Американский фондовый рынок получил в понедельник большую порцию хороших корпоративных новостей, что укрепило оптимистичный настрой инвесторов и поддержало подъем биржевых индексов. Наибольшее воодушевление у инвесторов вызвали отличные квартальные отчеты двух банковских гигантов, Citigroup и Bank of America. Citigroup, крупнейшая компания в мировом секторе финансовых услуг, сообщила, что ее прибыль за II квартал составила $4,3 млрд., увеличившись на 5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В пересчете на акцию прибыль составила 83 цента, существенно превысив средний прогноз аналитиков (80 центов на акцию). Доходы выросли на 8% до $19,4 млрд., а активы увеличились на 9% до $1,19 трлн. "У нас был очень хороший квартал", - сказал на телеконференции председатель совета директоров Citigroup Сэнди Вайл (Sandy Weill). "Перспективы на вторую половину года и далее также начинают улучшаться". Citigroup увеличила размер квартальных дивидендов с 20 до 35 центов на акцию.
Bank of America, третья по величине банковская компания в США, сообщила, что ее прибыль за II квартал составила $2,74 млрд., увеличившись на 23% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. В пересчете на акцию прибыль составила $1,80, намного превысив средний прогноз аналитиков, равнявшийся $1,57 на акцию. Банк сообщил об увеличении доходов по всем направлениям бизнеса, включая корпоративное и потребительское кредитование, ипотеку и депозиты. Доходы от ипотеки увеличились во II квартале в 4 раза по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания с удовлетворением отметила низкий уровень дефолтов по потребительским кредитам, в том числе по кредитным картам. "Потребительская сфера находится в устойчивом и здоровом состоянии", - сказал финансовый директор Bank of America Джеймс Хейнс (James Hanes) в интервью агентству .
Результаты и комментарии Citigroup и Bank of America поддержали представления инвесторов о том, что в американской экономике формируются условия для оживления. Составной частью этих условий являются здоровье банковской сферы США и устойчивость американского потребителя, продемонстрированные квартальными отчетами двух ведущих банков.
Покупательскую активность на рынке акций, как и оптимизм, в понедельник укрепили сообщения о планах двух крупных поглощений. Компания Boise Cascade, производитель бумажной продукции и строительных материалов, объявила, что покупает компанию OfficeMax, розничную сеть по торговле товарами для офиса. Покупка обойдется в $1,15 млрд. деньгами и акциями. Интернет-компания Yahoo!, оператор одного из крупнейших веб-порталов, сообщила, что покупает компанию Overture Services, разработчика систем для поиска в Интернет, которые по запросу пользователя предоставляют ему листинги оплаченных рекламных объявлений. Стоимость сделки составит около $1,63 млрд. Известие вызвало подъем акций всех компаний, работающих в области поиска и рекламы в Интернет. Сделки, о которых объявили Boise и Yahoo, стали далеко не первыми в списке приобретений, запланированных американскими корпорациями в последнее время. Заметный всплеск активности в сфере слияний и поглощений в США явился для инвесторов дополнительным признаком улучшения экономической ситуации. Рост корпоративных приобретений может свидетельствовать о растущей уверенности компаний в перспективах своего бизнеса и в своем финансовом положении.
В придачу ко всему, в понедельник были повышены рейтинги акций трех крупных компаний - полупроводниковой корпорации Intel, фармацевтической компании Merck и компании Johnson & Johnson, одного из крупнейших производителей фармацевтической и медицинской продукции и товаров личной гигиены. Аналитик Джо Оша (Joe Osha) из Merrill Lynch повысил рейтинг акций Intel с уровня "neutral" ("нейтральный") до уровня "buy" ("покупать"), указав, что ожидает повышения нормы прибыли компании в связи с увеличением доли ноутбуков на мировом рынке персональных компьютеров. Процессоры для ноутбуков являются более дорогостоящей продукцией, чем процессоры для настольных ПК, поэтому увеличение их доли в продажах Intel должно привести к повышению ее нормы прибыли. Акции Intel выросли в понедельник на 2,93%. Индекс полупроводникового сектора SOXX вырос на 2,9%. Помимо роста акций Intel на динамику полупроводникового сектора положительно повлиял доклад Международной ассоциации производителей оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности. Согласно оценкам, представленным в докладе, в 2003 г. доходы в отрасли вырастут на 4%, а в 2004 г. - на 24%. Фаза циклического роста закончится в 2006 г.
В ходе торгов в понедельник основные фондовые индексы США выросли на 1,7% - 2%. Прирост индекса "голубых фишек" Dow на пике составил 158,82 пункта. Но в заключительной части торгов биржевые индексы пошли вниз. Толчком для снижения стало резкое падение котировок фьючерсов на мини-S&P 500 на чикагской фьючерсной бирже Chicago Mercantile Exchange, CME. Фьючерсы упали в связи с поступлением в торговую систему биржи крупного приказа на продажу. После торгов появились слухи, что приказ был введен в систему с ошибкой. CME опровергла слухи об ошибке, однако отменила исполнение 200 сделок по мини-S&P 500. В любом случае, для инвесторов на рынке акций происшествие на CME могло послужить поводом для фиксации прибыли перед выступлением председателя ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan) в Конгрессе. Во вторник Гринспен выступит в комитете по финансовым услугам при Палате представителей Конгресса с традиционным полугодовым докладом о состоянии и перспективах американской экономики.
По итогам торгов в понедельник индекс Dow поднялся на 57,56 пункта до 9177,15, или на 0,63%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос на 20,89 пункта, или на 1,20%, до 1754,82 - самого высокого уровня после 22 апреля 2002 г. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 5,72 пункта до 1003,86, или на 0,57%//www.k2kapital.com