федеральным фондам возможно лишь в том случае, если экономика не отреагирует на стимулы со стороны центрального банка и правительства. Он также заявил, что риск дефляции является настолько незначительным, что маловероятно, что ФРС придется прибегнуть к "нестандартным мерам по созданию инфляционного давления".
После закрытия биржевых торгов в понедельник появилась новость о том, что апелляционный суд в штате Иллинойс отменил решение окружного судьи Николаса Байрона (Nicholas Byron), которым он уменьшил сумму залогового платежа со стороны Philip Morris USA в деле о "легких" сигаретах. Табачные компании Philip Morris USA и Philip Morris International входят в структуру группы Altria. Дело было возбуждено курильщиками "легких" сигарет в штате Иллинойс. Они обвинили компанию в том, что та обманула их, дав основания верить, что сигареты Lights менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты. Иск, предъявленный к Philip Morris USA, получил групповой статус. Это означает, что в иске представлены интересы всех курильщиков штата Иллинойс, курящих "легкие" сигареты Philip Morris - Marlboro Light и Cambridge Light. В штате Иллинойс, по оценкам, число таких курильщиков составляет 1,1 млн. Компания Philip Morris USA заявила, что подаст апелляцию в Верховный суд штата Иллинойс на вердикт апелляционного суда. Котировки акций Altria Group упали на $1,46 и составили $40,50.
Аэрокосмическая компания Boeing сообщила во вторник, что отразит в итогах II квартала разовые расходы в размере $1,1 млрд., связанные с понижением спроса на услуги запуска спутников и с повышением расходов на реализацию спутниковых программ. В пересчете на акцию указанные расходы составят 87 центов. Согласно данным Research, аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали, что во II квартале Boeing получит прибыль в размере 45 центов на акцию. Курс акций Boeing сократился на 3,3%, или $1,14 до $33,44.
Котировки акций гиганта рынка фаст-фуда McDonald's упали во вторник примерно на 4%, после объявления компании о том, что по итогам II квартала ее прибыль, скорее всего, совпадет с прогнозами аналитиков, которые ожидают прибыль в районе 37 центов на акцию, что на 2 цента ниже итогов прошлогоднего квартала. Акции McDonald's понизились в цене на 84 цента до $21,08.
Во вторник четвертая по величине банковская холдинговая компания США Wells Fargo & Co. объявила об увеличении квартальной прибыли на 7%, чему способствовал рост ипотечных банковских операций и операций в области потребительского кредитования. Wells Fargo заявила, что оценивает возможность выплаты годовых дивидендов в размере $1,20 на акцию в свете сокращения максимальной ставки налога на дивиденды до 15%. В завершившемся квартале банк из Сан-Франциско получил чистую прибыль в размере $1,53 млрд., или $0,90 на акцию, а во II квартале 2002 года его прибыль составила $1,42 млрд., или $0,82 на акцию. Аналитики, опрошенные компанией Research, ожидали, что он закончит квартал с прибылью в размере $0,91 на акцию. Wells Fargo указал, что в результаты квартала включены чистые инвестиционные убытки в размере $27 млн., или 1 цента на акцию. Показатель доходов вырос на 12% и составил $6,76 млрд.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,51 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 22 к 11.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 17 к 14.
Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. Inc. объявил о том, что во II квартале его прибыль выросла на 61%, поскольку подъем фондовых рынков впервые с 2000 года способствовал росту доходов. В квартале, завершившемся 30 июня, прибыль компании составила $1,02 млрд., или $1,05 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года, она получила прибыль в размере $634 млн., или $0,66 на акцию. Аналитики, опрошенные компанией Research, считали, что Merrill получит прибыль в размере $0,72 на акцию. Чистые доходы Merrill Lynch выросли с $4,95 млрд. до $5,32 млрд., в то время как аналитики ожидали доходы в пределах $4,84 млрд. Merrill отмечает, что результаты II квартала являются одними из самых лучших в ее истории. Расходы Merrill сократились на 3,7% до $3,9 млрд. С конца I квартала компания сократила на 1300 человек численность своего персонала, которая в настоящее время составляет 48300 человек. Во II квартале акции Merrill Lynch подорожали на 32%, что является их самым большим ростом с 1999 года. Котировки акций Merrill Lynch повысились на $2,39 и составили $53,80.
Ведущая химико-фармацевтическая компания Johnson & Johnson объявила во вторник о том, что во II квартале ее прибыль снизилась, поскольку рост продаж медицинских приборов и препарата Remicade, предназначенного для лечения артрита, не смог компенсировать расходы на приобретения. Прибыль компании, которая занимается производством лекарственных препаратов, медицинской техники и потребительских товаров, составила $1,2 млрд., или $0,40 на акцию, а во II квартале компания получила прибыль в размере $1,65 млрд., или $0,54 на акцию. Без учета разовых статей Johnson & Johnson получила прибыль в размере $2,1 млрд., или $0,70 на акцию. Аналитики, опрошенные компанией Research, прогнозировали прибыль в диапазоне от 67 до 70 центов на акцию, а средний прогноз составил $0,69 на акцию. Во II квартале компания начала продажи в США эндопротеза-стента Cypher, покрытого лекарственными препаратами. Курс акций компании упал на 2%, или $1,05 до $52,55.
Компания Loral Space & Communications, производитель спутников и оператор сети спутниковой связи, объявила во вторник, что подала документы на банкротство по статье 11 закона США о банкротствах. Долги Loral достигли к настоящему времени $2,1 млрд., и компания не в состоянии их погасить. Росту долгов способствовал продолжительный спад в аэрокосмическом секторе и в секторе телекоммуникаций. Почти половину общих долговых обязательств Loral, $959 млн., составляют долги банкам. В основном они образовались из-за инвестиций Loral в оператора спутниковой связи Globalstar, который уже проходит процедуру банкротства по статье 11.
После закрытия торгов во вторник ведущая полупроводниковая компания Intel опубликовала квартальный отчет, в котором указывается, что в прошедшем квартале она получила прибыль в размере 14 центов на акцию, которая превысила прогнозы аналитиков и результаты II квартала 2002 года. Прогнозы по продажам на III квартал также оказались выше, чем ожидали аналитики. При этом главный финансист Intel заявил, что не видит признаков оживления в области инвестиций в ИТ после спада на протяжении уже двух лет. В ходе регулярных торгов котировки акций компании выросли на 8 центов до $24,10.
На экономическом фронте: в отчете, который опубликовало во вторник министерство торговли США, указывается, что в июне объем розничных продаж вырос на 0,5% до $310,4 млрд., а в мае этот показатель не изменился. Без учета продаж автомобилей розничные продажи повысились на 0,7% после роста на 0,1% в мае. "В области расходов [потребителей] явно наметились изменения к лучшему, - говорит экономист J.P. Morgan Securities Inc. Роберт Меллман (Robert Mellman), - они позволяют нам надеяться на то, что в ближайшие шесть месяцев темпы экономического роста повысятся". Экономисты, опрошенные Bloomberg News, прогнозировали рост продаж на 0,4% после повышения в мае на 0,1% (исходный показатель). Без учета автомобилей прогнозировался рост продаж на 0,3%.
Отделение ФРС в Нью-Йорке сообщило во вторник, что рассчитываемый им индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка и северо-восточного региона США, Empire State Manufacturing Survey, составил в июле 22,6, по сравнению с пересмотренным показателем июня, равным 27,6 (26,8 по первоначальным данным). Индекс подсчитывается на основе опроса менеджеров производственных компаний региона. Положительное значение индекса Empire State Manufacturing Survey означает, что количество компаний, указывающих на улучшение деловых условий, превышает количество компаний, указывающих на их ухудшение. Хотя в июле нью-йоркский индекс понизился по сравнению с июнем, он остался на очень высоком уровне. Июньское значение индекса было рекордным за всю его историю. В июле индекс Empire State Manufacturing Survey вырос третий месяц подряд, после падения до -20,4 в апреле. Апрельский показатель был самым низким после октября 2001 г., т.е. вскоре после катастрофических терактов. Составляющая индекса Empire State Manufacturing, отражающая уровень новых заказов в производственном секторе Нью-Йорка и его региона, составила в июле 16,9, почти не изменившись по сравнению с июнем (17,0). Составляющая, отражающая уровень текущих поставок, выросла с 16,1 в июне до 21,2 в июле. Но составляющая, отражающая уровень занятости в производственном секторе Нью-Йорка и его региона, упала в июле до -8,6 против нуля в июне, указывая на ухудшение ситуации на региональном рынке труда. Индекс, отражающий ожидания опрошенных менеджеров в отношении деловой перспективы через шесть месяцев, понизился в июле до 52,5 против 58,9 в июне.
Аналитическая группа Instinet Research сообщила во вторник, что рассчитываемый ею индекс продаж в американских магазинах широкого профиля, Redbook Retail Sales Average, на неделе, закончившейся 12 июля, вырос на 1,1% по сравнению с соответствующей неделей в июне и на 2,8% по сравнению с соответствующей неделей в июле прошлого года. Как сообщили розничные компании, продажи оказались на уровне или выше их плана. По данным аналитиков Bank of Tokyo-Mitsubishi и UBS, замеряющих объемы розничных продаж в США по другой методике и на другой выборке, на неделе, закончившейся 12 июля, продажи в крупных американских розничных сетях, включая дисконтные сети и универмаги, выросли на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей, на которой они повысились на 0,7%. По сравнению с той же неделей прошлого года индекс BTM/UBS вырос на минувшей неделе на 2,3%. На предыдущей неделе индекс повысился по сравнению с прошлогодним показателем на 1,1%. По словам аналитиков BTM/UBS, росту продаж способствовали улучшение погоды и щедрые скидки со стороны розничных компаний.
Во вторник цена на августовские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 6 центов, составив $31,11 за баррель. Цена августовских фьючерсов на золото в Нью-Йорке упала на $5,60 и составила $342,20 за унцию. //www.fora-capital.ru