Агрессивным продажам доллара предшествовали высказывания министра финансов США Джона Сноу (John Snow) в поддержку слабой национальной валюты. После завершившейся в прошедшие выходные встречи министров финансов в формате G-8, Сноу назвал недавние колебания курса доллара "довольно скромными", выказывая таким образом вполне терпимое отношение к ощутимому ослаблению позиций доллара. В понедельник курс доллара по отношению к евро снизился на 0,6% до $1,1659.
В ходе сессии инвесторы активно продавали акции, проявляя заинтересованность в покупке лишь акций биотехнологических и золотодобывающих компаний. Негативные показатели продаж Lowe's и невыход на прогнозные показатели Limited вызвали продажи акций ритейлеров, в то время как акции фармацевтических компаний упали в цене после решения Верховного суда США, направленного на снижение цен на рецептурные препараты.
Dow Jones Industrial Average [i:DJI] упал на 185,58 пункта, или 2,1%, до 8493,39 пункта.
Standard & Poor's 500 Index [i:SPC] понизился на 23,53 пункта, или 2,5%, до 920,77 пункта.
Nasdaq Composite [i:IXIC] сократился на 45,76 пункта, или 3%, до 1492,77 пункта. Оборот составил 1,66 млрд. акций.
В расчетной базе Dow снизились 28 из 30 компонентов индекса. Небольшое повышение продемонстрировали лишь акции Altria Group и Coca-Cola. Лидерами снижения были акции Home Depot и Hewlett-Packard, которые во вторник опубликуют свои квартальные отчеты. Также резко снизились котировки акций Merck , Intel, Boeing и Walt Disney.
Тобиас Левкович (Tobias Levkovich), специалист по инвестиционным стратегиям Smith Barney, назвал пять факторов риска, которые могут свести на нет недавнее ралли на фондовом рынке. "Мы считаем, что имеются определенные фундаментальные факторы, которые могут выйти на авансцену и негативно повлиять на конъюнктуру фондового рынка, заставив инвесторов вновь задуматься о фиксации прибыли", - говорит он. В число этих рисков он включает: угрозу терактов, которая в равной степени негативно влияет на настроение инвесторов и потребителей; эпидемию атипичной пневмонии, которая может выйти из-под контроля; возможность резких изменений в сегменте энергоносителей; ухудшение конъюнктуры рынка занятости и дефляцию, хотя она, по мнению стратега Левковича, представляет наименьшую угрозу.
В понедельник резко выросли в цене (+45,1%) котировки акций Genentech, после того как биотехнологическая компания объявила о том, что в ходе III этапа клинических испытаний препарата Avastin в сочетании с химиотерапией были получены обнадеживающие результаты в плане лечения традиционно считавшегося неизлечимым колоректального рака с метастазами. В развитых странах это второй по распространенности вид рака и вторая ведущая причина смерти от рака. После этого объявления Merrill Lynch, CIBC World Markets, Goldman Sachs, Smith Barney, SG Cowen и First Albany повысили рейтинг акций Genentech. При этом A.G. Edwards снизила рейтинг акций компании с "покупать" (buy) до "держать" (hold), указывая на их текущую стоимость. По итогам торгов в понедельник котировки акций компании взлетели на $16,95 до $54,85.
Решение Верхового суда, давшего зеленый свет на проведение в штате Мэн программы, направленной на снижение цен на рецептурные препараты, больно ударило по акциям фармацевтических компаний. Котировки акций Merck снизились на $2,80 до $56,65, курс акций Bristol-Myers Squibb понизился на $1,37 до $24,45, курс акций Johnson & Johnson сократился на $1,41 до $54,63, а акции Pfizer упали в цене на $1,81 до $31,80.
Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,34 млрд. акций. Падающих акций было больше, чем растущих, в соотношении 11 к 5.
В системе Nasdaq падающие акции превысили числом растущие в соотношении 11 к 5.
В понедельник до открытия рынков компания Lowe's Cos. Inc., которая является второй после Home Depot Inc. фирмой по продаже строительных и отделочных материалов для дома в мире, опубликовала показатели I квартала финансового года, в котором ее чистая прибыль повысилась на 22%, чему способствовало открытие 21 нового магазина на Северо-востоке США. В квартале, завершившемся 2 мая, Lowe's получила чистую прибыль в размере $421 млн., или $0,53 на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года ее прибыль составила $346 млн., или $0,44 на акцию. Аналитики Wall Street, опрошенные компанией First Call/Thomson Financial, считали, что прибыль Lowe's составит $0,52 на акцию. Доходы выросли примерно на 11% и составили $7,2 млрд. Показатель продаж в магазинах, открытых не позднее, чем год назад, повысился на 0,1%, в то время как компания прогнозировала рост этого показателя на 2-4%. Во II квартале компания прогнозирует прибыль в диапазоне от $0,68 до $0,70 на акцию, в то время как аналитики ожидают прибыль в пределах $0,69 на акцию. Курс акций компании снизился на $4,00 до $40,30.
Во вторник квартальные отчеты опубликуют Home Depot и Hewlett-Packard. Ожидается, что прибыль мирового лидера по продажам строительных и отделочных материалов для дома составит 37 центов на акцию против 36 центов на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Из-за слабости розничного сектора в целом котировки акций компании снизились на 3,8%, или $1,12, до $28,07. После закрытия рынков ожидается публикация отчета Hewlett-Packard, прибыль которой, по мнению аналитиков, выросла с 19 до 27 центов на акцию. Курс акций компании понизился на $1,07 до $16,88.
На экономическом фронте: в понедельник частная научно-исследовательская организация Conference Board сообщила, что рассчитываемый ею индекс опережающих индикаторов, т.е. показателей экономической активности, предвосхищающих движение делового цикла, после двух месяцев снижения продемонстрировал повышение, которое, по мнению экономистов, является слишком небольшим, указывая на медленный рост экономики после войны в Ираке. В апреле индекс вырос на 0,1% до 110,6, совпав с прогнозами экономистов, в то время как в марте он снизился на 0,2%, а в феврале - упал на 0,5%. Пять из 10 индикаторов, входящих в расчетную базу индекса, повысились, четыре снизились, а один - новые заказы на потребительские товары - остался без изменений. Индекс совпадающих индикаторов, т.е. экономических показателей, совпадающих с текущей фазой экономической активности, в апреле снизился на 0,1%, в то время как в марте его значение не изменилось. Индекс запаздывающих индикаторов, которые с отставанием следуют за деловым циклом, сократился в апреле на 0,5% после снижения на 0,1% в марте. "Темпы роста ВВП США во II квартале вряд ли будут намного отличаться от роста на 1,6% в I квартале - говорит экономист Conference Board Кен Гольдштейн (Ken Goldstein), - рост является очень медленным".
В понедельник цена на нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,50 до $28,25 за баррель. Цена июньских фьючерсов на золото в Нью-Йорке выросла на $9,50 и составила $364,40 за унцию///www.fora-capital.ru