облигаций на сумму более 6 млрд. евро
/www.k2kapital.com/ В понедельник в банковских кругах появилась информация о том, что крупнейшая телекоммуникационная компания Германии Deutsche Telekom AG (DT) ведет переговоры с андеррайтерами о размещении облигаций на сумму более 6 млрд. евро ($5,3 млрд.). Один неназванный банкир заявил агентству Bloomberg, что решение о размещении облигаций будет принято до конца марта, а другой ожидает сделку не ранее июня-июля текущего года. Они считают, что компания, скорее всего, дождется решения рейтинговых агентств Moody's Investors Service и Standard & Poor's относительно ее кредитного рейтинга. Банкиры говорят, что объем и время размещения, а также сроки погашения ценных бумаг пока не определены. Представитель Deutsche Telekom Стефан Бросио (Stephan Broszio) отказался комментировать эти сообщения. Германская компания, которая активно стремится сократить свою задолженность, составляющую 62,1 млрд. евро, является одним из крупнейших эмитентов корпоративных облигаций в Европе. В июле прошлого года она мобилизовала 8 млрд. евро за счет размещения облигаций со сроком погашения 5 и 10 лет. В июне 2000 года она продала облигации на сумму $14,5 млрд., что на то время было абсолютным мировым рекордом. Тогда менеджерами размещения были Deutsche Bank (DB), Goldman, Sachs & Co. (GS) и Morgan Stanley Dean Witter & Co. (MWD) , а в прошлом году - BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Chase & Co. (JPM). В настоящее время Moody's рассматривает возможность снижения долгосрочного кредитного рейтинга Deutsche Telekom "A3'', а S&P изучает аналогичную возможность сокращения своего рейтинга "А-". Пересмотр рейтингов вызван тем, что Федеральное управления по картелям блокировало план DT продать свои кабельные активы компании Liberty Media Corp. за 5,5 млрд. евро.